Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
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== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
 
== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
 
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<!-- 23/05/2018 - 177649 Você Telecom -->
  
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1.1.1) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
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1.3) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
  
 
[[Arquivo:númerolançamento1.png]]
 
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1.1.1.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
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1.3.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
  
 
[[Arquivo:númerolançamento.png]]
 
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1.2) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
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1.4) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
  
 
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1.2.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
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1.4.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
  
 
[[Arquivo:concatenarplano1.png]]
 
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1.3) O usuário deve ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
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1.5) O usuário deve ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
  
 
[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
 
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1.3.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
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1.5.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
  
 
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1.3.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
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1.5.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
  
 
[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
 
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1.3.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
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1.5.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
  
 
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1.3.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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1.5.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
  
 
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1.3.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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1.5.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
  
 
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1.3.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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1.5.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
  
 
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1.3.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
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1.5.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
  
 
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1.4) Pode adicionar uma conta no botão "Adicionar Conta".
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1.6) Pode adicionar uma conta no botão "Adicionar Conta".
  
  
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1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "'''Recibo'''".
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1.6.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "'''Recibo'''".
  
 
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1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
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1.4.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
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1.6.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
  
 
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
 
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1.4.1.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela ''Usuário Autorizado''.
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1.6.1.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela ''Usuário Autorizado''.
  
 
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
 
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1.4.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' para imprimir.
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1.6.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' para imprimir.
  
 
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[[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
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1.4.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
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1.6.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
  
 
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
 
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
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1.4.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
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1.6.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
  
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
  
  
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1.4.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o  Recibo''.
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1.6.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o  Recibo''.
  
 
[[Arquivo:serasa.png]]
 
[[Arquivo:serasa.png]]
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1.4.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
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1.6.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
  
 
[[Arquivo:serasa2.png]]
 
[[Arquivo:serasa2.png]]
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1.4.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
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1.6.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
  
 
[[Arquivo:serasa1.png]]
 
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1.4.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
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1.6.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
  
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
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1.4.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
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1.6.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
  
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
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1.4.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
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1.6.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
  
 
[[Arquivo:recibopdf.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf.png]]
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1.4.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.  
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1.6.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.  
  
 
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[[Arquivo:recibopdf1.png]]
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1.4.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
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1.6.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
  
 
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1.4.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
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1.6.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
  
 
[[Arquivo:recibopdf3.png]]
 
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1.4.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
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1.6.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
  
 
[[Arquivo:recibopdf4.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf4.png]]
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1.4.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
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1.6.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
  
 
[[Arquivo:recibopdf5.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf5.png]]
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1.4.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
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1.6.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
  
 
[[Arquivo:recibopdf6.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf6.png]]
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1.4.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
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1.6.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
  
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
  
  
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1.4.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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1.6.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
  
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
  
  
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1.4.3.1.1) Contas Pendentes
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1.6.3.1.1) Contas Pendentes
  
 
* No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
 
* No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
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1.4.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
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1.6.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
  
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
Linha 492: Linha 493:
  
  
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1.4.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
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1.6.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
  
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]
Linha 499: Linha 500:
  
  
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1.4.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
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1.6.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
  
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]

Edição das 09h14min de 14 de fevereiro de 2019



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Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.


Permissão
Fazer Recibo Sem Juros
Tabela Retenção de Impostos
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano


Variável
Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas



1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos

1.1) Foi implementada uma alteração no Extrato Financeiro do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Extratofinanceironovo.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Variável de Substituir a Forma de Cobrança do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas

1.2) Para esta funcionalidade, deve alterar a variável para sim de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas, para isto deve solicitar ao Administrador da empresa.

Variávelalteraformapagamento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.2.1) Ao acessar o cadastro do cliente deve pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca.

Alteraçãoformacobrança.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


1.2.1.1) Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os valores para os próximos pagamentos. Se pretender alterar com todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que não tenha gerado faturas.

Alteraçãoformacobrança1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO


1.2.1.1.1) As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser pagas pela forma de cobrança antiga, por isso serão exibidas na página de faturas apagadas.

Alteraçãoformacobrança2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserida a Aba do Número de Lançamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Inserida a Aba do Número de Lançamento

1.3) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.

Númerolançamento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS


1.3.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o Número de Lançamento para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.

Númerolançamento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Concatenação do Plano

1.4) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.

Concatenarplano.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


1.4.1) Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.

Concatenarplano1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Troca de Titularidade - Configuração

1.5) O usuário deve ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.

Trocatitularidade6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.5.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.5.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.

Trocatitularidade7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.5.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.

Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.5.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Trocatitularidade4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.5.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Trocatitularidade2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.5.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


1.5.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Trocatitularidade3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS


Adicionar Conta

1.6) Pode adicionar uma conta no botão "Adicionar Conta".


1.6.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "Recibo".

Botaofornrecibodesk.png

Recibodesk.png


1.6.1.1) Pode "Dar Desconto".

AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png

  • Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
  • No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Autorizador de Desconto no Recibo

1.6.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.

Movimentosestoque10.png

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1.6.1.2.1) Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.

Movimentosestoque9.png

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1.6.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.

Movimentosestoque8.png

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA

1.6.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.

Permissãogerarrecibo.png

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1.6.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.


1.6.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que Não Permite Fazer o Recibo.

Serasa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER


1.6.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.

Serasa2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER


1.6.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.

Serasa1.png

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conceder Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Conceder Desconto no Recibo

1.6.1.4) Foi implementado os campos Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.


  • Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
  • O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: Tipo de Desconto;
  • E o Motivo do Desconto é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.

Telarecibodesconto.png

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)

1.6.2) No extrato financeiro do cliente selecione a Conta a Receber que o cliente vai fazer o pagamento e clique em Fornecer o Recibo.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO


1.6.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em PDF, o Destino do Relatório que deve marcar para Salvar o Arquivo em Disco e selecionar Enviar o E-Mail para a configuração de Enviar o Recibo por E-Mail.

Recibopdf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


1.6.2.1.1) Ao clicar em Salvar em... vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o PDF, então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.

Recibopdf1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA


1.6.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.

Recibopdf2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM


1.6.2.1.1.2) Quando clicar em Gerar o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.

Recibopdf3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF


1.6.2.1.1.3) O Assistente de Envio de E-Mail exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.

Recibopdf4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL


1.6.2.1.1.4) Ao finalizar, o Assistente de Envio de E-Mail envia o e-mail com o PDF do recibo.

Recibopdf5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR


1.6.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.

Recibopdf6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO


Parcelar Dívida

1.6.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.6.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png


1.6.3.1.1) Contas Pendentes

  • No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
  • No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

  • Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.


Faturas

  • "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
  • "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png

  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.


1.6.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png

  • Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
  • No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
  • Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".

  • Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Suspender após a Renegociação de Dívida

1.6.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.

Renegociaçãosuspenso1.png

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1.6.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.

Renegociaçãosuspenso.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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