Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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Clicar no botão '''Adicionar''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
 
Clicar no botão '''Adicionar''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
  
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Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão '''Remover''' e confirme a remoção.
 
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Clicar no plano desejado e após clicar em '''Ver Contrato (em PDF)'''. Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desada.  
 
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1.1.1.1.1.1) Definir como principal:
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Para definir um contrato como sendo o principal,basta selecionar o mesmo e clicar no botão '''Definir Principal'''. O contrato ficará sendo o primeiro da lista.
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Edição das 16h19min de 17 de outubro de 2019



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Permissão


Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?

Caractere de Pesquisa

1) Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.

Caracterespesquisa5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

1.1) Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.

Caracterespesquisa1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


1.1.1) Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.

Caracterespesquisa4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

1.1.2) Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.

Caracterespesquisa3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)


1.1.2.1) Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.

Caracterespesquisa6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.


Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

1.2) Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.

Caracterespesquisa7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)


1.2.1) Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.

Caracterespesquisa8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Pesquisar por: Serial Number

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Pesquisaserial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


1.2.2.1) Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Pesquisaserial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Cadastro do Cliente

Permissão
Contrato de Cliente


BarraAmarela.png Lampada.png "Inserir ou remover contrato na tela Cadastro do Cliente" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png 26297.gif "Situação: Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo."


Nesta tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. Tem inúmeras funcionalidades, tudo aqui reunido. É organização e eficiência para sua empresa, isso certamente vai encantar seu cliente. Veja a tela inicial:


156491A.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / BUSCAR PELO CLIENTE DESEJADO

Planos


1) Ao clicar na aba "Planos" teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:

156497AB.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / TELA DO CLIENTE

1.1) Ao clicar em algum plano do seu cliente, abrirá tela Plano/ Serviço do cliente:

Veja na tela:

1564913.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO

1.1.1) Adicionar um contrato no plano:

Clicar no botão Adicionar, selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.

Variavel3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.) Remover um contrato no plano:

Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão Remover e confirme a remoção.

Variavel4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.1) Ver um contrato (Em PDF):

Clicar no plano desejado e após clicar em Ver Contrato (em PDF). Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desada.

Variavel5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.1.1) Definir como principal:

Para definir um contrato como sendo o principal,basta selecionar o mesmo e clicar no botão Definir Principal. O contrato ficará sendo o primeiro da lista.

Variavel5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO


Cadastro do Cliente


* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.


Inserir PlanoNovo Protocolo de AtendimentoNova ObservaçãoDados de DébitoEnviar E-MailEnviar SMSResumoFavoritosDados do CadastroOutras OpçõesCampos ExtrasOutros EndereçosContatosObservaçõesDados de DébitoHistóricoGerenciador de DocumentosEnviar SMSDadosCadastro.png


Planos Ativos



Planos AtivosPlanos InativosPlanos CanceladosItens ApagadosTarefas ProgramadasEquipamentosExtrato de ConexõesExtrato de LigaçõesFaturas de TelefoniaAbrir o Ponto de AcessoTarefaAdicionar PlanoPlanosAtivos.png


Planos e Serviços

Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.


Cancelar PlanoApagar PlanoTrocar Dono do PlanoPonto de AcessoReferência do PlanoInformação de CobrançaContratoEndereçosCampo ExtraSICIVozQuantidade de Dias para Troca de PlanoMudar Plano entre Grupos de Serviços DiferentesPlanoseServiços.png


Financeiro



Extrato FinanceiroFaturasServiço AdicionalCompra de CréditosNotas FiscaisRecibosEventos de FaturamentoDescontos - Regras de NegócioDébitos Não EfetuadosProtocolos de CancelamentoCheques do ClienteHistórico FinanceiroAdicionar ContaEditar ContaFornecer ReciboManter o Desconto ou Acréscimo na Troca de PlanoParcelar DívidaCarta de CobrançaDining room with nine men seated around a table.



Atendimentos



Novo Protocolo de AtendimentoAdicionar Site SurveyAtendimentosSite SurveyAtendimentosPendentes.png

Proposta Comercial



Converter a Proposta Comercial em PlanoPropostaComercialDesk.png


Topo

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