Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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1) Em '''Faturas''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
 
* Faturas de Mensalidade;  
 
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* Faturas de Negociação;
 
* Faturas de Negociação;
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* Protocolos;
 
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* Compra de Créditos.<br>
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1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".
 
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].<br>
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].
 
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1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.
 
1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.
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* No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".<br>
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* No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
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1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".
 
* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".
  
  
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1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".
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1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".<br>
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* "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
 
* "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
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* "Data do Pagamento" informe a data.
 
* "Data do Pagamento" informe a data.
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* Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
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* No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.<br>
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* Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
 
  
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* No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.
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== Renegociação ==
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Ao gerar uma fatura de renegociação
  
  

Edição das 10h42min de 4 de dezembro de 2019


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Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes



Faturas

1) Em Faturas é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

Telafaturas.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".

AbaFinancV5OpFatAddFat.png


1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.

  • No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

  • "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
  • "Data do Pagamento" informe a data.
  • Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
  • No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png


Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


  • Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


  • No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

  • No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.



Detalhe de Pagamento

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

  • No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  • Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.


1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos": selecionar o e-mail do contato que vai enviar.
  • "Outro E-mail": neste campo pode informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída": existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como vai ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Registro Online de Boleto Individual

1.3) Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.

Registroonline.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim (neste caso do ex. o Boleto BB).

Registroonline3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1.1) O sistema procura o vencimento de hoje ou a partir de hoje e deve estar como pendente de envio.

Registroonline5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1.1.1) Ao clicar em Ver Boleto Bancário ou Ver Boleto (da tela acima) exibe a próxima tela para a seleção ao qual pretende visualizar o Registro Online de Boleto Individual. Neste caso, o botão para carregar o boleto é o Boleto BB que foi configurado para o registro.

Registroonline2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO


1.3.2) Na visualização do boleto, exibe na parte de cima do boleto algumas instruções e na parte de baixo o boleto. A partir do registro do boleto, não gera outro novamente por isso o registro confirmado estabelece um número no banco para pagamento.

Registroonline4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Enviar Faturas Vindi deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes.

VariávelenviarfaturaVindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Permissãofaturasvindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI


1.3.2) Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.

Telafaturas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


Apagarfaturaslib.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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