Módulo Desktop - Prospecto

« Voltar | « Principal

Permissão

Editar Data de Prospecto

Variável

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Prospecto

Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.

1) Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.

1.1) Para "Ver Lista" exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.

1.1.1) Visualizar Prospectos.

A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Para a configuração da variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

1.2) Foi implementada a variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança, que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA

1.2.1) Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

1.2.1.1) Na tela exibe o cadastro de cliente que foi convertido como carnê sim.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE

2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no Prospecto.

2.1) Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.

2.1.1) Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos , Site Survey.

• Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

• Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;

• Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.

• Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.

2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.

2.1.5) "Adicionar" na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

• Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do Novo Registro.

2.1.6) "Campo Extra" na tela "Novo Registro" é possível adicionar um valor ao campo extra.

2.1.6.1) Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.

2.1.7) Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.

2.1.7.1) Novo Atendimento

Quando o código da variável Web6contat estiver como S, ao clicar em Novo Atendimento uma API irá chamar a tela do Web6. Se estiver como N, funcionará com as telas normais do DESK.
A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO

2.1.8) Para exibir "Imagens".

2.1.9) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

2.2) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO

2.2.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

2.2.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

2.2.3) Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

• Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".

Adicionar Site Survey

2.3) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

• Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.

2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".

2.3.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.

2.3.2) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção e clique em "Menos".

2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.

2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique em "Mais".

3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

3.1) Selecionar a opção "Novo" na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.

3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Dados salvos com sucesso".

3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?"

• Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará ao Prospecto.

3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

• A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.

A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.

• Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

• Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;

• Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.

• Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.

3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

3.5.1) Quando minimizadas pode visualizar.

3.5.2) Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey e "Mais".

Ver Também

• Novo Prospecto;

• Validação de Dígito Verificador;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo