Módulo Web - Novo Cliente

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Variável

Validar CPF/CNPJ receita Federal

Data de Nascimento Obrigatória

Nome da Mãe Obrigatório

Nome do Pai Obrigatório

A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.

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Quando a data de nascimento for de alguém menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Com o valor igual a SIM é obrigatório adicionar a data de nascimento, não permitindo avançar.

Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ)

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
• Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  

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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

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Opção - Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita. Quando a Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe serão obrigatórios.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  

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Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

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Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Nome Social

Ao selecionar a opção Física, poderá cadastrar o Nome Social.

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Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.

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Realizado alteração do aba Contato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Celulares do contato com o cliente.

• Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
• Para adicionar um Celular deverá clicar no botão +Celular, apresentará a tela Adicionar Celular
• Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato
• Ao cadastrar o telefone ou celular do contato com o cliente, deverá assinalar no box como Principal
• É obrigatório ter ao menos um telefone como principal. Se não preencher os campos de telefone o sistema não permitirá gravar os dados do cliente.
  

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Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação à validação do CPF:

• Obs.1: as INFORMAÇÕES IMPORTANTES!! se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
• Obs.2: segue a mesma explicação do tópico Validação Pessoa Física.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
• Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
  • Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
  

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Nome Social
Na tela Adicionar Contato poderá cadastrar o Nome Social do contato.

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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
  

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Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

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Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

• Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.
  

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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Força da Senha.
  

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Plano

Ao clicar no botão Adicionar apresentará a tela Adicionar Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO

Na tela de Adicionar Plano na aba Plano deverá preencher os campos Endereço de Instalação, Plano e Vendedor.

• Ao selecionar o Plano:
  • Os campos Dias de Trial, Valor, Dias p/ Troca e Data da Venda serão preenchidos automaticamente, porém os campos poderão ser editados.
  • Apresentará o campo Detalhes do Plano para adicionar mais serviços caso deseje.
    

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Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxe de Instalação e Carnê (Sim ou Não).

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Na aba Dados do Plano apresentará todas as informações preenchidas anteriormente.

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Para troca de titularidade ir para Trocar Titularidade

Dados Cadastrais

Apresentará os dados pessoais e o endereço.

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Ver também

• Categoria de Telefone

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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