Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Prospecto"
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Edição das 21h24min de 18 de janeiro de 2023
Permissão |
Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Variável |
Verificar CPF/CNPJ Prospecto |
Responsável Obrigatório para novo plano |
Validar CPF/CNPJ receita Federal |
Data de Nascimento Obrigatória |
Nome da Mãe Obrigatório |
Nome do Pai Obrigatório |
Índice
- 1 Prospectos
- 1.1 Novo Prospecto
- 1.2 Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto
- 1.2.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!
- 1.2.2 Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)
- 1.2.3 Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)
- 1.2.4 Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado
- 1.2.5 Aba - Dados do novo prospecto
- 1.2.6 Aba - Endereço
- 1.2.7 Aba - Serviço de Interesse
- 1.2.8 Aba - Confirmação de Dados
- 1.3 Editar Dados Cadastrais
- 1.4 Contatos
- 1.5 Aba - Contatos
- 1.6 Serviço Interesse
- 1.7 Proposta
- 1.8 Listar Atendimentos no Prospectos
- 2 Ver também
A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Prospectos
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.
Novo Prospecto
O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.
Aba - Tipo de Prospecto
Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID
A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Aba - Validação do Prospecto
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.
Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto
O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.
- Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.
- Para esse procedimento: Verifica CPF/CNPJ Prospecto
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!
- Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
- O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.
Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos. |
Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)
Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
- Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
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Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)
Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
- Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.
Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
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Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado
Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.
- Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Prospecto pessoa física (SOHO).
- Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
Aba - Dados do novo prospecto
Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.
- Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.
Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
- Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
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Nome Social e o campo Funil na aba serviço de interesse foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Nome Social - Dados do novo prospecto
Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO
Caso deseje acrescentar mais Contatos, só clicar na aba verde + Contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO
Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Aba - Endereço
Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
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Aba - Serviço de Interesse
No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.
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Aba - Confirmação de Dados
Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID
Editar Dados Cadastrais
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.
- O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
- Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
- Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social
]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
Conversão de Prospecto para Cliente
Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Na conversão de Prospecto para Cliente, segue-se por este caminho:
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Responsável pelo Contrato
Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Depois escolher o IP para o plano do cliente.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
Contatos
Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
- Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
- Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
Aba - Contato
A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.
Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.
- Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
- Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
- Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Adicionar Telefone
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE
Adicionar Contato
INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!
- Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos. |
Aba - Cadastro
Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem "CPF ou Data de Nascimento inválidos".
- Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
- Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.
- Deverá ser inserido um e-mail válido.
- No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.
- Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
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Aba - Dados de Acesso
Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.
- Ao lado apresentará a Força da Senha.
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Aba - Planos
Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.
- Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
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Aba - Configuração do(s) Plano(s)
Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.
- Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
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O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.
- Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
- Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Conversão de Condomínio para Prospecto
Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.
Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
- Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Aba - Contatos
Serviço Interesse
Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE
Proposta
Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE
Listar Atendimentos no Prospectos
O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.
- Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO
Ver também
- Integrações com o Integrator
- Integração GeoGrid
- Prospectos Pesquisar
- Plano
- Verifica CPF/CNPJ Prospecto
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |