Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento"

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== Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal ==
 
== Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal ==
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Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a '''Empresa''' em todos os clientes que solicitassem a '''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento''', por isso foi feita uma alteração de vínculo da '''Empresa''' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.<br>
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1.3) Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a ''Empresa'' em todos os clientes que solicitassem a ''Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento'', por isso foi feita uma alteração de vínculo da ''Empresa'' na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
 
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1.3.1) Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
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Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento. <br>
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1.3.1.1) E clicar no botão de ''Conta a Receber'' (conforme a imagem).
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E clicar no botão de '''Conta a Receber''' (conforme a imagem). <br>
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1.3.1.1.1) Para exibir na tela, a ''Empresa'' vinculada ao protocolo de cancelamento.
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Para exibir na tela, a '''Empresa''' vinculada ao protocolo de cancelamento.
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* A '''Empresa''' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]]. <br>
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* A ''Empresa'' faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_Cobran%C3%A7aV5|Forma de Cobrança]].
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1.3.2) Este vínculo permite que, ao selecionar o ''Modelo a Carregar'' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa ''Carregar'' os dados para gerar a nota.
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Este vínculo permite que, ao selecionar o '''Modelo a Carregar''' da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa '''Carregar''' os dados para gerar a nota. <br>
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1.3.2.1) Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.
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Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar. <br>
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Edição das 15h05min de 4 de abril de 2024


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Variável
Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento

Protocolos de Cancelamento

1) Visualizar todos os "Protocolos de Cancelamento" que foram gerados.

AbaFinancV5ProtCanc.png


1.1) Para "Editar o Protocolo" exibir a tela "Protocolo de Cancelamento".


1.1.1) Na tela "Protocolo de Cancelamento", adicionar e editar um protocolo existente.

ProtocoloCancelamentoEdit.png


1.1.2) Caso clique em "Ver HTML" exibe um arquivo com as informações e o boleto do protocolo de cancelamento.


1.1.3) Para expirar o protocolo, selecione a opção "Expirar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cobra Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio no Protocolo de Cancelamento deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.2) Para a variável de Cobrar o Proporcional na Regra de Negócio deve informar, se o sistema deve cobrar o proporcional de descontos concedidos na vigência de fidelização do plano, quando há cancelamento antes do prazo, ou se deve cobrar o valor integral como é feito no sistema atualmente.

Variávelcobraproporcional.png

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Definir a Empresa do Protocolo de Cancelamento (Conta a Receber) para Gerar Nota Fiscal

Para estabelecer a empresa na geração do protocolo de cancelamento, o usuário deveria indicar a Empresa em todos os clientes que solicitassem a Nota Fiscal para os Protocolos de Cancelamento, por isso foi feita uma alteração de vínculo da Empresa na tela de Conta a Receber do cliente e facilitar na geração da Nota Fiscal.
Protocolocancelamentoempresa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Para verificar, deve clicar no cadastro do cliente e pesquisar o protocolo de cancelamento.
Protocolocancelamentoempresa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


E clicar no botão de Conta a Receber (conforme a imagem).
Protocolocancelamentoempresa4.png
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Para exibir na tela, a Empresa vinculada ao protocolo de cancelamento.

  • A Empresa faz o vínculo com a forma de cobrança e é configurada no nome do cedente, para este procedimento: Forma de Cobrança.

Protocolocancelamentoempresa.png
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Este vínculo permite que, ao selecionar o Modelo a Carregar da Nota Fiscal e selecionar a empresa, possa Carregar os dados para gerar a nota.
Protocolocancelamentoempresa2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTA FISCAL


Ao carregar, exibe a fatura de lançamento para exportar.
Protocolocancelamentoempresa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTA FISCAL


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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