Modulo Desktop - Novo Cliente

« Voltar | « Principal

Modulo Desktop - Novo Cliente

Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento. 

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Cliente".

3) Na tela "Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a opção "Avançar". 

4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no 
lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".

4.1) Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".

4.1.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.

4.1.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".

4.1.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

4.1.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.

4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.

4.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

Obs.: Caso queira manipular a busca por logradouro, continue o item 4.2.1.1.1.1.

4.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

4.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

4.3) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.

4.4) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

4.4.1) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

Obs1.: No campo "End.Instalação", escolha um endreço a ser instalado o plano.

Obs2.: No campo "Plano", escolha um tipo de plano.

Obs3.: No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano.

Obs4.: No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano.

Obs5.: No campo "Trial", escolha a quantidade de dias.

Obs6.: O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano.

4.4.1.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

4.4.1.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

Obs.: Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok".

4.4.1.1.1.1) Após salvar será exibido novamente o item "Plano", com o novo endereço adicionado.

4.4.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção será exibido a opção , clique na opção e exibirá a tela "Adicionar login de acesso".

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo;
• Letras em minúsculo;
• Números;
• Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras;
• Somente números;
• Repetição de caracteres;
• Letras em maiúsculo consecutivas;
• Letras em minúsculo consecutivas;
• Dígitos consecutivos;
• Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"

4.4.1.1.1.1.1.1) Caso queira removero login adicionado, selecione o login e após clique na opção "Remover".

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Informações da Cobrança".

4.5) No item "Informações de Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do Contrato" e "Informações da Cobrança".

4.5.1) Caso selecione a opção no campo End.Instalação, e exibirá a tela "Adicionar login de acesso".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar login de acesso", vá para o item 4.4.1.1 até o item 4.4.1.1.1.

Obs2.: Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".

4.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

4.6.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".

4.6.1.1) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.

4.6.1.1.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e tempo, deverá selecionar a opção "Técnico Predeterminado" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

Obs.: Caso queira manipular a tela Agenda, vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento - Suporte Online no item 1.8.2.1 até o item 1.8.2.2.1.1.

4.6.1.1.1.1) Após agendar um data e horário, voltará ao item "Agendar Instalação".

Obs1.: Caso queira voltar no item anterior, selecione a opção Voltar.

Obs2.: Caso queira finalizar o cadastro do novo cliente, elecione a opção "Finalizar".

Obs3.: Caso queira cancelar o cadastro, selecione a opção "Cancelar".

5) Se for selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado
direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF". 
                                                                                                                           

5.1) Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".

5.1.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código da imagem.

5.1.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".

5.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".

Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".

Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".

5.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Endereço".

5.1.1.1.1.1.2) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e será exibido abaixo alguns campos detalhados.

5.1.1.1.1.1.2.1) Caso selecione a opção "Avançar" será exibida o item "Contato". Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar preencha apenas os campo em NEGRITO.

5.1.1.1.1.1.2.1.1) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

Topo