Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Opções Gerais"
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| − | * ''O Cliente será Suspenso por Tarefas'': Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o cliente selecionar sim, ou não. | + | * '''O Cliente será Suspenso por Tarefas''': Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o cliente selecionar sim, ou não. |
| − | * ''Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija'': Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não. | + | * '''Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija''': Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não. |
| − | * ''O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada'': Se a N.F for necessária selecionar sim ou não. | + | * '''O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada''': Se a N.F for necessária selecionar sim ou não. |
| − | * ''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações'': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra. | + | * '''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações''': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra. |
| − | '' | + | ''.Obs.:'' Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal. |
| − | IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não | + | IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico. |
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| − | * ''Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade'': Para cobrar selecionar sim ou não. | + | * '''Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade''': Para cobrar selecionar sim ou não. |
| − | * ''Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma'': Para cobrar selecionar sim ou não. | + | * '''Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma''': Para cobrar selecionar sim ou não. |
| − | * ''Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita'': Para cobrança selecionar sim ou não. | + | * '''Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita''': Para cobrança selecionar sim ou não. |
| − | * ''Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva'': Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|Descontos]]. | + | * '''Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva''': Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|Descontos]]. |
| − | * ''Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente'': Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva". | + | * '''Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente''': Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva". |
| − | * ''Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo'': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não. | + | * '''Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não. |
| − | * ''Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência'': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não. | + | * '''Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não. |
| − | * ''O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)'': Para o cliente não ser protestado marque não. | + | * '''O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)''': Para o cliente não ser protestado marque não. |
| − | * ''O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto'': O cliente não gera pela rotina de [[Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos|Impressão de Boletos]] marque | + | * '''O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto''': O cliente não gera pela rotina de [[Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos|Impressão de Boletos]] marque ''Sim'' ou ''Não''. |
''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a [http://www.prosoft.com.br/ ProSoft] para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.''' | ''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a [http://www.prosoft.com.br/ ProSoft] para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.''' | ||
O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED] | O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED] | ||
| − | * ''Conta Contábil'': Código da Conta Contábil; | + | |
| − | * ''Classificação Fiscal'': Código da Classificação Fiscal; | + | * '''Conta Contábil''': Código da Conta Contábil; |
| − | * ''Tipo Assinante,'' selecionar qual é adequado ao cliente: | + | |
| + | * '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal; | ||
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| + | * '''Tipo Assinante,''' selecionar qual é adequado ao cliente: | ||
-Comercial/Industrial; | -Comercial/Industrial; | ||
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| − | + | * '''Nome''': Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa. | |
Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | ||
Edição das 11h20min de 3 de agosto de 2017
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Outras Opções
Permissões
| Permissões | Aplica-se em: |
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| Editar Outras Opções do Cliente | Visualizar |
| Imprimir Boleto Bancário | |
| Imprimir Cadastro |
Vídeo
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Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115. |
1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
- Para este procedimento, permissão: Outras Opções do Cliente.
- O Cliente será Suspenso por Tarefas: Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o cliente selecionar sim, ou não.
- Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija: Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
- O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada: Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.
- Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações: Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
.Obs.: Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
- Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade: Para cobrar selecionar sim ou não.
- Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma: Para cobrar selecionar sim ou não.
- Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita: Para cobrança selecionar sim ou não.
- Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva: Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Descontos.
- Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
- Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
- Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
- O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA): Para o cliente não ser protestado marque não.
- O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto: O cliente não gera pela rotina de Impressão de Boletos marque Sim ou Não.
Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a ProSoft para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.
O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED
- Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
- Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
- Tipo Assinante, selecionar qual é adequado ao cliente:
-Comercial/Industrial; -Poder Público; -Residencial/ Pessoa Física; -Público; -Semipúblico; -Outros.
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Os campos Origem Comercial e Nome foram disponibilizados para o Changelog 14. |
- Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.
Para este procedimento: Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.
Para este procedimento: Origem Comercial Externa.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
