Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

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== Módulo Web Clientes - Faturas ==  
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== Faturas ==  
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| ''Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail''.
 
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''Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail''.
  
  
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'''Obs1.:''' Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
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* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
  
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'''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
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* No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
  
 
* No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
 
* No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
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* No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
 
* No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
  
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*Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente  
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* Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.
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'''Obs1.:''' Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";
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* Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";
  
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'''Obs2.:''' Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
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* Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
  
  
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'''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
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* No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
  
  
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'''Obs1.:''' No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
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* No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
  
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'''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
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* Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
  
  
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'''Obs1.:''' Após voltar a aba "'''Dados de Envio'''", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
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* Após voltar a aba "'''Dados de Envio'''", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
  
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'''Obs2.:''' Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
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* Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
  
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'''Obs3.:''' A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.  
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* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.  
  
  
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* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5| Remetentes E-mail]];
 
* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5| Remetentes E-mail]];
  
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'''Obs1.: Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".'''
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* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".'''
  
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'''Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.'''
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* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.'''
  
 
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
 
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
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Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".
 
Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".
  
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'''Obs1.: Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
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* Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
  
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'''Obs2: Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus].'''
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* Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus].'''
  
 
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| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
 
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
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Edição das 11h52min de 2 de abril de 2018



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Faturas

Objetivo.jpg Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.


1) "Cadastro do Cliente" em "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.

Fcobranca.png

  • Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
  • No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
  • No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  • No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
  • No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
  • No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
  • No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
  • Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.

AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg


1.1) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".

AbaFaturaFcobrancaverboleto.png


1.1.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.

AbaFaturaBoletos.jpg

  • Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";
  • Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".


1.2) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png


1.2.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png

  • No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.


1.2.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png


1.2.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


1.2.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg


1.2.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg


1.2.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png

  • No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
  • Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail


1.2.3) Caso selecione a aba "Preview", é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png

  • Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
  • Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


Enviar SMS

1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.

AbaFaturaEnviarSms.png


1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.

AbaFaturaEnviarSms2.png

  • Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".
  • O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.
  • Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;

Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM. Segue Link.png Contatos.

  • Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
  • Variável: &codigo_barras&
    • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".

  • Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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