Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

Edição das 13h42min de 22 de outubro de 2018

Prospectos

Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).

1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

Selecione a opção , informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção
Para expandir a busca selecionar a opção
Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".

1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

Selecione a opção , informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção
Para expandir a busca selecione a opção
Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".

1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":

Para expandir a busca selecione a opção .
Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.

1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".

1.2) Na tela Pesquisar Prospecto pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela Prospecto.

1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela Prospecto.

1.2.1.1) A tela Prospecto abre inicialmente com a aba Cadastro.

"Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;

"Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

"Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

"CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

"Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

"Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

"Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

"Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

"Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

"Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

"Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;

Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;

Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.

A alteração de Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente

1.2.2) Ao estabelecer um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM

1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:

Data: gera a data do dia;
Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em painel de configurações/tipo fotografias para exibir neste campo;
Arquivo: o arquivo escolhido para inserir a imagem;
Observações: se necessário pode deixar um aviso ou advertência para a instalação.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM

1.2.2.1.1) A imagem permanece no prospecto e pode mantê-la depois de converter para cliente.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM

A alteração de Proposta Comercial foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.