Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

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* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
 
* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
  
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* No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
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* Em "Visualiza" caso exiba em verde pode ser selecionado o botão "Ver Boleto Web".
  
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* No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
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* No campo "Nº de Documento" aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  
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* No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
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* No campo "Dt. Vencimento" aparece a data de vencimento do boleto.
  
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* No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
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* No campo "F.Cobrança" exibe a forma de cobrança.
  
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* No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
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* No campo "Vl. Fatura" aparece o valor total da fatura.
  
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* No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
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* No campo "Saldo Fatura" aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
  
 
* Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.
 
* Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.
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== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura ==  
 
== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura ==  
 
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Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
  
  
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1.2) Para enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibe a tela "'''Enviar Boleto'''".
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1.2) Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibe a tela ''Enviar Boleto''.
  
 
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1.2.1) Na tela "'''Enviar Boleto'''", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
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1.2.1) Na tela ''Enviar Boleto'' pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
  
 
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1.2.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
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1.2.1.2) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
  
 
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1.2.1.1.1.1) Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
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1.2.1.2.1) Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
  
 
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1.2.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
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1.2.1.2.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
  
 
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* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.
 
* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.
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== Enviar SMS ==
 
== Enviar SMS ==
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1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
 
1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
  
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1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.
 
1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.
  
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* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5| Remetentes E-mail]];
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* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]];
  
 
* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".'''
 
* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".'''
  
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* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.'''
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* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.'''
  
 
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
 
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
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'''Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a sim.''' [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]].
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* Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
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''Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a sim.'' [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]].
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* Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
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* '''Variável''': &codigo_barras&
 
* '''Variável''': &codigo_barras&
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** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
 
** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
  
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Após preenchidos todos os campos clicar no botão "Enviar".
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Após preencher os campos clicar no botão "Enviar".
  
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* Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
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* Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada;
  
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* Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus].'''
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* Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [http://www.bfttelecom.com.br/sms-2-way/ Bfttelecom].
  
  
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| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
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| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft''.
 
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Edição das 08h55min de 28 de março de 2019



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Faturas

Objetivo.jpg Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.


1) Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.

Fcobranca.png

  • Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
  • Em "Visualiza" caso exiba em verde pode ser selecionado o botão "Ver Boleto Web".
  • No campo "Nº de Documento" aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  • No campo "Dt. Vencimento" aparece a data de vencimento do boleto.
  • No campo "F.Cobrança" exibe a forma de cobrança.
  • No campo "Vl. Fatura" aparece o valor total da fatura.
  • No campo "Saldo Fatura" aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
  • Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.

AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg


1.1) Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão "Ver Boleto Web".

AbaFaturaFcobrancaverboleto.png


1.1.1) Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.

AbaFaturaBoletos.jpg

  • Selecionar a opção "Imprimir" o boleto bancário;
  • Selecionar a opção "Fechar" para sair.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

Objetivo.jpg Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.


1.1.2) No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.

Impressãofatura.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA


1.1.2.1) Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.

Impressãofatura1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB


1.2) Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibe a tela Enviar Boleto.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png


1.2.1) Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png

  • No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.


1.2.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png


1.2.1.2) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


1.2.1.2.1) Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg


1.2.1.2.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg


1.2.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png

  • No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
  • Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail


1.2.3) Caso selecione a aba "Preview", é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png

  • Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
  • Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


Enviar SMS

1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.

AbaFaturaEnviarSms.png


1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.

AbaFaturaEnviarSms2.png

  • Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".
  • O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
  • Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;

Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a sim. Contatos.

  • Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
  • Variável: &codigo_barras&
    • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preencher os campos clicar no botão "Enviar".

  • Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada;


BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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