Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

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== Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente ==
 
== Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente ==
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1.3.2)
  
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ADICIONAR EQUIPAMENTO FECHAR UMA OS PELO INTEGRATOR WEB VINCULA NO PLANO DO CLIENTE FECHANDO UMA OS PELO ICLASS SOMENTE O PATRIMONIO É VINCULADO
 
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1.3.1.1)
 
  
  
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| ''A alteração de '''Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
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== Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente ==
 
== Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente ==

Edição das 23h29min de 25 de junho de 2019



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Equipamentos

Objetivo.jpg Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.


Permissão
Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber
Alterar o Valor da Conta a Receber
Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente


1) Para a opção "Equipamentos" devem ser cadastrados os equipamentos por plano que vai ser disponibilizado para o cliente, para isso clicar em "Adicionar Equipamento".

Planosequipamentos.png


1.1) Na tela "Adicionar Equipamento" preencher as informações do equipamento.

Addequipamento.png


1.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser:

  • Nº Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar;
  • Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.);
  • Número de Série: Inserir o número;
  • MAC: Inserir o número.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png


  • Selecionar o equipamento na última coluna da tela e clicar em "Avançar".

NovoPRotEquipAdiconar3V5.png


1.1.2) Preencher os campos obrigatórios e o tipo de "Operação Comodato".

  • Selecionar o nome do cliente que deve ser adicionado ao equipamento;
  • Selecionar o plano do cliente;
  • Selecionar o usuário responsável;
  • Selecionar o usuário que confirma.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png


  • Para imprimir o recibo de entrega do equipamento, clicar no botão "Imprimir Protocolo" e finalizar.

AbaPlanosControlePatReciboEnt.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio

1.2) Foi desenvolvida uma nova maneira de exibir o recibo de entrega, para este procedimento deve adicionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente.

Resumoequipamento3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS


1.2.1) Ao clicar em Adicionar Equipamentos exibe a tela para informar a quantidade, os equipamentos e carregar. Verifique a lista com os devidos patrimônios (nº de patrimônio e nº de série) que os equipamentos dispõem.

Resumoequipamento2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO


1.2.1.1) O cenário altera quando o administrador conceder a permissão de Movimento de Estoque.

Permissãomovimentosestoque.png

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1.2.1.1.1) Quando há permissão de Movimento de Estoque exibe a tela onde os equipamentos podem ser definidos por Patrimônio ou Insumo.

Resumoequipamento4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO / MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE


1.2.1.2) Ao selecionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente, deve imprimir o protocolo.

Resumoequipamento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO


1.2.1.2.1) Ao Imprimir o Protocolo deve verificar que a quantidade dos equipamentos são agrupados para os equipamentos que forem iguais.

Resumoequipamento.png

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1.2.1.2.2) Na tela do cliente fica descrito todos os equipamentos em comodato vinculados no cadastro.

Resumoequipamento5.png

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1.2.2) Na tela Adicionar Equipamentos ao Cliente existe a opção de "Venda de Equipamento" para quando o equipamento for vendido, marcar a opção.

  • Com isso habilita-se a opção "Serviço Adicional" para a seleção do Serviço Adicional para esta venda e clicar em "Avançar".

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png


1.2.2.1) Nesta tela selecionar o Evento de Faturamento ou Contas a Receber para gerar:

  • Evento de Faturamento: Ao marcar esta opção, habilita os campos:
  • Competência: Informar a competência do Evento de Faturamento;
  • Valor Total: é o valor do evento de faturamento;
  • Quantidade de Parcelas: pode dividir o valor total em parcelas, informar a quantidade de parcelas e clicar em Simular Parcelas.
  • O Botão Simular Parcelas é obrigatório para que possa salvar a movimentação.


1.2.3) Preencher as informações gera o evento de faturamento de acréscimo no controle de Eventos de Faturamento.

AbaPlanosControlePatEventFat.png


Permissão de Alterar o Valor da Conta a Receber

1.2.3.1) Sem a permissão de alterar o valor da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.

Permissãocontareceber.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR O VALOR DA CONTA A RECEBER


Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber

1.2.3.1.1) Sem a permissão de alterar a data de vencimento da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.

Permissãodatavencimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DA CONTA A RECEBER


  • Conta a Receber: Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
  • Data de Início da Primeira Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
  • Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.
  • Após preencher as informações clique em "Finalizar" e gerar uma conta a receber.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png


  • Visualizar o equipamento adicionado ao plano.

Equipamentos.png


1.2.3.1.2) Na opção Equipamentos é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o equipamento cadastrado e clique em Editar Equipamento para exibir a tela com o Cadastro e o Histórico do equipamento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para o procedimento de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente há possibilidade de fazer pelo Adicionar Equipamento, também ao fechar uma ordem de serviço pelo Integrator Web e através do fechamento da ordem de serviço pelo IClass (somente patrimônio).


1.3) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente.

Nfcadastrocliente.png

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1.3.1) Ao clicar em Adicionar Equipamento vai exibir a Movimentação do Estoque que vai vincular o produto (pode ser um equipamento em comodato ou patrimônio).

Nfcadastrocliente1.png

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1.3.1.1) Ao avançar exibe a tela onde vai inserir:

  • O nome do cliente;
  • O plano que vai vincular ao cadastro do cliente;
  • O usuário responsável pela solicitação;
  • O usuário que fez a confirmação da solicitação;
  • O tipo de operação: se o equipamento vai ser em comodato ou venda;
  • Pode imprimir o protocolo;
  • Gerar - Transmitir NF-e do Produto.

Nfcadastrocliente2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE


1.3.2)



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente

1.4) Foi desenvolvida a permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente para facilitar a edição das ONUs.

Permissãoeditarequipamento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / PERMITE EDITAR EQUIPAMENTO NA TELA DO CLIENTE


1.4.1) Para este procedimento, selecionar o equipamento no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.

Editarequipamento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIPAMENTO


1.4.1.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.

Editarequipamento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / PRODUTOS


1.4.2) Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto.

Editarequip.png


1.4.3) Ao clicar em Histórico exibe a tela que possibilita Abrir a Movimentação e Movimentar o Patrimônio.

Historicopatrimonio.png


1.4.3.1) Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.

Editardata.png

  • Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
  • Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
  • Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
  • Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.


1.4.3.1.1) Na aba Movimentar Patrimônio exibe a tela de Novo Registro, pode editar a data do movimento e o local de destino.

Localdestino.png

  • Os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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