Permissão

Permite Editar a Taxa de Instalação

Variável

Busca o CEP na Base dos Correios

Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos

Nome Comercial Obrigatório

Origem Comercial Obrigatória

A alteração de Login de Radius Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Índice

1 Novo Cliente

Novo Cliente

Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.

Aba - Tipo de Cliente

Na tela Novo Cliente em Tipo de Cliente informar se o cliente é pessoa Jurídica ou Física.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Aba - Valid. Cliente

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Opção - Física

A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

A implementação do Dígito Verificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Validação de Dígito Verificador

Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o Dígito Verificador em nosso sistema.

Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:

- Ao criar um cliente novo ou prospecto;

- Ao editar o cadastro do cliente ou prospecto;

- Na conversão de prospecto para cliente.

Nome/Razão Social do novo cliente;
Nome Fantasia da empresa;
Situação: somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
Emissor: órgão emissor do RG;
CFOP: não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.

Para este procedimento, cadastrar: CFOP;

Grupo Cliente: classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.

Para este procedimento, cadastrar: Grupo de Cliente.

A alteração da Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Buscar o CEP na Base dos Correios

1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.2.2.1) Ao clicar em Novo Cliente e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE

Busca o CEP pela Unidade de Negócio

1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

1.2.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória

Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.

1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um Novo Cliente tenha a obrigatoriedade de Nome Comercial Obrigatório para o cadastro desse novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO

1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de Origem Comercial Obrigatória.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA

1.2.3.2.2) O Nome da Origem Comercial Obrigatória não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA

1.2.3.2.2.1) A Origem Comercial Obrigatória também não permite avançar sem selecionar o campo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA

A alteração de Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).

Para este procedimento: Tipo de Origem Comercial.

Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.

Para este procedimento: Origem Comercial Externa.

1.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.

1.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.

1.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

1.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.

1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.

1.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

Contatos

1.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.

1.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.

1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.

1.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;

Tipo do "Plano";

"Vendedor" que realizou a venda do plano;

"Data da venda" que pretende fazer a instalação;

Escolha na "Trial" a quantidade de dias;

Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;

"Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.

1.2.5.1) Adicionar outro endereço no campo "Endereço de Instalação", selecionar e a tela Adicionar Novo Endereço para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".

1.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".

1.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".

1.2.6.1) "Plano" exibe . Para a opção de exibir Adicionar Login de Acesso.

1.2.6.1.1) Pode Adicionar login de acesso.

A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".