Modulo Desktop - Faturas
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Módulo Desktop - Clientes - Financeiro - Faturas
Permissões
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber | Visualizar |
| Apagar Faturas | Visualizar |
| Criar Faturas Sem Juros | Visualizar |
| Visualizar |
1) Em "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
- Faturas de Mensalidade;
- Faturas de Negociação;
- Protocolos;
- Compra de Créditos.
1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Add. Fatura".
- A liberação da Permissão "Alterar Data de Vencimento C.R." permite editar/alterar o campo data de vencimento do conta a receber.
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha Permissão
Alterar Data Vencimento C.R.
Informe os dados necessários para a fatura.
Obs1.: No botão "Add. Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".
Após preenchidas todas as informações, clique nem "Salvar".
1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".
1.2.1) Contas a Receber.
Obs1.: No campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
Obs2.: No campo "Data do Pagamento" informe a data.
Obs3.: Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
Obs4.: No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa.
Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.
- Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
- Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
Obs5.: No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".
Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.
1.2.2) Detalhe de Pagamento.
Obs1.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".
1.3) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
- Vista Prévia
- Imagem
- Imprimir
- Gerar PDF
1.4) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".
Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
Obs2.: Na opção "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
2) Observe na imagem abaixo, após a liberação da Permissão "Apagar Faturas" é possível apagar a Fatura clicando no botão "Apagar".
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Apagar Faturas
