Módulo Desktop - Cadastro do Cliente

Permissão

Variável

Imprime Contrato Editável em HTML?

Caractere de Pesquisa

1) Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

1.1) Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

1.1.1) Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

1.1.2) Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

1.1.2.1) Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

1.2) Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

1.2.1) Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

1.2.2.1) Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Cadastro do Cliente

Permissão

Contrato de Cliente

"Inserir ou remover contrato na tela Cadastro do Cliente" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

"Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.

"Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.

Nesta tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. Tem inúmeras funcionalidades, tudo aqui reunido. É organização e eficiência para sua empresa, isso certamente vai encantar seu cliente. Veja a tela inicial:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / BUSCAR PELO CLIENTE DESEJADO

Planos

1) Ao clicar na aba "Planos" teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / TELA DO CLIENTE

1.1) Ao clicar em algum plano do seu cliente, abrirá tela Plano/ Serviço do cliente.

Clique na aba "Contrato", para que possa ter acesso aos contratos deste cliente.

Nesta tela poderá adicionar ou remover contrato do cliente ou até mesmo apenas ver o contrato que desejar e estiver inserido na lista.

Veja de que forma nas etapas a seguir:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO

1.1.1) Adicionar um contrato no plano:

Clicar no botão Adicionar, selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.) Remover um contrato no plano:

Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão Remover e confirme a remoção.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.1) Ver um contrato (Em PDF):

Clicar no plano desejado e após clicar em Ver Contrato (em PDF). Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO

1.1.1.1.1.1) Definir como principal:

Para definir um contrato como sendo o principal,basta selecionar o mesmo e clicar no botão Definir Principal. O contrato ficará sendo o primeiro da lista.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO