Módulo Desktop - Integração Vindi

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 17h36min de 9 de abril de 2020 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→‎Ver Também: adicionado link)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A Integração Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Integração Vindi

Objetivo.jpg A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente.

Obs.: É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

Cadastro - Forma de Cobrança

1) Na tela de Cadastro na aba Dados Débitos deverá clicar no botão Adicionar Débito, em seguida abrirá a tela de Novo Registro para realizar o cadastro do dado débito.

1.1) Na tela de Novo Registro precisará preencher os campos:

  • Forma de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • N° Cartão: é o ID do cliente na Vindi.

Obs.: É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.

  • Tipo:já entra automaticamente como crédito, pois a Forma de Cobrança deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
  • Validade: data de validade do cartão.
  • Nome Titular: é o nome do cliente.
  • CPF/CNPJ Titular: CPF/CNPJ do cliente.
  • Dígito de Segurança: é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
  • Status do Débito: deverá selecionar a opção Débito Autorizado para Envio.
  • Contato: Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.

ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente

2) Na tela Planos ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela Plano/Serviço.

2.1) Na tela de Plano/Serviço na aba Inf. Cobrança deverá selecionar a Forma de Pagamento VINDI e Dados do Débito cadastrado.
ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional

3) É necessário gerar Faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um Serviço Adicional e enviar a cobrança para a Vindi.

3.1) Na rotina Gerar Faturamento irá apresentar o plano para ser faturado.

1000px
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

3.1.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela Financeiro na aba Extrato Financeiro adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão Adicionar Conta em seguida abrirá a tela Serviços Adicionais.

3.1.2) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos:

  • Plano do Cliente: apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
  • Serviço Adicional: apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
  • N° Parcelas: inserir número de parcelas.
  • Dt.Vencim.Inicial: inserir a data no vencimento que deseja
  • Valor: inserir o valor que deseja.

3.1.3) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba Extrato Financeiro.

ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS

Gerar Remessa

Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma remessa falsa que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi.

4) Na tela de Gerar Arquivo de Remessa deverá preencher os campos:

  • Modalidade de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • Arquivo de Saída: é o local onde será salvo no seu computador.

GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS


4.1) Após clicar no botão Carregar Dados apresentará os clientes com Contas a Receber/Faturas.

  • O item Gerar Boleto? deverá estar checado.

4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão Gerar Remessa

  • Na tela Financeiro na aba Faturas permite verificar o boleto gerado.

TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS

Transmissão de Faturas Vindi

5) Na tela de Transmissão de Faturas Vindi deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de Envio.

5.1) Ao selecionar o botão Carregar Faturas apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão Transmitir para fatura ser encaminha para a Vindi.
TelaTransmissãoFaturasVindi.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI


6) Na Vindi é possível verificar o Status da fatura.

  • Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança.

Ex.: Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém, no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente.
VindiClientesEliteSoftFaturas.png
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Integração_Vindi&oldid=101337"