Modulo Desktop - Novo Cliente

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 14h56min de 28 de outubro de 2020 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→‎Aba - Valid. Cliente 20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90: comentando pois documentação será atualizada)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Não Validar CPF/CNPJ
Permite Editar a Taxa de Instalação


Variável
Busca o CEP na Base dos Correios
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
Validar CPF/CNPJ Receita Federal
Nome Comercial Obrigatório
Origem Comercial Obrigatória


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.



Validação de Dígito Verificador

Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o Dígito Verificador em nosso sistema.

Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:

- Ao criar um cliente novo ou prospecto;

- Ao editar o cadastro do cliente ou prospecto;

- Na conversão de prospecto para cliente.


  • Nome/Razão Social do novo cliente;
  • Nome Fantasia da empresa;
  • Situação: somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor: órgão emissor do RG;
  • CFOP: não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
  • Para este procedimento, cadastrar: CFOP;
  • Grupo Cliente: classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Buscar o CEP na Base dos Correios

1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.2.2.1) Ao clicar em Novo Cliente e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE

Busca o CEP pela Unidade de Negócio

1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.2.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


BarraAmarela.png Lampada.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um Novo Cliente tenha a obrigatoriedade de Nome Comercial Obrigatório para o cadastro desse novo cliente.
Variávelnomecomercial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO


1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de Origem Comercial Obrigatória.
Variávelorigemcomercial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2) O Nome da Origem Comercial Obrigatória não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.
Nomecomercialobrigatório.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2.1) A Origem Comercial Obrigatória também não permite avançar sem selecionar o campo.
Nomecomercialobrigatório1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Comercial: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.


1.2.4) Informar os campos e selecionar Avançar e o item Endereço será exibido.


1.2.4.1) No item Endereço é possível procurar por um endereço.


1.2.4.2) No campo Endereço por escolha por CEP ou por Logradouro para filtrar as informações.
NovoAtendimentoEnderecoPor.png


1.2.4.2.1) Informar Logradouro e clicar em Pesquisar os campos complementares.
NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em Pesquisar e o endereço será exibido.


1.2.4.2.1.1.1) Os campos Número, Apartamento, Complemento e Cidade devem ser complementados.
NovoClienteEnderecoDados.png

Contatos

1.2.4.3) Os Contatos podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.
NovoClienteContatos.png


1.2.4.3.1) Caso selecione a opção Avançar, o item Dados do Cadastro para visualização dos dados será exibido.


1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar Dados Cadastro do novo cliente.
NovoClienteDadosCadastrais.png


1.2.5) No item Plano é possível adicionar um plano ao cliente.

  • No campo End.Instalação escolha um endereço onde será instalado o plano;
  • Tipo do Plano;
  • Vendedor que realizou a venda do plano;
  • Data da venda que pretende fazer a instalação;
  • Escolha na Trial a quantidade de dias;
  • Atribuído o Valor quando escolher o tipo de plano;
  • Ponto de Acesso ativado quando configurado para permitir IP.

NovoClienteDPlano.png


1.2.5.1) Adicionar outro endereço no campo Endereço de Instalação, selecionar NovoClienteNovo.png e a tela Adicionar Novo Endereço para exibir. Para realizar a busca preencher o campo CEP e Pesquisar.
NovoClienteProcurarEndereco.png


1.2.5.1.1) Pesquisar o endereço para adicionar o endereço e Salvar.
NovoClienteProcurarEnderecoDados.png


1.2.6) No item Plano o novo endereço adicionado será exibido em Endereço de Instalação.
NovoClienteTipoPlano1.png


1.2.6.1) Plano NovoClienteItemPlanoAdicionar.png exibe NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Para a opção de exibir Adicionar Login de Acesso.


1.2.6.1.1) Pode Adicionar login de acesso.
NovoClienteAddLoginAcesso.png

  • A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% é considerada Boa. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
  • Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
  • Letras maiúsculas;
  • Letras minúsculas;
  • Números e/ou;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.
  • Inserir o novo login, selecionar Salvar e o Plano será exibido.


1.2.6.1.1.1) Para Remover selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.

  • Continuar o cadastro e selecionar Avançar e a Informação de Cobrança para exibir.

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Login Radius Obrigatório no Cadastro

1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro.
Radiusobrig.png


1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e O Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
Suportaaut.png
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS


1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
Loginradius123.png


1.2.7.3) Preencher as informações referente a Informação de Cobrança.

  • Taxa de Instalação: Não Permite Editar/Alterar o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png


1.2.7.3.1) Forma de cobrança como Débito em Conta preencher em Detalhes da Cobrança.
NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


1.2.7.3.2) Preencher os Detalhes da Cobrança na forma de cobrança Débito em Conta Telefônica.
NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


1.2.7.3.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo End.Instalação, a tela Adicionar Novo Endereço será exibida.

  • Exibe os Dados do Plano ao Avançar.

NovoClienteProcurarEndereco.png


1.2.8) Visualizar Dados do Plano.
NovoClienteDadosPlanos.png


1.2.8.1) Exibirá Agendar Instalação ao Avançar.
NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


1.2.8.2) Agendar Instalação com data/hora.
Para visualizar a Agenda do técnico.
NovoClienteAgendarInstalacao.png


1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o Técnico e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em Finalizar.
AgendaOS2.png

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente&oldid=103737"