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Clientes - Plano
- Adicionar Plano
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.
2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
2.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
2.2) No campo "Plano", ao selecionar o plano, exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde é possível adicionar o email e/ou login radius quando estiverem "ativos".
Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.
2.2.1) Caso queira adicionar o login de radius, selecionar a opção "Login Radius" e exibirá a tela "Novo Login Radius".
2.2.1.1) Na tela "Novo Login Radius", preencher as informações de login e senha, após, selecionar o opção "Salvar".
Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo
- Letras em minúsculo
- Números
- Símbolos
Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras
- Somente números
- Repetição de caracteres
- Letras em maiúsculo consecutivas
- Letras em minúsculo consecutivas
- Dígitos consecutivos
- Ser igual ao e-mail ou login
2.2.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
Obs.: A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada no Integrator Desk (Painel Configurações-> Planos e Serviços).
2.2.2) Ao selecionar a opção "Email", preencher as informações de login, domínio e senha, após, selecionar o opção "Criar email".
2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do Contrato" e "Informações da Cobrança".
3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo endereço de cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
3.2) Em "Informações da Cobrança", no campo "Forma de Pagamento", selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".
4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para o "Cargo".
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de planos.
Obs1.: O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desk (Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Serviços) na aba "Cadastro" no campo "Status ao Cadastrar".
Obs2.: Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.
Obs3.: Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo.
Obs4.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:
Obs4.: Se ao finalizar o cadastro do plano, exibir a tela de alerta abaixo é devido a regra criada no Integrator Desk (Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro).
[[Arquivo:ImagemAlertaRegraNegocio[Não é possível cadastrar o plano devido a regra de negócio].jpg]]
5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano, é possível:
- Cancelar Plano (Cancelar)
- Fazer Agendamento (Agendamento)
- Gerenciar Documentos
- Adicionar Serviço(Ad. Serviço)
- Assistente de Autenticação (Assis. de Aut.)
- Mudar Status
- Endereço
- Campos Extra (Campos)
5.4.1.1) Caso queira cancelar o plano, selecionar o plano, após, a opção e exibirá a tela "Cancelar Plano".
5.4.1.1.1) Na tela "Cancelar Plano":
Obs1.: Campo "Data", informar a data que deverá ocorrer o cancelamento (por default trará a data atual, mas pode ser informada uma posterior).
Obs2.: No campo "Motivo", selecionar o motivo do cancelamento.
Obs3.: No campo "Selecionar o(s) plano(s) que deseja cancelar:" listará todos os planos com o status "Ativos".
- Caso queira selecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção do(s) plano(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
Obs4.: No campo "Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)", listará e selecionará todos os planos com status "Ativo" e "Inativo".
5.4.1.1.1.1) Após, selecionar a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.2) Caso queira "Habilitar ou Supender" o plano, selecionar a opção e exibirá a tela "Agendar Modificação de Status".
5.4.1.2.1) Na tela "Agendar Modificação de Status":
Obs1.: No campo "Tipo" marcar se deseja, "Habilitar" um plano que esteja com status "Inativo" ou "Suspender" um plano que esteja com status "Ativo".
Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status "Inativo". E todo plano "Inativo" pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status "Ativo".
Obs2.: No campo "Data", informar a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default trará a data atual, mas pode ser informada uma posterior).
Obs3.: No campo "Selecionar o(s) plano(s) que deseja cancelar:" listará todos os planos com o status "Ativos".
- Caso queira selecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção do(s) plano(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
5.4.1.1.1.1) Após, selecionar a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar um plano e após, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Mudar Status" ou a opção .
Obs.: A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no integrator web, somente no Desk.
5.4.1.4) Caso queira alterar o local do ponto de roteamento, selecionar a opção "Alterar Ponto de Roteamento" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Roteamento".
5.4.1.4.1) Na tela "Alterar Ponto de Roteamento":
- No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecionar a opção , informar a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de roteamento e novamente a opção ou apertar o enter, após, selecionar uma "Cidade" e/ou "P. Roteamento" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
Obs.: Por default a imagem fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem .
5.4.1.5) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecionar a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".
5.4.1.5.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecionar uma unidade de negócio, após, "Salvar" e retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
5.4.1.6) Caso queira verificar a disponibilidade de um domínio, selecionar a opção "Verificar disponibilidade de Domínio" exibirá a tela "Verificar disponibilidade de Domínio".
5.4.1.6.1) Na tela "Verificar disponibilidade de Domínio", informar o domínio, após, selecionar a opção "Verificar", que exibirá uma mensagem informando o status do domínio verificado (Está disponível/Não está disponível).
5.4.1.6.1.1) Caso queira retornar a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos", selecionar a opção "Cancelar".