Módulo Web - Novo Cliente

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Revisão de 09h50min de 24 de agosto de 2022 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (→‎Nome Social: objetivo)
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Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.
TelaPrincipalAbaTipoCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Quando a data de nascimento for de alguém menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Com o valor igual a SIM é obrigatório adicionar a data de nascimento, não permitindo avançar.

Datanasc1.png

Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCNPJ1.png
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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

NovoClienteValidarCNPJ2.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A nova tela de cadastro de cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Opção - Física

Objetivo.jpg O Objetivo é permitir selecionar a data de nascimento do contato no calendário disponibilizado para consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita. Quando a Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe serão obrigatórios.

TelaNovoCliente.png
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Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.


NovoClienteValidarCPF2.png
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BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


BarraAmarela.png Lampada.png Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.



Nome Social

Objetivo.jpg O Objetivo é permitir cadastrar Nome Social do contato do cliente no Integrator.


Ao selecionar a opção Física, poderá cadastrar o Nome Social.
NomeSocial.png
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Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
NvClienteAbaEndereco.png
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BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do Aba Contato e Adicionar Telefone foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Celulares do contato com o cliente.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Celular deverá clicar no botão +Celular, apresentará a tela Adicionar Celular
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato
  • Ao cadastrar o telefone ou celular do contato com o cliente, deverá assinalar no box como Principal
  • É obrigatório ter ao menos um telefone como principal. Se não preencher os campos de telefone o sistema não permitirá gravar os dados do cliente.

TelaContatoTelCel.png
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Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação à validação do CPF:


Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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BarraAmarela.png Lampada.png Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Nome Social

Na tela Adicionar Contato poderá cadastrar o Nome Social do contato.
AdicContNomeSocial.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO



BarraAmarela.png Lampada.png A nova tela de adicionar plano no cadastro de cliente vinculando uma forma de cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Plano

Ao clicar no botão Adicionar apresentará a tela Adicionar Plano.
NvClienteAbaPlanoAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO


Na tela de Adicionar Plano na aba Plano deverá preencher os campos Endereço de Instalação, Plano e Vendedor.

  • Ao selecionar o Plano:
    • Os campos Dias de Trial, Valor, Dias p/ Troca e Data da Venda serão preenchidos automaticamente, porém os campos poderão ser editados.
    • Apresentará o campo Detalhes do Plano para adicionar mais serviços caso deseje.

NvClienteAbaPlanoAdicionar1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO


Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
Quando no plano já estiver padronizado uma forma de cobrança, o sistema trará de forma automática a forma de cobrança vinculada ao plano selecionado para o novo cliente.
TelaAdicionarPlanoNvCliente.png
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Na aba Dados do Plano apresentará todas as informações preenchidas anteriormente.
NvClienteAbaPlanoAdicionar3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO


Para troca de titularidade ir para Trocar Titularidade

Dados Cadastrais

Apresentará os dados pessoais e o endereço.
NvClienteAbaDadosCadastrais.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ DADOS CADASTRAIS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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