Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes

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Permissão
Faturamento


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão dos Filtros: Grupo de Cliente; Somente Parcelas de Dívida e Status do Contas a Receber estão disponíveis na versão do Changelog 5.02.00.


Controle de Inadimplentes

Objetivo.jpg Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.


Controle de Inadimplentes, administração das contas em atraso visualizando detalhes como: Nome, Dias em Atraso, Telefone, Condomínio e Total da Dívida.

  • Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em Formas de Cobrança no Painel de Configuração.
  • Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.


Para carregar os registros, temos os filtros:

  • Selecionar o Período dos registros;
  • Buscar o Cliente, se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Status do Plano marcar se está suspenso por débito ou inativo;
  • Formas de Cobrança: se não selecionar o filtro o sistema trará todas;
  • Grupo de Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Obs.: Grupo de Serviços só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
  • Planos e Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
  • Poderá visualizar pelo Grupo de Clientes que selecionar;
  • Marcar as Cidades que deseja visualizar;
  • Ativos ou Inativos: Marcar os clientes que deseja visualizar;
  • Marcar "Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida" quando carregar os filtros:
  • Obs.1: Excluir Parcelas Dívida: Mostra o valor de uma parcela;
  • Obs.2: Incluir Parcelas Dívida: O sistema carrega o valor total da dívida;
  • Obs.3: Somente Parcelas Dívida: Somente se o cliente tiver dívida;
  • Obs.4: Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.
  • Tipo de Pessoa: Filtra por pessoa Física ou Jurídica;
  • Unidade de Negócios: que está vinculada;
  • Status Contas a Receber: se o cliente foi para protesto ou em que situação está.

Controleinadimp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ FATURAMENTO/ CONTROLE DE INADIMPLENTES


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão da Coluna: Ativo está disponível na versão do Changelog 6.06.00.

Relatório de Controle de Inadimplentes

1.1) Selecione a opção "Carregar" e exibirá os registros.

  • Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
  • Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
  • As colunas do relatório são Ativo, Código Cliente, Nome Cliente, Condomínio, Endereço, Fone, Celular, Cidade, Dias Atraso, Total Dívida, Documento, Vencimento, Grupo de Cliente, Vendedor e Data Cadastro Cliente.

FaturamentoControleInadimplenteCarregar1.png
Caminho a Seguir: DESK\FATURAMENTO\CONTROLE DE INADIMPLENTES


1.2) A opção "Ver Lista" pode visualizar as contas em atraso ordenada.

FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png


1.3) Exportar informações, selecione a conta e "Exportar".


1.3.1) "Exportar:" "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".


1.3.2) Selecione as opções que devem ser exportadas.

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png

Obs.:"Título", informe o título da planilha.


1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.3.4) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


1.3.4.1) "Save As", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.


1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png


1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente."

FaturamentoControleInadimplenteCliente.png


1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.

  • Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.

FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png


1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.

ControleInadimplenteRelatorioFormato.png


1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo de imagem no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Resumo de Relatório.

ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png

Obs.: As opções não são obrigatórias.


1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.


1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".

ControleInadimplenteRelatorio.png

Obs.: Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".

Carta de Cobrança por E-Mail

1.6) "E-mail" exibe a tela Carta de Cobrança por E-mail: Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.

  • Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.

ControleInadimplenteRelatorioEmail.png


1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.

  • O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência.

ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png

Obs.1: Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico;

Obs.2: Em Tipo: informar qual enviar;

Obs.3: Digite o e-mail do remetente e o assunto.


1.7) "Enviar" e-mail.

  • Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente.

ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png


1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".


BarraAmarela.png Lampada.png A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog 14.


1.9) Selecionar "SMS" para enviar.

ControleInadimpSms.png


1.9.1) Selecione a opção "Configuração".

ControleInadimpSmsConfig.png

  • Remetente: Selecione o Assunto do SMS.

Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" REMETENTE DE E-MAIL;

  • Mensagem: Incluir uma nota.


1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".

ControleInadimpSmsConc.png


1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "Suspender Serviços", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png


  • Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png


  • Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: ATENDIMENTO ou módulo ATENDIMENTO.
  • Status de Serviço: Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.
    • Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
    • Suspensão Temporária: Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.


1.11) Exportar os planos "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".

ControleInadimplentesExportar.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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