Modulo Desktop - Clientes - Planos e Serviços

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Modulo Desktop - Clientes - Planos e Serviços

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.

imagem

3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção   
“Pesquisar” e exibirá abaixo.

3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela "Cliente.

4) Na tela de "Cliente", no item “Planos e Serviços”, é possível visualizar, cadastrar, editar e gerar faturamento, os planos com status 
"Ativos", "Inativos" e "Cancelados"

4.1) Caso queira cadastrar plano e NÃO exista nenhum plano ativo/inativo cadastrado, clique com o botão direito do mouse no "Planos Ativos ou Planos Inativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano" que exibirá a tela "Novo Plano/Serviço".

4.2) Caso queira cadastrar plano e exista planos cadastrados, selecione a opção "Acrescentar Plano" que também exibirá a tela "Novo Plano/Serviço".

Obs.: É possível cadastrar mais de um plano por cliente, por exemplo: O cliente "X" pode ter o mesmo plano em endereços diferentes(Residencial e Empresarial).

4.2.1) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Detalhe", preencher as seguintes opções:

- No campo "Data Início", deverá informar a data de início de instalação do plano/serviço do cliente e será a data de início que o sistema terá como parâmetro de faturamento.

• Na tela abaixo aparece a data atual (24/Fev/2012), se o fechamento for no dia 29/Fev/2012 serão cobrados do cliente 6 dias. Mas no próximo faturamento a data de início do faturamento será tomada como a data de fechamento, ou seja, será dia 01/03 e fechará dia 31/03.

• Caso informe algum valor no campo "Dias de Trial", este dias também deverão ser descontados no faturamento. Por exemplo, se informar 3 dias de trial, o faturamento será realizado do dia 27/02 até o dia 29/02 e será cobrado apenas 3 dias ao cliente.

Obs.: A tradução de Trial é testar ou experimentar. Então quando é adicionado ao plano alguns dias de trial, permitirá ao cliente realizar testes ou experimentar o plano sem que isso gere custos no faturamento.

Obs.: Se no "Painel de Configurações" ícone "Planos e Serviços", estiver marcado que o sistema deverá aceitar "Trial Proporcional" não é necessário marcar os dias de trial ao adicionar um plano a determinado cliente, pois o sistema registrará este período de dias restantes do mês como período de experiência do cliente.

- No campo "Unidade de Negócios" aparecerá a cidade em que o plano/serviço está sendo utilizado. Na imagem abaixo tem a unidade de negócio "Londrina".

Obs.: O campo "Unidade de Negócios", não poderá ser alterado, pois o sistema utiliza como parâmetro a cidade que foi cadastrada no sistema. Se desejar que a unidade de negócios seja outra, acesse a opção "Dados Cadastro" do menu "Cadastro" e altere o campo "Cidade" (retornar ao item 4).

• Para cada unidade de negócio existirão diversos tipos de planos e serviços, cidades, formas de cobrança e vencimentos que podem ser cadastrados no "Painel de Configuração", ícone "Unidades de Negócios", conforme a imagem abaixo.

- No campo "Tipo de Plano" o plano será exibido se ele estiver adicionado à unidade de negócio.

• Caso tenha adicionado um plano e ele não esteja nesta lista, ele deverá ser adicionado a esta unidade de negócio conforme mostrado na imagem acima.

- O campo "Nº Contrato", será informado pelo provedor conforme o controle já existente.

- No campo "Status" deve ser selecionada em que situação se encontra o plano do cliente, ou seja, se o cliente está aguardando instalação, se já foi habilitado, se está suspenso e dentre outros.

Obs1.: O plano só ficará "Ativo" quando estiver no status "Serviço Habilitado".

Obs2.: O status de suspensão deve ser utilizado apenas para fins administrativos, ou seja, o plano não será suspenso no servidor e apenas os pagamentos estarão suspensos.

- No campo "Cobrança Antecipada":

• Caso marque a opção "Sim", o cliente pagará antes de usar o plano/serviço.
• Caso marque a opção "Não", o cliente pagará de forma postecipada, ou seja, após usar o plano/serviço.

Obs.: Por default a opção "Não" virá marcada.

- No campo "Vendedor" deverá ser escolhido o nome do vendedor que fez a venda do plano e receberá comissão.

Obs.: Todas as configurações iniciais de comissão serão realizadas no Painel de Configuração -> Usuário (aba Comissões).

- No campo "Boleto Separado" e "Nota Fiscal Separada", marque "Sim" caso queira que a fatura seja separada por plano.

4.2.2) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Inf. Cobrança", preencher as seguintes informações:

- O campo "Forma de Pagamento", caso seja o primeiro cadastro de forma de pagamento para o cliente, a combo será exibida ativada para escolher, mas nos próximos cadastros já será exibida inativada e com a forma de pagamento já setada para evitar que o cliente utilize várias formas de pagamento. Mas, caso necessário, esta forma de pagamento poderá ser alterada.

Obs.: Caso não exista na lista a forma de pagamento desejada, ela poderá ser cadastrada no Painel de Configuração -> Formas de Cobrança.

- O campo "Dia Vencimento", caso seja o primeiro cadastro do vencimento para o cliente, a combo será exibida para escolher, mas nos próximos cadastros já será exibida inativada e com o vencimento já setado para evitar que o cliente utilize vários vencimentos.

Obs.: Caso não existe na lista o dia de vencimento desejado, ele poderá ser cadastrado no Painel de Configuração -> Vencimentos.

- No campo "Data último Fechamento", será preenchido automaticamente com a data do faturamento.

- No campo "Valor do Plano", exibirá automaticamente após adicionar o "Tipo de Plano" na aba "Detalhe". Nesta tela este valor não poderá ser alterado.

- No campo "Desconto" é possível dar desconto (em R$ reais ou em % porcentagem) para o plano selecionado. Por exemplo, caso o valor do plano seja de R$100,00, poderá ser inserido R$10,00 que exibirá no campo de porcentagem 10% e vice versa. E no campo "Valor a pagar" exibirá o valor à pagar com desconto ou não.

4.2.2.1) No item de "Composição do Plano", será possível personalizar e visualizar a composição caso já exista cadastrada.

Obs.: Ao selecionar a opção de personalizar o plano perderá as configurações padrões realizadas no Painel de Configuração-> Planos e Serviços.

4.2.2.1.1) Caso queira personalizar a composição, selecione "Personalizar Composição" habitará as opções adicionar, editar, retirar composição e voltar ao padrão.

4.2.2.1.1.1) Caso queira adicionar composição, selecione a opção "Add Composição" que exibirá a tela para adicionar.

4.2.2.1.1.1.1) Na tela de adição de composição, selecione a opção do "Código da Conta" que exibirá a tela "Buscar Contas do Demonstrativo".

4.2.2.1.1.1.1.1) Na tela "Buscar Contas do Demonstrativo", selecione uma conta e após selecione a opção "Enter" que retornará para a tela de adição de composição.

4.2.2.1.1.1.1.1.1) Na tela de adição de composição, após adicionar o código da conta é necessário preencher os demais campos. Após preencher os campos, selecione a opção "Salvar".

- No campo "Descrição Conta Rec.", informe o nome da composição.

Obs.: É importante informar um nome de fácil entendimento, pois o mesmo será exibido no detalhamento do contas a receber.

- No campo "Empresa", selecione uma das empresas do provedor (um provedor pode ter 1 ou várias empresas cadastradas) que é responsável pela composição, ou seja, para qual empresa será faturada a composição.

Obs1.: Cada composição gerará um contas a receber.

Obs2.: Caso queira selecionar uma empresa que não esteja na lista, ela poderá ser adicionada no Painel de Configuração -> Empresas.

- No campo "Tipo de Documento", selecione o tipo de nota fiscal que corresponde a composição.

- No campo "Modalidade de Cobrança", informe a forma de pagamento.

- No campo "Valor discriminado", informe o valor da composição.

Obs.: O valor total das composições não pode ultrapassar ao valor do plano.???

- No campo "Observações", é possível adicionar informações referentes ao plano contratado.

4.2.2.1.2) Caso queira editar, selecione a opção "Editar Composição" que exibirá a tela para adicionar (retorne ao item 6.1.1.1.1). Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar".

4.2.2.1.3) Caso queira retirar, selecione uma composição e após, selecione a opção "Retirar".

4.2.2.1.4) Caso queira retirar a personalização da composição para que ela volte a configuração padrão, selecione a opção "Voltar ao Padrão".

Obs.: Quando a composição é personalizada...

4.2.3) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Contrato", preencher as seguintes opções:

- O campo "Número do Contrato", será informe pelo provedor conforme padrão existente.

- No campo "Valor da Taxa de Instalação", informe o valor da taxa (se houver) para instalação do plano/serviço solicitado.

- No campo "Quant. Parcelas Taxa de Instalação", caso tenha cobrado taxa de instalação, infome a quantidade de parcelas.

- No campo "Data da Venda", informe a data que foi realizada a venda do plano, mas por default será exibida a data atual.

- No campo "Data Ativação/Renovação", informe a data na qual será ativado/renovado o plano/serviço, ou seja, a data de sua liberação para uso.

- No campo "Data de Vencimento", exibirá a data de vencimento do plano conforme o validade do contrato a contar da data de ativação/renovação.

Por exemplo, se a "Data da Ativação/Renovação" é dia 24/02 e a "Validade do Contrato" é de 1 mes, a "Data do Vencimento" será dia 24/04.

- No campo "Responsável pelo Contrato", selecione um contato responsável pelo contrato a ser gerado. Caso o responsável não esteja na lista é possível adicionar Cadastro Cliente_Contatos.

- No campo "Modelo de Contrato", selecione o tipo de contrato referente ao plano/serviço escolhido, caso não tenha o tipo do plano desejado, adicione no Painel de Configurações -> Modelo Contrato V4.

- No campo "Validade Contrato", exibirá em meses a duração do contrato conforme foi definido no "Modelo do Contrato", ou seja, ao selecionar um modelo de contrato já aparecerá no campo "Validade de Contrato" a validade e caso não exiba o mesmo poderá ser informado.

- No campo "Fórmula de Cancelamento", informe uma fórmula para calcular o valor da multa ou um valor fixo para a multa caso o contrato não seja cumprido.

4.2.4) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Login/Salvar", é possível criar login, salvar o email no servidor ou somente salvar as alterações realizadas nas outras abas.

4.2.4.1) Caso queira criar login é necessário habilitar a opção "Permitir Criar E-mails do Provedor" no Painel de Configuração-> Planos e Serviços na aba Correio. Após, habilitado exibirá os campos "Conta de E-mail" e "Senha" se o plano for de conexão ou seja, "Banda Larga" e "IVR Adicional".

Obs.: Caso o plano não esteje habilitado para criar login, exibirá a tela informando "O Plano não permite criação de E-Mail/Autenticação".

- No campo "Conta de E-Mail", informe o e-mail do cliente, este será utilizado também como login de autenticação.

- No campo "Senha", informe a senha de e-mail e login. Caso deseje gerar uma senha automatica selecione a opção.

4.2.4.2) Caso queira salvar o login e email no servidor, marque a opção "Salvar E-Mail".

4.2.4.3) Caso queira salvar todas alterações do plano realizadas em todas as abas, selecione a opção "Salvar".

4.2.4.3.1) Após finalizar todo o cadastro, exibirá na parte central da tela todos os planos ativos e a numeração exibida ficará de acordo com a data de criação.

4.3) Caso queira visualizar e editar as configurações do plano, dê um duplo clique no plano ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Editar Dados do Plano" e exibirá a tela "Planos e Serviços - NomeCliente".

4.3.1) Na tela "Planos e Serviços - NomeCliente", exibirão as abas conforme a tela de novo registro de plano (retornar item 4.3.1) e novas abas, tais como:

• "Endereços", "Itens do Plano", "Faturamento", "Campos Extras"

outras opções:

• "Mudar Plano", "Trocar Cliente", "Suspender Plano", "Cancelar Plano", "Nv. Debito",

opções básicas:

• "Editar", "Salvar" e "Apagar".

Obs: As alterações realizadas não serão salvas no servidor, apenas no administrativo, mas a opção "Mudar Plano" reflitirá no servidor.

4.3.1.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar" e todas as abas ficarão ativas.

4.3.1.1.1) Caso queira editar as informações da aba "Detalhes", volte ao item 4.2.1.

Obs.: Caso o plano aberto já tenha sido suspenso, exibirá um novo campo que é a "Data da Última Ativação".

4.3.1.1.2) Caso queira editar as informações da aba "Info. Cobrança", volte ao item 4.2.2.

4.3.1.1.3) Caso queira editar as informações da aba "Contrato", volte ao item 4.2.3.

Obs.: Na edição desta aba exibirá a opção "Ver Contrato (em PDF)".

4.3.1.1.4) Na aba "Endereço", é possível alterar o endereço de instalação e cobrança, após alterar selecione a opção "Salvar".

4.3.1.1.5) Na aba "Itens do Plano", é possível apenas visualizar os itens que estão agregados ao plano.

4.3.1.1.6) Na aba "Faturamento", é possível...

4.3.1.1.7) Na aba "Campo Extra", caso queira editar, selecione um campo e após a opção "Editar campo", que exibirá a tela "Novo Registro".

4.3.1.1.7.1) Após editar, selecione a opção "Salvar".

4.3.1.2) Caso queira mudar o plano aberto para outro plano no servidor, selecione a opção "Mudar de Plano", o número do plano mudará na árvore, será como se tivesse adicionado novo plano.

4.3.1.2.1) Na tela "Mudar de Plano", após preencher as informações e selecionar o novo plano, selecione a opção "Salvar".

Obs: As alterações realizadas nesta tela, refletirão no administativo e também no servidor.

Por exemplo: Um cliente deseja alterar o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" para o plano "Banda Larga Residencial 512 Kbps", se o usuário do sistema fizer este tipo de alteração apenas mudando o plano no campo "Tipo de Plano" da aba "Detalhe" ou na opção "Mudar Plano", o plano será alterado somente na parte administrativa do sistema, porém no servidor continuará sendo o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps", ou seja, o cliente pagará pelo plano de conexão "Banda Larga Residencial 512 Kbps" e navegará na internet a 256 Kbps. Então para mudar na forma correta, deverá mudar os plano na opção "Mudar Plano".

4.3.1.3) Caso queira trocar o cliente de um plano e suas configurações, selecione a opção "Trocar Cliente" que exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

4.3.1.3.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", para mudar o cliente, selecione a opção , que exibirá a tela de "Pesquisa".

4.3.1.3.1.1) Na tela "Pesquisa", informe o nome do novo cliente, selecione a opção "Pesquisar".

4.3.1.3.1.1.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá o cliente no campo "Nome do Cliente" na tela "Trocar Dono do Plano".

• Tela com o nome do novo cliente.

Por exemplo: Um cliente que tem o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" em seu apartamento diz que vai sair deste apartamento, então este apartamento é alugado para outra pessoa e é passado o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" para este novo cliente.

Obs.: Quando é realizada a troca de um plano para outro cliente, o plano é cancelado para o cliente anterior indo para a opção "Planos Cancelados" do menu "Planos e Serviços" em seu cadastro e é ativado para o cliente que recebeu o plano indo para a opção "Planos Ativos" do menu "Planos e Serviços" em seu cadastro.

No exemplo acima o plano "Plano ADSL (Antecipada-S/ Pro-Mensal - S/ Trial)", foi ativado para o cliente "Fernanda" e cancelado para o cliente "Polyanna". Está informação será possível de visualizar no campo "Observação" ao selecionar um dos planos na lista de planos ativos/inativos/cancelados.

Na tela abaixo ao selecionar o plano "Plano ADSL (Antecipada-S/ Pro-Mensal - S/ Trial)" nos planos "Cancelados" da cliente "Polyanna" é possível visualizar no campo "Observação" a informação que "O Plano foi mudado para o Cliente fernanda fogaça no dia 05/03/2012".

Pre-Visualização "Cliente cancelado"

4.3.1.4) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender Plano" que exibirá a mensagem "Deseja Suspender o Plano e todos seus Componentes?", selecione a opção "Sim".

Obs1.: Ao suspender o plano ele mudará de "Ativo" para "Inativo" no menu "Planos e Serviços".

Obs2.: O plano quando é suspenso fica desabilitado para o que cliente não consiga utilizá-lo, ou seja, além de bloquear as cobranças para o cliente também ficam inativas todas as propriedades que o plano possui, como por exemplo, usuário de login, usuário de MySQL, usuário de FTP, e-mails e hospedagem.

Obs3.: O plano quando é suspenso (Inativo) ele poder ser habilitado(Ativado) novamente.

4.3.1.5) Caso queira cancelar um plano, selecione a opção "Cancelar Plano" que exibirá a tela "Cancelar Plano".

4.3.1.5.1) Na tela "Cancelar Plano", informe o motivo do cancelamento e após, selecione a opção "Salvar".

Obs.: Um plano pode ser cancelado quando ele está no status "Ativo" e "Inativo". E ao ser cancelado ele perde todo o vínculo com o cliente e não poderá ser ativado novamente.

4.3.1.6) Caso queira criar nova forma de pagamento (forma de cobrança) para o cliente, selecione a opção "Nv. Débito" que exibirá a tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro".

Obs.: Este botão possui a mesma função da opção "Dados Débitos" do menu "Cadastro".

4.3.1.6.1) Na tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro", selecione/preencha as informações da forma de cobrança e após selecione a opção "Salvar".

• Na opção "Autorização de Débito", o provedor pode realizar a impressão da autorização do débito, pegar a assinatura do cliente e levar ao banco.

4.3.1.7) Caso queira apagar um plano, selecione a opção "Apagar".

Obs1.: O Plano será apagado independente do seu status (Ativo, Inativo ou Cancelado).

Obs2.: Só utilizar esta opção quando tiver certeza de que o plano não está sendo mais utilizado pelo cliente e que ele não voltará a utilizá-lo.

4.4) Caso queira cadastrar novo email ou email adicional ao plano, clique com o botão direito do mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Cadastrar Novo E-Mail" ou "Cadastrar E-Mail Adicional" e exibirá a tela "Novo E-Mail - NomeCliente".

• Caso o plano permita adicionar email, exibirá a opção "Cadastrar Novo E-Mail".

• Caso o plano permita adicionar email e esteja limitado, por exemplo, em 1 email, após cadastrar o primeiro email o próximo será considerado adicional e cobrado uma taxa já determinada no plano.

Obs.: Para configurar as permissões, vá para o Painel de Configuração-> Planos e Serviços no item 3.1.1.6.1.

• Cadastrar Novo Email

• Cadastrar Novo Email Adicional

4.4.1) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "Cadastro":

• Informe o email e selecione o domínio para o novo email.
• No campo "Senha" é possível informar uma senha ou gerar, caso queira gerar selecione a opção .
• Marque a opção "Salvar Alterações no Servidor de Correio", para que o sistema salve esta conta no servidor de email.

4.4.2) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente", a aba "Encaminhamento" só ficará ativa após cadastrar um email.

4.4.3) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "AutoResposta", é possível inserir uma mensagem de resposta automática ao remetente todas as vezes que receber um email.

Por exemplo: Um cliente viajou e disse que deseja que todos aqueles que lhe enviarem um e-mail recebam um e-mail de resposta automática conforme a imagem abaixo.

4.4.4) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "AntiSpam", é possível marcar se o email terá os recursos de antispam e/ou antivírus.

4.4.4.1) No campo "Antispam", caso marque a opção "Sim" o antispam enviará um e-mail automático de resposta para todos os e-mails que chegarem para o cliente, pedindo para confirmar se o e-mail é ou não um spam. Se o remetente informar que não é spam o antispam deixa a mensagem chegar à caixa de entrada do e-mail do cliente.

Obs.: Isto servirá para evitar a entrada de emails indesejados.

4.4.4.2) No campo "AntiVirus", caso marque a opção "Sim", todos os e-mails do cliente passarão por uma análise do AntiVirus do provedor.

4.4.5) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" a aba "Campo Extra", só ficará ativa após cadastrar um email.

4.4.6) Após informar os dados do novo email, selecione a opção "Salvar" e na tela abaixo é possível visualizar um email cadastrado.

4.4.6.1) Ao clicar com o botão direito do mouse no email cadastrado exibirá algumas opções, conforme a imagem abaixo.

4.4.6.1.1) Caso queira alterar as configurações de um email, selecione a opção "Editar Dados do E-mail", que exibirá a tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente".

4.4.6.1.1.1) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Cadastro" (retorne ao item 4.4.1).

4.4.6.1.1.2) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Encaminhamento":

• Marque a opção "Sim", caso deseje que o email seja encaminhado para outra(s) conta(s) de email.
• Informe no campo em branco o(s) email(s).

4.4.6.1.1.3) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "AutoResposta" (retorne ao item 4.4.3).

4.4.6.1.1.4) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "AntiSpam":

• Para visualizar os recursos de AntiSpam retorne ao item 4.4.4.1.

• Para visualizar os recursos de AntiVirus retorne ao item 4.4.4.2.

4.4.6.1.1.5) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Campos Extras", é possível editar os dados de um campo extra.

4.4.6.1.1.5.1) Caso queira editar, selecione uma campo extra e após a opção "Editar Campo" que exibirá a tela "Novo Registro".

4.4.6.1.1.5.1.1) Na tela "Novo Registro", após editar selecione a opção "Salvar".

4.4.6.1.2) Caso queira trocar senha do email, selecione a opção "Trocar Senha do E-Mail", que exibirá a tela "Trocar Senha do E-Mail".

4.4.6.1.2.1) Na tela "Trocar Senha do E-Mail", exibirá a senha antiga, informe a nova senha ou selecione a opção para gerar uma senha. Após alterar selecione a opção "Salvar".

4.4.6.1.3) Caso queira trocar email para um novo cliente, selecione a opção "Trocar E-Mail de Cliente", que exibirá a tela "Trocar E-Mail de Cliente".

Obs.: Esta opção não ficará ativa para o e-mail principal. E e-mail principal (aparece em negrito) é criado automaticamente após o cadastro de um login de autenticação, por exemplo. E ele sempre estará em negrito.

4.4.6.1.3.1) Na tela "Trocar E-Mail de Cliente", para mudar o cliente, selecione a opção , que exibirá a tela de "Pesquisa".

4.4.6.1.3.1.1) Na tela "Pesquisa", informe o nome do novo cliente, selecione a opção pesquisar.

Obs.: Para que seja possível realizar a mudança, o novo cliente deverá ter planos habilitados para adicionar email.

4.4.6.1.3.1.1.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá o cliente no campo "Nome do Cliente" na tela "Trocar Email de Cliente".

4.4.6.1.3.1.1.1.1) Na tela "Trocar Email de Cliente", selecione a opção "Salvar".

Obs.: É possível também trocar o email para outro plano, porém, do mesmo cliente.

Por exemplo: No cliente "Polyanna" no plano "Acesso EliteSoft Informática" existe o email "marpoly@trial.com.br" e posso mudar o email para o plano "PLANO TESTE ADSL" também do cliente "Polyanna".

4.4.6.1.4) Caso queira enviar email de teste para o cliente, selecione um email e após a opção "Enviar E-Mail de Teste".

4.4.6.1.5) Caso queira verificar a caixa email de um cliente Aguardando Tiago, selecione um email e após a opção "Verificar Caixa Postal".

4.4.6.1.6) Caso queira apagar a conta de email, selecione um email e após a opção "Apagar Conta de E-Mail".

4.4.6.1.7) Caso queira trocar a capacidade de armazenamento do email, ou seja, o espaço reservado no servidor para o armazenamento dos emails, selecione a opção "Trocar Quota do E-Mail" que exibirá a tela "Trocar Quota do E-Mail".

4.4.6.1.7.1) Na tela "Trocar Quota do E-Mail", exibirá a capacidade atual, informe a nova e após, selecione a opção "Trocar".

4.5) Caso queira alterar o valor do plano de forma rápida, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Editar Valor do Plano" que exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

4.5.1) Na tela "Alterar Valor do Plano", informe o novo valor do plano e após selecione a opção "Salvar".

4.6) Caso queira trocar o cliente de um plano e suas configurações, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Mudar Plano de Cliente" (retorne ao item 4.3.1.3.1).

4.7) Caso queira cancelar um plano, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Cancelar Plano" (retorne ao item 4.3.1.5.1).

4.8) Caso queira suspender um plano, clique com o botão direito do mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Suspender Plano" que exibirá a mensagem "Deseja Suspender o Plano e todos seus Componentes?", selecione a opção "Sim".

Obs1.: Ao suspender o plano ele mudará de "Ativo" para "Inativo" no menu "Planos e Serviços".

Obs2.: O plano quando é suspenso fica desabilitado para o que cliente não consiga utilizá-lo, ou seja, além de bloquear as cobranças para o cliente também ficam inativas todas as propriedades que o plano possui, como por exemplo, usuário de login, usuário de MySQL, usuário de FTP, e-mails e hospedagem.

Obs3.: O plano quando é suspenso (Inativo) ele poder ser habilitado(Ativado) novamente.

4.9) Existem outras funcionalidades possíveis de serem adicionadas mais que deverão está habilitadas no Plano([[Painel de Configuração -> Planos e Serviços]]), tais como:

4.9.1) Cadastrar Login de Autenticação: Habitar no Painel de Configuração -> Planos e Serviços (aba Radius).

• Alterar Senha de Autenticação

• Apagar Login de Autenticação

4.9.2) Cadastrar Novo IP

• Verificar Configurações no Servidor de Radius

4.9.3) Cadastrar Domínio

• Cadastrar Novo Domínio

• Editar Dados do Domínio

• Trocar o Domínio de Cliente

4.9.4) Cadastrar Novo Banco de Dados

• Acrescentar Login do FTP

• Acrescentar Novo Banco de Dados

• Acrescentar Host/Alias de Domínio

4.9.1) Caso queira cadastrar novo login de autenticação, clique com o botão direito do mouse no plano e após, selecione a opção "Cadastrar Novo Login de Autenticação" e exibirá a tela "Cadastrar Novo Logins de...".

4.9.1.1) Caso marque a opção "O Serviço Suporta Autenticação em Radius" (Painel de Configuração-> Planos e Serviços (aba Radius)), exibirá a tela "Cadastrar Novo Logins de...":

• Informe o login e a senha ou selecione a opção para gerar a senha, após, selecione a opção "Salvar".

4.9.1.2) Caso marque a opção "Vinculado a E-Mail" (Painel de Configuração-> Planos e Serviço (aba Radius)), exibirá a tela "Cadastrar Login de Acesso":

Obs.: A mesma senha criada para o login será usada para o email.

• Informe o login;
• Selecione o domínio;
• Informe a senha ou selecione a opção para gerar a senha, após, selecione a opção "Salvar".

4.9.1.2.1) Após cadastrar o login de acesso/autenticação, é possível realizar as alterações.

4.9.1.2.1.1) Caso queira alterar senha do login de autenticação, clique com o botão direito do mouse no plano e após, selecione a opção "Alterar Senha de Autenticação" e exibirá a tela "Trocar Senha de Acesso".

4.9.1.2.1.1.1) Na tela "Trocar Senha de Acesso", informe a nova senha ou selecione a opção para gerar uma senha, após, selecione a opção "Salvar".

• Tela com email.

• Tela sem email.

4.9.1.2.1.2) Caso queira fechar a conexão de um cliente, ou seja, desconectá-lo, selecione o login e após, selecione a opção "Fechar Conexão Atual" que exibirá a tela "Conexão Atual".

4.9.1.2.1.2.1) Na tela "Conexão Atual",

• No campo "Data de Início", aparecerá a data e a hora em que a conexão foi estabelecida.
• No campo "Ponto de Roteamento", aparecerá o ponto de roteamento no qual o cliente está conectado.

4.9.1.2.1.2.1.1) Caso queira desconectar o usuário, selecione a opção "Fechar Conexão Usuário".

Obs.: Este botão deverá ser utilizado, por exemplo, quando o usuário estiver travado, ou seja, aparecerá que o usuário está conectado, mas ele não consegue se conectar. Então quando é fechada a conexão do usuário é reiniciada a conexão para que o usuário volte a se conectar.

4.9.1.2.1.2.1.2) Caso queira desconectar o ponto de roteamento, selecione a opção "Fechar Conexão P. Roteamento".

Obs.: Este botão deverá ser utilizado, por exemplo, quando vários os usuários de um ponto de roteamento estiverem travados, ou seja, aparecerá que os usuários estão conectados, porém eles não conseguem se conectar. Então quando é fechada a conexão do ponto de roteamento é reiniciada a conexão para que os usuários voltem a se conectar.

4.9.1.2.1.3) Caso queira apagar o login criado, selecione o login e após a opção "Apagar Login de Autenticação" e exibirá a tela "Cadastro de Logins de Acesso".

4.9.1.2.1.3.1) Na tela "Cadastro de Logins de Acesso", selecione a opção "Apagar".

Obs.: Esta opção só poderá ser utilizada para planos que utilizam login para conexão. Ao apagar o login de autenticação é apagado também o e-mail que corresponde ao login de autenticação.

4.9.1.2.1.4) Caso queira verificar as configurações no servidor radius do login, selecione o login e após, selecione a opção "Verificar Configurações do Servidor de Radius" que exibirá a tela "Informações do Login de Autenticação".

Obs.:

4.9.1.2.1.4.1) Na tela "Informações do Login de Autenticação",

Obs.: Nesta tela podemos visualizar uma tabela com atributos e valores sobre as configurações de conexão do usuário no servidor de radius.

• O atributo "Calling-Station-Id", informa o Mac Address atribuído para este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Password", informa a senha de conexão utilizada por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Framed-IP-Address", informa o número do IP atual definido para este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Group-Name", informa a qual grupo de velocidade pertence o login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Last-Connection", informa a data e hora da última conexão realizada por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Status", informa em qual status se encontra atualmente o login de autenticação, ou seja, se ele está conectado ou não. Este status pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo "Last-Mac-Connected", informa o último Mac Address utilizado por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

• O atributo Last-IP, informa o último IP utilizado por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.

Obs.: Podemos observar neste exemplo acima que o IP entregue a este login de autenticação é dinâmico, ou seja, a cada momento que o usuário se conecta é entregue a ele um IP diferente.

4.9.1.2.1.4.1.1) Caso queira visualizar as configurações de conexão atualizadas, selecione a opção "Atualizar".

4.9.2) Caso queira cadastrar novo IP, clique com o botão direito do mouse no plano e após, selecione a opção "Cadastrar Novo IP" e exibirá a tela "Novo Nro de IP do Cliente".

Obs.: Esta opção poderá ser utilizada apenas para planos de conexão que utilizem o IP para conexão.

4.9.2.1) Na tela "Novo Nro de IP do Cliente", na aba "Configuração":

• No campo "Plano do Cliente", exibirá o nome do plano que receberá o novo IP para conexão.

• No campo "Ponto de Roteamento", exibirá o nome do ponto que o cliente utilizará para se conectar.

• No campo "Interface de Conexão", ...

• No campo "Número do IP", se o IP do cliente for fixo digite o número de IP e se não for fixo digite 0.0.0.0. Caso necessário escolha ao lado a classe de IP.

• No campo "Máscara", exibirá o número padrão de máscara de rede que o cliente deverá utilizar. Caso necessário altere.

• No campo "Gateway", informe o número de gateway a ser utilizado.

• O campo "Número de Regra", é utilizado para fazer regra para firewall.

• No campo "Nº de IP (Secundário)",... e ao lado escolha a classe do IP

• No campo "DNS Primário", exibirá o número padrão de DNS Primário que o cliente deverá utilizar. Caso necessário altere.

• No campo "DNS Secundário", exibirá o número padrão de DNS Secundário que o cliente deverá utilizar. Caso necessário altere.

• No campo Número de VLan,

4.9.2.2) Na tela "Novo Nro de IP do Cliente", na aba "Opções":

• No campo "A navegação passa pelo Proxy",
• No campo "Permite Criação de Rede",
• No campo "Entrega IP Público (Pool-IP),
• No campo "Autenticação por HotSpot",
• No campo "Adicionar o Mac ao Login de Autenticação", caso deseje que ao realizar a conexão com o IP informado seja verificado o MAC Address cadastrado, marque a opção "Sim".

4.9.2.3) Na tela "Novo Nro de IP do Cliente", na aba "Mac Address/WPA2":

• No campo "Mac-Address", informe o MAC Address que terá autorização para se conectar com o IP informado.

Obs.: Esta opção permitirá cadastrar até 5 MACs.

• No campo "WPA2", selecione a opção para gerar uma chave de segurança.

4.9.2.4) Na tela "Novo Nro de IP do Cliente", na aba "Velocidade/Obs":

Obs.: A velocidade de conexão utilizada por um plano é sempre aquela informada no nome do plano. Esta velocidade só poderá ser alterada nesta aba Velocidade/Obs.

• No campo "Download" (P.Comercial) escolha a velocidade para download deste plano.
• No campo "Upload" (P.Comercial) escolha a velocidade para upload deste plano.
• No campo "Mensagem" ???
• No campo "Observações" ???.

4.9.3) Caso queira cadastrar domínio de email, clique com o botão direito do mouse no plano e após, selecione a opção "Cadastrar Novo Domínio" e exibirá a tela "Novo Domínio - NomeCliente".

4.9.3.1) Na tela "Novo Domínio - NomeCliente" na aba "Cadastro",

• No campo "Nome Domínio", informe o nome de domínio desejado.
• No campo "Plano do Cliente", selecione o nome do plano para o qual será criado o domínio.
• No campo "Tamanho (MBytes)" aparecerá o valor em MBytes que o domínio terá para utilizar, conforme já definido no (Painel de Configuração-> Aba Domínio (Campo "Quota de cada Domínio")).
• No campo "Data Registro", informe a data de registro do domínio, por default virá a data atual.
• No campo "Desenvolvedor", informe o nome do desenvolvedor do site.
• No campo "Fone", informe o número de telefone com DDD do desenvolvedor do site.
• No campo "E-Mail", informe e-mail do desenvolvedor do site.
• No campo "Observações", informe qualquer observação sobre o domínio.

Obs.: As opções "E-Mail Informativo" e "Ativar Domínio", ficarão inativas e após salvar os dados do domínio serão ativadas.

4.9.3.2) Na tela "Novo Domínio - NomeCliente" na aba "Servidores",

• No campo "Login Administrador" informe o login de administrador.
• No campo "Senha", informe a senha para o login de administrador.
• No campo "Login de FTP", informe o login de FTP.
• No campo "Senha", informe a senha para o login de FTP.
• No campo "Servidor Hospedado", selecione a opção ao lado caso deseje alterar o servidor de hospedagem.
• No campo "Servidor Correio", selecione a opção ao lado caso deseje alterar o servidor de correio.
• No campo "DNS Primário", aparecerá o número padrão de DNS Primário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere.
• No campo "DNS Secundário", aparecerá o número padrão de DNS Secundário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere.
• No campo "Redirecionamento", informe se necessário o número de IP que deverá ser redirecionado para este domínio.
• No campo "E-mail Administrador", informe o e-mail do administrador do domínio;
• No campo "Estatísticas", marque a opção "Sim se desejar que o sistema apresente estatírtica na hospedagem do domínio estatísticas, como por exemplo, qual página foi mais acessada ou quantas vezes foi acessada uma página.
• No campo "Salvar no Painel de Controle", marque essa opção, caso queira que o domínio fique salvo no painel de controle.

Após o preenchimento do dados do domínio, selecione a opção "Salvar" que exibirá a tela "E-mail informativo de Domínio".

4.9.3.2.1) Na tela "E-mail informativo de Domínio", é possível enviar email para o cliente informando a criação do domínio.

• No campo "E-Mails de Destino", expanda a lista e marque o email do cliente;
• No campo "Contatos", expanda a lista e marque o nome do contato;
• No campo "Remetentes", selecione o tipo de informativo que será enviado ao cliente.

Obs.: Caso não tenha o informativo desejado vá para Modelos de Contratos.

• Após, selecione a opção "Enviar".

4.9.3.3) Após cadastrar o domínio, é possível adicionar novo email e ao clicar com o botão direito do mouse no domínio exibe outras funcionalidades:

• Outras funcionalidade que podem ser adicionadas ao domínio:

4.9.3.3.1) Caso queira cadastrar novo email, clique com o botão direito do mouse no plano e após, selecione a opção "Cadastrar Novo Email de Domínio" e exibirá a tela "Novo E-Mail - NomeCliente".

4.9.3.3.1.1) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente", volte ao item 4.4.1.

4.9.3.3.2) Caso queira editar os dados do domínio, selecione a opção "Editar Dados do Domínio" e exibirá a tela "Cadastro de Domínio - NomeCliente" na aba "Cadastro".

4.9.3.3.2.1) Na tela "Cadastro de Domínio - NomeCliente" na aba "Cadastro", para

4.9.3.3.3) Caso queira acrescentar novo usuário de FTP, clique com o botão direito do mouse no domínio e após, selecione a opção "Cadastrar Novo Domínio" e exibirá a tela "Novo Registro".

4.9.3.3.3.1) Na tela "Novo Registro", selecione/preencha as informações e após, selecione a opção "Salvar".

4.9.3.3.4) Caso queira acrescentar banco de dados, clique com o botão direito do mouse no domínio após, selecione a opção "Acrescentar Banco de Dados", que exibirá a tela "Novo Registro".

4.9.3.3.4.1) Na tela "Novo Registro":

• No campo "Domínio", selecione o domínio para o qual deseja criar o banco de dados.
• No campo "Tipo de Banco de Dados", selecione o tipo de banco de dados que deseja criar.
• No campo "Servidor de Banco de Dados", selecione o servidor onde será hospedado o banco de dados.
• No campo "Nome Banco de Dados", informe o nome do banco de dados, por default já exibirá o nome dado ao domínio.
• Após, selecione a opção "Salvar".

4.9.3.3.5) Caso queira acrescentar Host/Alias de Domínio, clique com o botão direito do mouse no domínio e após, selecione a opção "Acrescentar Host/Alias de Domínio", que exibirá a tela "Novo Registro".

4.9.3.3.5.1) Na tela "Novo Registro":

• No campo "Domínio", selecione o domínio para o qual será criado o host.
• No campo "Nome do Host", informe o nome para o host???????
• No campo "Tipo de Registro", selecione o tipo de registro, ou seja, se será alias ou nome.
• No campo "Apontado para", informe para onde irá apontar o host.????
• Após, selecione a opção "Salvar".

4.9.3.3.6) Caso queira passar o domínio para outro cliente, clique com o botão direito do mouse no domínio e após, selecione a opção "Trocar o Domínio de Cliente", que exibirá a tela "Troca de Cliente do Domínio".

4.9.3.3.6.1) Na tela "Troca de Cliente do Domínio", para mudar o domínio, selecione a opção , que exibirá a tela de "Pesquisa".

4.9.3.3.6.1.1) Na tela "Pesquisa", informe o nome do novo cliente, selecione a opção "Pesquisar".

4.9.3.3.6.1.1.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá o cliente no campo "Nome do Cliente" na tela "Trocar Dono do Plano".

• Tela com o nome do novo cliente.

• No campo "Domínio" aparecerá o domínio que será trocado para outro cliente.
• No campo "Nome do Cliente" dê um clique no botão para escolher o cliente.

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Caracteres de Pesquisa digite o nome do cliente que receberá o plano. Depois clique no botão para fazer a pesquisa do cliente. Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do cliente. Depois dê um clique no botão para selecionar o cliente. Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Plano do Cliente escolha o plano que receberá o domínio.

Para salvar a alteração do domínio para outro plano de outro cliente dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão . Se desejar sair sem salvar a alteração dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .

• Para alterar as tributações de uma NF, preciso cancelar a NF e após editar a tributação e gerar a nota novamente.
• Cada composição de uma nota pode ser alterada.
• As configurações dos tipos de planos sempre prevalecerão na tela "Planos e Serviços" quando adiciono o plano ao cliente com relação a tela de Planos/Serviços do Painel de Configuração.
• Após gerar uma nota fiscal não deve permitir dar descontos.
• Cada composição vira 1 contas a receber.
• Data de ultima ativação, aparece qdo o cliente já foi suspenso.