Modulo Desktop - Clientes

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Modulo Desktop - Clientes

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Clientes", é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. 


1) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente que deseja.

TelaClienteProcurarV5.png

Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".

  • No campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail, Dominio e etc...
2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrirV5.png 

3) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar alguns dados do cliente.

ClienteCadInsc.png

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.

Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Porém essa opção somente aparecerá se caso for um cliente "Jurídico" em pessoa física não mostra.

Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento;

Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças;

Obs14.: No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

  • Em clientes Físicos serão apresentados somente Inscrição Estadual e em Clientes Jurídicos apresenta Inscrição Estadual e Municipal.

3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "Outras Opções".

ClienteCadOutrasopcoes.png

3.1.1) Na primeira opção, caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, caso queira suspender o cliente selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.2) Na segunda opção, será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.3) Na terceira opção, caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.4) Na quarta opção, escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

3.1.5) Na quinta opção, cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.6) Na sexta opção, permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não, essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços na opção Descontos no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, essa opção não valerá para os descontos de Mensalidade Progressiva.

3.1.7) Na sétima opção, enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.8) Na oitava opção, enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.

3.1.9) Após realizar as alterações, selecionae opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.

  • A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do usuário que efetuou a alteração, e o IP deste usuário e as opções alteradas.

CadCLienteHisto.png

3.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos extras", selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".

ClienteCadCamposExtras.png

3.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.

No campo "Valor" selecione um valor, após clique no botão "Salvar".

ClienteCadValorCampoExtra.png

Obs.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".

3.3) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e exibirá a tela "Outros Endereços".

ClienteCadOutrosEnderecoss.png

Obs.: Caso queira manipular o endereço, dê um clique duplo no endereço e exibirá a tela "Endereço do Cliente".

3.3.1) Na tela "Endereço do Cliente", é possível buscar Cep ou Logradouro.

3.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e exibirá os dados cadastrais do endereço do cliente.

ClienteEndereçodoCliente.png

3.3.2) O campo "Logradouro", preencha os campos Logradouro, Número e cidade, após selecione pesquisar para carregar os dados.

ClienteEndereçodoLogradouro.png

3.4) Na opção "Contatos" será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente

ClienteCadOutrosContatos.png

3.4.1) Caso queira "Adicionar" um contato, clique no botão "Novo Contato" exibirá a tela "Contatos".

ClienteCadOutrosContatosNovo.png

  • Digite no campo Nome Contato o nome de um dos contatos. Depois clique no campo Tipo do Contato e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
  • Clique no campo Cargo e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
  • Nos campos DDD, Fone, Fax e Celular, apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, porém altere se for necessário.
  • Clique no campo E-mail digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
  • Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.

Após o preenchimento do dados do contato clique no botão "Salvar".

3.4.2) Na opção "Campo Extra", caso tenha o campo extra, poderá editá-lo, basta clicar no botão "Editar Campo".

ClienteabaCadContatosCampoExtra.png

3.5) Na opção "Observações", é possível adicionar e editar.

3.5.1) Para adicionar uma nova observação, selecione a opção "Novo Obs" e exibirá a tela "Novo Registro".

ClienteCadOutrosObservacoes.png

3.5.2) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.

ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png

Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação, caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura a Observação.

3.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) ao abrir a tela principal do cadastro do cliente, irá aparecer a tela de Leitura Obrigatória.

TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png

Obs.: Após lidas as observações é só clicar no botão "Fechar", caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação e coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.

3.6) Na opção "Dados Débitos", nela são cadastrados os dados para forma de pagamento que o cliente deseja.

ClienteCadOutrosDadosDebito.png

Obs.: Para cadastrar um Dado de Débito, basta clicar no botão "Dados Débito" e exibirá a tela "Novo Registro".

3.6.1) No campo "Forma de Cobrança", selecione a forma de cobrança que será para o cliente.

ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png

Obs1.: No campo "Agência", informe o código da agência do cliente.

Obs2.: No campo "Nro. de Conta Cte.", informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

Obs3.: No campo "Código Identificador", somente clique no campo e informará o código.

Obs4.: Na opção "Autorização de Débito", nesta opção é impressa a Autorização onde está descrito que o cliente autorizou o Débito.

Obs5.: Na opção "Status Débito", selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar", irá aparecer a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

Histórico

3.7) Na opção "Histórico", será permitido ao usuário um acompanhamento onde podem ser verificadas todas a alterações cadastrais e de planos do cliente.

ClienteCadOutrosHistorico.png

Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:

  • "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
  • "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
  • "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
  • E logo abaixo é apresentado as observações.

3.8) Na opção "Gerenciador de Documentos", para gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.

GerenciadorDocumentoscomArquivo.png

3.8.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "Novo registro".

3.9) Caso queira enviar e-mail ao cliente, na aba "Cadastro" selecione a opção "Enviar E-mail" e exibirá a tela "Assistente de Envio de E-mail".

  • Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.

CadCLienteEnviarEmail.png

  • Enviar Para escolha o(s) email(s) que desejar enviar.
  • Cópia de E-mail informar um e-mail a ser utilizadado como cópia caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
  • Assunto: informar o assunto do envio do e-mail.

3.9.1) Quando clicar em avançar exibirá o item "Anexos", neste item pode-se adicionar um arquivo juntamento no envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmailAnexos.png

  • Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".

3.9.2) Caso queira visualizar a o e-mail que foi enviado, selecione a aba "Atendimentos", após o item "E-mails Enviados" e exibirá a tela "E-mail Enviado para o Cliente".

  • Na tela "E-mail Enviado para o Cliente" é possível visualizar os dados do envio, e caso queira tem a possibilidade de re-enviar.

ClienteCadOutrosEnviarEmail.png 


4) Na aba "Favoritos" é possível visualizar equipamentos e dados do cadastro do cliente.

ClienteAbaFavoritosTelaprinc.png

Obs.: Caso queira manipular a aba selecione o link Aba Favoritos 


5) Na aba "Planos", nesta aba contém as informações referentes aos planos do clientes.

ClienteAbaPLanosTelaprinc.png

Obs.: Caso queira manipular a aba "Planos", selecione o link Aba Planos 

6) Na aba "Financeiro", é possível manipular extrato financeiro, faturas, serviço adicional, compra créditos, recibos, eventos de faturamento, 
desconto regras de negocio, débitos não efetuados, protocolos cancelamento e cheques do cliente.

ClienteAbaFinanceiroTelaprinc.png

Obs.: Caso queira manipular a aba "Financeiro", selecione o link Aba Financeiro 

7) Na aba "Atendimentos", é possível buscar por periodo e intervalo de datas, visualizar atendimentos pendentes, em análise, em resolução, 
concluídos, sem solução, sem contato, aguardando, ordem de serviço, editar e adicionar site survey, enviar e-mails, carregar gráfico e abrir  
um atendimento.

ClienteAbaAtendimentos.png

Obs.: Caso queira manipular a aba "Atendimento", selecione o link Atendimento


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