Modulo Desktop - Aba Planos

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Revisão de 17h40min de 13 de agosto de 2014 por Luciano (discussão | contribs)
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Modulo Desktop - Clientes - Aba Planos

1) Na aba "Planos", contém as informações referentes aos planos do cliente.

Clientesplanos.png

Obs.: Um plano poderá está nos status "Ativo", "Inativo", "Cancelado" e nunca terá mais de 2 status diferentes. E na frente de cada status exibirá a quantidade de planos que ele possui.

Novo Plano

1.1) Na opção "Planos Ativos", nesta opção temos todos os planos ativos do cliente.

  • Caso queira adicionar um plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano".

ClienteabaPlanosAdicionarPlano.png

1.1.1) Preencha as informações referente ao Plano.

AbaPlanosAdicPlano2.png

1.1.1.1) Preencha as informações referente a cobrança.

AbaPlanosAdicPlano.png

1.1.1.2) Nesta tela aparece um resumo do que foi informado ao adicionar o Plano, caso queira agendar instalação, marque a opção "Agendar Instalação", caso contrário clique em "Finalizar".

AbaPlanosAdicPlano3.png

1.1.1.3) Caso queira cancelar o plano, basta dar clicar 2x no plano e clicar no botão Cancelar e informe referente ao cancelamento.

AbaPlanosAdicPlano4.png

1.1.2) Na opção "Planos Ativos" é possível cadastrar varias opções. Clique com o botão direito do mouse para visualizar as opções.

ClienteabaPlanosCadIP.png

Novo IP

1.1.2.1) Caso queira cadastrar novo IP, com o botão direito do mouse, selecione a opção "Cadastrar Novo IP", e exibirá a tela "Novo Nr de IP do Cliente".

1.1.2.1.1) Na tela "Novo Nr de IP do Cliente" na aba "Configuração", é possível adicionar configurações, Mac Address,Velocidade e informar as opções que deseja habilitada ou desabilitada.

AbaPlanosNrIp.png

1.1.2.1.1.1) Na aba "Mac Adress" é possível adicionar configurações do mac.

AbaPlanosNrIpMAc.png

  • Quando selecionado a opção WPA2, gera automaticamente um código.
  • Nos campos "Mac-Address" são aceitos somente caracteres como: números de 1 a 9 e letras de A a F. Caso Insirar o MAC dentro dos caracteres aceitos exibirá a mensagem "Dados salvos com sucesso", caso informe caracteres não aceitos exibirá a mensagem "Formato do MAC é Inválido".

1.1.2.1.1.2) Na aba "Velocidade" é possível informar a velocidade de download e upload.

AbaPlanosNrIpMAcVelocidade.png

1.1.2.1.1.3) Na aba "Opções" é possível habilitar e desabilitar as opções que deseja.

AbaPlanosNrIpMAcOpcoes.png

Terminal de Voz

1.1.2.2) Caso selecione a opção "Novo Terminal de Voz" exibirá a tela "Novo Registro".

ClienteabaPlanosCadNovoTerminalVoz.png

1.1.2.2.1) Na tela "Novo Registro", onde é possível adicionar um novo terminal de voz.

  • Quando selecionado a opção ClienteabaPlanosTerminalVozOpc.png gera novas senhas para o login.

ClienteabaPlanosTerminalVoz.png

  • Número com Privacidade: Nesta opção caso queira que deixe o número sem identificação, ou seja, privado, basta clicar em "SIM" caso contrário marque a opção "NÃO".
  • Receber Chamadas a Cobrar: Caso queira que as chamadas deste(s) número(s) tenha valor a cobrar, marque a opção "SIM" caso contrário marque a opção "NÃO".
  • Prefixo: Serão cadastrados os telefones para os clientes a partir do prefixo, que foi cadastrado no módulo "Números Telefonia".
  • Numero Inicial: O sistema apresentará os números disponíveis para cadastro, de acordo com o prefixo selecionado.
  • Qtde. de Números: Quantidade de números que irá inserir para este cliente, selecione a quantidade e clique no botão "Gerar".

Abaixo, a imagem dos números gerados no plano

StfcNumGerados.png

1.1.2.2.2) Para Editar o número, basta clicar com o botão direito no número e escolher a opção "Editar Dados de Voz".

AbaPlanosStfcEditar.png

  • Os Campos que poderão ser editados são:
    • Email Contato: com todos os e-mails dos contatos do cliente. O usuário poderá selecionar um outro e-mail de contato que será gravado na Plataforma de Voz;
    • Senha Auth: Senha cadastrada conforme item 1.1.2.2.1, pode ser alterada;
    • Número com Privacidade: é para atender a solicitação do cliente quando optar por não apresentar seu número na lista telefônica. Caso o cliente não opte pela privacidade do número, o campo não deverá ser selecionado, assim quando for emitir o relatório para apresentar em uma lista lista telefônica o número será apresentado. Este relatório será gerado somente quando o responsável de uma lista telefônica entrar em contato com a operadora solicitando os dados dos clientes para apresentar na lista telefônica;
    • Receber Chamadas a cobrar:caso esteja igual a "SIM" a plataforma permitirá o recebimento de chamadas tarifadas;
    • Qtde. de Ligações Simultâneas: a quantidade de ligações simultâneas deverá ser recuperada do cadastro do plano, porém ao editar o plano no cliente, este campo deve ficar disponível para edição, pois a configuração no cliente poderá ser diferenciada, então toda gravação e validação desta informação deverá ser priorizada a que estiver configurada no plano no cadastro no cliente.

1.1.2.2.3) Para configurar o "Redirecionamento", basta clicar com o botão direito em qualquer número e escolher a opção "Configurar Redirecionamento".

AbaPlanosStfcRedirec.png

  • Destino: Preencha com o número onde será feito o redirecionamento.
  • Contato Solicitante: Selecione o contato.
  • Valor: Valor que será cobrado pelo redirecionamento, lembrando que este valor puxa do Módulo "Planos e Serviços".

1.1.2.2.4) Caso selecione a opção "Ver Franquias de Voz do Plano", exibirá a tela "Franquias de Voz do Plano do Cliente".

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlano.png

1.1.2.2.4.1) Na tela "Franquias de Voz do Plano do Cliente" é possível adicionar e editar as franquias.

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlanoFranquias.png

1.1.2.2.4.1.1) Caso queira adicionar nova franquia, selecione a opção "Add.Franquia" e exibirá a tela "Novo Registro".

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlanoNvRegis.png

Obs1.: Quando selecionado a opção ClienteabaPlanosTerminalVozOpc.png gera automaticamente o código da conta.

Obs2.: Caso queira editar, selecione a opção "Editar" e altere os campos.

1.1.2.3) Caso queira adicionar informações do tipo: "Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius" e etc. Basta clicar com o botão direito do mouse e exibirá as opções.

ClienteabaPlanosCdastrarNvEmail.png

E-mail Adicional

1.1.2.2.1) Cadastrar novo E-mail Adicional

  • Preencha as informações referente ao E-mail.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTela.png

1.1.2.2.1.1) Na aba "Encaminhamento", marque se deseja enviar copia ou não.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaEncmainhamento.png

1.1.2.2.1.1.1) Na aba "AutoResposta", informe a resposta que irá enviar.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaAutoResp.png

1.1.2.2.1.1.2) Na aba "AntiSpam", é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaAntiSpam.png

1.1.2.2.1.1.3) Na aba "Campo extra", é possível editar os campos extras que foram registrados.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaCamposExtra.png

E-mail Alias

1.1.2.2.1.1.4) Caso queira cadastrar Novo E-mail Alias clique com o botão direito do mouse na opção Cadastrar Novo E-mail Alias

Cadastroemailaliasdesk.png

1.1.2.2.1.1.5) Exibirá a tela Novo E-mail, na Aba Cadastro preencha o E-mail Alias

  • Obs: Alias "não" permite cadastro de Senha

Emailaliasdesk1.png

1.1.2.2.1.1.6) Na Aba Encaminhamento preencha o endereço de e-mail para o qual será encaminhado os emails, e clique em Salvar

Aliasabaencaminhamento.png

Novo Login de Autenticação

1.1.2.2.2) Com o botão direito do mouse, clique e selecione a opção Cadastrar Login de Radius e exibirá a tela "Cadastrar login de Acesso".

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaCadLoginRadius.png

  • Preencha as informações referente ao Login de Radius.

AbaPlanosV5PlanAtivLoginRadius.png

1.1.2.2.2.1) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Cadastrar Novo Dominio" e exibirá a tela para preencher as informações solicitadas nas Abas (Cadastro, Servidores), referente ao domínio


Novodominio.png

AntiVirus

1.1.2.2.2.1.2) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Cadastrar Nova Licença de Antivirus" e exibirá a tela de Novo Registro para preencher as informações solicitadas.

Antivirus.png

1.1.2.2.2.1.3) Será apresentada a seguinte tela:

Antivirus1.png

No campo Nome do Clinte virá por padrão o nome do cliente que esta adquirindo a licença.

No campo do Plano do Cliente virá o plano do cliente ao qual esta sendo habilitada a licença.

No campo Tipo de Lincença virá a opção de escolher o tipo a licença que esta cadastrado no plano em Planos e Serviços no Painel de Configurações.

Caso tenha uma ordem de Serviço, virá o número da mesmo no campo Nro Ordem Serviço.

No E-mail de Contato, poder se selecionado o contato do cliente, disponibilizará as opções cadastradas em contatos no cadastro do cliente.

Licença sem cargo, sim ou não, serve para marcar se será cobrada a licença adicionada no cliente.

Licença Ativa, serve para ativar ou verificar se a licença liberada no cliente esta ativada.

Data de Cadastro: colocar a data de cadastro da licença de antivírus para o cliente.

Maiores detalhes sobre as configurações doa plano verificar no link: Planos e Serviços


1.1.2.2.2.2) Com o botão direito selecione a opção "Editar Dados do Plano" e exibirá a tela "Planos/Serviços".

1.1.2.2.2.2.1) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas Abas.

  • Ao alterar as informações, clique no botão "Salvar".

AbaPlanosEditarPLano.png

1.1.2.2.2.2.2) Na aba "Inf.Cobranças", edite os campos relacionados a cobrança do plano.

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancas.png

1.1.2.2.2.2.2.1) Caso queira marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancasMsg.png

Obs.: Só será possível marcar a opção após informar o valor ou porcentagem.

1.1.2.2.2.2.3) Na aba "Itens do Plano", é possível visualizar os itens que o plano possui.

1.1.2.2.2.2.4) Na aba "Endereço", edite os campos de endereço caso deseje.

1.1.2.2.2.2.5) Na aba "Faturamento", é possível editar as contas em aberto que o plano possui.

1.1.2.2.2.2.6) Na aba "Contrato", é possível editar datas, modelos, fórmulas e ver contrato em PDF.

1.1.2.2.2.2.7) Na aba "Campos Extra", é possível editar valor do campo, baste selecionar o campo, após a opção "Editar" e exibirá a tela "Valor do Campo Extra".

AbaPlanosEditarPLanoICamposExtras.png

1.1.2.2.2.2.8) Na aba "SICI", é possível adicionar, editar e retirar um registro com "Velocidade", "Tecnologia" e "Megas" a ser usado.

AbaPlanosEditarPLanoISICI.png

1.1.2.2.2.2.8.1) Caso queira adicionar um novo registro, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Registro".

1.1.2.2.2.2.8.1.1) Na tela "Novo Registro", informe a velocidade do plano, o tipo de tecnologia que vai ser usada, e quantos mega vai possuir.

AbaPlanosEditarPLanoISICIAdd.png

  • Caso queira cadastrar novas tecnologias, selecione o link Tecnologia.
  • Caso queira cadastrar novas velocidades, selecione o link Velocidade.

Obs1.: Para Editar selecione o registro, após a opção "Editar".

Obs2.: Caso queira remover algum regsitro, selecione a opção "Retirar".

1.1.2.2.2.2.9) Na Aba Voz é possível trocar o valor do crédito no plano do cliente, basta selecionar um valor diferente do que está padrão em "Planos e Serviços".

  • Obs.: Esta opção só é habilitada somente quando o campo "Crédito Automático(Plano Controle)" no módulo Planos e Serviços estiver como "SIM".

AbaPlanosV5Voz.png

1.1.2.2.2.2.10) Caso queira trocar o plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano" e exibirá a tela "Mudar de Plano".

AbaPlanosEditarPLanoMudarPlano.png

1.1.2.2.2.2.11) Caso queira trocar o cliente do plano, selecione a opção "Trocar Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano"poderá ser trocado para um cliente existente no sistema clicando no Botão de Pesquisa de cliente em Nome do Cliente, ou cadastrar um novo a partir dessa tela clicando no Botão Novo Cliente.

Trocarplano.png

1.1.2.2.2.2.12) Ao clicar em Novo Cliente será apresentada a tela para cadastro de um novo cliente.

Cadastronovoclientetrocadeplano.png

1.1.2.2.2.2.13) Caso queira suspender o plano atual do cliente, selecione "Suspender Plano".

1.1.2.2.2.2.14) Caso queira cancelar um plano, selecione a opção "Cancelar Plano", e exibirá a tela "Cancelar Plano".

Cancelar Plano

1.1.2.2.2.2.15) Na tela "Cancelar Plano", informe o motivo do cancelamento do plano.

AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png

1.1.2.2.2.2.16) Caso queira adicionar um novo débito, selecione a opção "Nv.Débito" e exibirá a tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro".

AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png

1.1.2.2.2.3) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Editar Valor do Plano" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

ABaPLanosAlterarValorPlano.png

1.1.2.2.2.4) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

Obs.: Caso queira manipular a tela volte ao item 1.3.2 e 1.3.2.1.

1.1.2.2.2.5) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Cancelar o Plano" e exibirá a tela "Cancelar Plano".

ABaPLanosCancelarPlano.png

1.1.2.2.2.6) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Suspender Plano" e exibirá um alerta de confirmação.

ClienteabaPlanosSuspenderPlano.png

Obs.: Após o alerta de confirmação, exibirá a mensagem "Plano suspenso com sucesso".

1.1.2.2.3) Caso queira alterar a senha, selecione a opção "Alterar Senha de Autenticação".

ClienteabaPlanosAlterarSenhaAut.png

1.1.2.2.3.1) Para gerar nova senha, basta selecionar a opção [...] e vai gerar uma nova senha.

TrocarSenhaAcesso.png

1.1.2.2.4) Caso queira fechar a conexão, selecione a opção "Fechar Conexão Atual".

ClienteabaPlanosFecharConexaoAtual.png


1.1.2.2.5) Caso queira apagar login, selecione a opção "Apagar Login de Autenticação" e exibirá a tela "Cadastro de Login de Acesso".

ClienteabaPlanosApagaLoginAutent.png

1.1.2.2.5.1) Na tela "Cadastro de Login de Acesso", é possível apagar o registro.

ClienteabaPlanosApagaLoginAutentCadLogAcess.png

1.1.2.2.6) Caso selecione a opção Verificar Configurações no Servidor de Radius exibirá a tela "Informações do Login de Autenticações".

ClienteabaPlanosVerificarConfServRadius.png

1.1.2.2.7) Na tela "Informações do Login de Autenticação", podemos verificar dados da conexão do usuário.

ConfigLoginRadRadius.png

1.1.2.2.8) No botão "Extrato", o sistema informa por período as conexões que foram feitas pelo usuário, assim como "Tempo", "MAC", "Tráfego" e etc.

ConfigLoginRadExtrato.png

1.1.2.2.9) No botão "Campo Extra", caso tenha algum "Campo Extra", o mesmo poderá ser editado.

ConfigLoginRadCpoExtra.png

1.1.3) Caso selecione o e-mail e clique com botão direito do mouse, exibirá as seguintes opções:

ABaPLanosOpcoes.png

1.1.3.1) Caso selecione a opção "Editar Dados do E-mail", exibirá a tela "Cadastro de E-mail".

1.1.3.1.1) Na tela "Cadastro de E-mail" é possível alterar os campos que deseja.

ABaPLanosEditarDadosEmail.png

1.1.3.1.2) Na aba "Encaminhamento", marque se deseja enviar copia ou não.

ABaPLanosEditarDadosEmailEncaminhamento.png

1.1.3.1.3) Na aba "AutoResposta", informe a resposta que irá enviar.

ABaPLanosEditarDadosEmailAutoResp.png

1.1.3.1.4) Na aba "AntiSpam", é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".

ABaPLanosEditarDadosEmailAntiSpan.png

1.1.4) Caso selecione a opção "Trocar Senha do E-mail", exibirá a tela "Trocar Senha do E-mail".

ABaPLanosTrocarSenhaEmail.png

Obs.: Para gerar novas senhas, selecione a opção de senha.

1.1.4.1) Caso selecione a opção ABaPLanosTrocarSenhaEmailCliente.png exibirá a tela "Pesquisa".

ABaPLanosTrocarSenhaEmailClientePesquisar.png

  • Informe os caracteres da inicial que deseja buscar;
  • Selecione a opção "Pesquisar", após,

1.1.5) Caso selecione a opção "Trocar O Email de Cliente", exibirá a tela "Trocar O Email de Cliente"será possível fazer as seguintes trocas:.

Trocar um ou mais E-mails do plano para o outro plano do mesmo cliente;

Trocar um ou mais E-mails do plano para outro plano de outros clientes;

Obs.: O plano destino para onde irão os e-mails, só aceitará se o mesmo estiver configurado para permitir cadastro de e-mails.

Trocaemil1.png


1.1.5.1.1) Na tela de Transferência de E-mail será apresentado um campo para selecionar o Cliente destino para onde vai o(s)e-mails, ou deixar o mesmo cliente para trocar apenas o e-mail de plano:"; também apresenta nessa tela, o campo para selecionar qual o plano que será vinculado o e-mail que esta sendo transferido.

Trocaremail2.png

1.1.5.1.2) Caso o Cliente selecionado não possua planos configurados para terem e-mails, será apresentada uma mensagem.

TrocarEmial4.png

1.1.5.1.3) Na tela seguinte será apresentado o campo para selecionar o Plano de Destino para qual será transferido o(s)emails.

TrocarEmail5.png

1.1.5.1.4) Após selecionar o plano, marcar o e-mail ou os e-mails que serão transferidos para o novo plano, basta marcar o e-mail e com o botão >, carregar os e-mails a serem transferidos e clicar em avançar.

TrocarEmails6.png

1.1.5.1.5) Será apresentada uma tela de resuma da operação, informando o Plano de destino, e as contas de e-mail que estão sendo transferidas para esse plano.Após conferido, clicar em Finalizar.

TrocarEmial7.png

1.1.6) Caso selecione a opção "Apagar Conta de E-mail", exibirá a tela "Cadastro de E-mail".

ABaPLanosTrocarSenhaEmailPLanoEmailApagar.png

Obs.: Selecione a opção "Apagar", para deletar o registro de cadastro.

1.1.7) Caso queira adicionar uma nova quota, selecione a opção "Trocar Quota de E-mail" e exibirá a tela "Trocar Quota de E-mail".

ClienteabaPlanostrocarquotaemail.png

"Obs.:" Após informar a nova quota, habilitará a opção "Trocar", onde salvará a nova quota.

1.2) Opção "Planos Inativos", nesta opção temos todos os planos inativos do cliente.

Obs1.: Mesmo os planos que estiverem com "status" inativos, será possível gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.

ClienteabaPlanosInativos.png

Obs2.: Caso clique com o botão direito do mouse exibirá varias opções como:

Editar Valor do Plano; Poder trocar o valor do plano do cliente.

Mudar plano de Cliente; Permite trocar o Plano para outro clinte.

Cancelar Plano; Cancelar o plano do cliente pra não ser mais utilizado.

Habilitar Plano; Habilitar plano para o cliente continuar navegando utilizando.

Habilitar Provisoriamente o Plano. Habilitar plano para o cliente continuar navegando utilizando por um período estipulado.

As opções de Cadastrar Login de Autenticação, Cadastrar Novo E-mail de Dominio, Cadastrar novo Ip e Cadastrar Novo Usuário de FTP, só serão Habilitadas para cadastro no Plano Inativo quando o Plano estiver Suspenso por Débito e nas configurações internas do sistema estiver configurado para que o sistema Gere Faturamento para Planos Suspensos Por Débito.

Inativosplanos.png


1.3) Opção "Planos Cancelados", é possível "Editar Valor do Plano", "Mudar Plano do Cliente"

ClienteabaPlanosCancelados.png

Alterar Valor do Plano

1.3.1) Caso queira editar o valor do plano, selecione a opção "Editar Valor do Campo" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

ClienteabaPlanosCanceladosValor.png

Trocar Plano

1.3.2) Caso queira mudar plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

ClienteabaPlanosCanceladosTrocarDonodoPlano.png

1.3.2.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

ClienteabaPlanosCanceladosPesquisa.png

Obs1.: Após buscar o cliente, selecione abrir, para visualizar na tela "Trocar Dono do Plano".

Obs2.: Após voltar na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Salvar".

1.4) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoItensApagados.png

1.5) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou "Habilitar" um ou vários planos automaticamente.

Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.
  • Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Adicionar Tarefa".

Obs.: Ao cancelar uma tarefa, apaga todos os registros.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefas.png

1.5.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a tarefa programada.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefasNovo.png

Obs.: No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.

Obs2.: No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo: "Suspender Plano", "Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".

Obs3.: No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".

Obs4.: No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.

Obs5.: No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa.

Obs6.: No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".

1.5.1.1) Caso queira editar uma tarefa selecione a opção "Editar Tarefa" ou dê um duplo clique na tarefa e exibirá a tela "Agendamento de tarefas".

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefasnvtarefa.png

1.6) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano.

Caso queira adicionar um equipamento, clique no botão "Adicionar Equip.".

ClienteAbaPlanoEquipamento.png

1.6.1) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", preencha as informações referente ao equipamento a ser adicionado.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png

Obs1.: Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.

Obs2.: Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.

Obs3.: Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.

Obs4.: Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.

1.6.2) Após selecionados os campos, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Selecionar Equipamento".

NovoPRotEquipAdicionar2.png

1.6.3) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:

Obs1.: Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar.

Obs2.: Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco e etc...

Obs3.: Nro Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número.

Obs4.: MAC: Caso queira pesquisar por Mac, insira o número.

Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.

Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e selecione a opção "Confirmar".

NovoPRotEquipAdiconar3.png

1.6.3) Após confirmado o equipamento, caso não queira adicionar mais algum, selecione a opção "Salvar".

Caso queira retirar algum equipamento nesta tela, selecione a opção "Retirar Item".

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png

1.6.4) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png

1.6.5) Caso a opção "Venda de Equipamento" esteja marcada, habilita-se as opções:

  • "Evento de Faturamento": Ao marcar esta opção, habilitará o campo "Quant. Parcelas". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um evento de faturamento de acréscimo no controle Cliente-> Eventos de Faturamento.
  • "Conta a Receber": Ao marcar esta opção, desabilitará o campo "Quant.Parcelas" e habilitará o campo "Data Vencimento". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um contas a receber....

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png

Obs.: Na figura abaixo é possível visualizar o equipamento adicionado ao plano.

ClienteabaplanoEquipamentos.png

1.6.6) Na opção Equipamentos é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o Equipamento cadastrado e clique em Editar Equipamento,exibirá a tela com o Cadastro e o Histórico do Equipamento.

1.6.7 Clicando em Cadastro exibirá a tela com o Cadastro do Produto

Editarequip.png

1.6.8 Clicando em Histórico exibirá a tela que possibilita Abrir a Movimentação e Movimentar Patrimônio

Historicopatrimonio.png

1.6.8.1 Clicando na aba Abrir Movimentação exibirá a tela Movimento de Patrimônio, possibilita editar a Data do Movimento, caso queira após a alteração clique em Salvar

Editardata.png

1.6.8.2 Clicando na aba Movimentar Patrimônio exibirá a tela Novo Registro, possibilita editar a Data do Movimento e Local de Destino

Localdestino.png

  • Obs: Para Movimentar Local de Destino é necessário que o usuário possua permissões liberadas em (Patrimônio);
  • Obs: Os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não serão apresentados no Local de Destino pois são constantes do sistema, uma regra do sistema.

Extrato de Conexões

1.7) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.

Nesta tela existem os filtros:

  • Login: Filtro por usuários.
  • Período: Filtro por período.

ClienteabaplanosExtrConexaoCarregar.png

1.7.1) Caso queira exportar os dados, selecione a opção ClienteExtratoConexao.png e exibirá a tela "Exportar".

  • É possível exportar no formato de excel, delimitado(TXT) ou csv e definir o local para salvar o arquivo.

ClienteExtratoConexaoExportar.png

Obs1.: No primeiro campo "Título", o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.

Obs2.: Na coluna "Título", os textos são editáveis, ou seja, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.

1.7.2) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

OrigemDoAtendimentoExportarAbrindoArquivo.png

1.7.3) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

OrigemDoAtendimentoExportarCriandoArquivo.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

1.8) Opção "Extrato de Ligações," nesta opção é possível visualizar as ligações.

ClienteabaplanosExtrLigacoes.png

Obs1.: Campo "Terminal de Voz", selecione o Terminal de Voz.

Obs2.: Campo "Período", informe as datas referente a pesquisa a ser feita.

Obs3.: Campo "Tipo de Terminação", selecione o Tipo de Terminação a ser pesquisada.

Cota E-mail

1.9) Para visualizar a quantidade da cota de e-mail utilizada e informações da última autenticação do e-mail, basta clicar com o botão direito no e-mail e ir em "Propriedades".

AbaPlanosCotaEmail.png

1.9.1) O sistema exibirá os seguintes dados:

  • Cota: Quantidade máxima que pode ser usada pelo usuário.
  • Cota Utilizada: Quantidade já usada.
  • Última Autenticação: última utilização do e-mail pelo usuário.
  • Protocolo Autenticação: Tipo de protocolo que foi usado para a conexão, exemplo: pop3, imap.

AbaPlanosCotaEmailDados.png

Circuito

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png ALTERAÇÃO NÃO DISPONÍVEL PARA CLIENTES NO MOMENTO, EM FASE DE TESTE.

Para que esta opção seja habilitada, no plano a opção "Permite Circuito" deve estar como "SIM".

BarraVerde.png Regras.png Uma observação muito importante: Na troca de plano, o novo plano não herda o circuito antigo, é preciso cadastrar um novo.

1.10) Para adicionar o circuito no plano, basta clicar com o botão direito no plano e ir na opção "Cadastrar Novo Circuito".

AbaPlanosNovoCircuito.png


1.10.1) Na tela de Novo Contato do circuito, é possível adicionar, apagar e editar o circuito.

AbaPlanosNovoCircuito2.png

O Campo "Nome do Circuito" pode ser editado e segue a seguinte configuração.

  • Os 3 primeiros dígitos o sistema busca a cidade cadastrada na opção "Endereços", o sistema pega o endereço de instalação, caso não tenha nenhum endereço cadastrado em "Endereços" o sistema irá pegar a cidade do Cadastro do Cliente.
  • Os 6 dígitos após a cidade o sistema busca o código do cliente.
  • Os 3 dígitos após o "-" é o código do plano.

O Campo "Observações" , caso tenha alguma observação a ser registrada, basta adicionar.

Após preenchidos os campos, basta clicar no botão salvar.

1.10.2) Circuito Adicionado.

AbaPlanosNovoCircuito3.png


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