Modulo Web Clientes - Faturas
Modulo Web Clientes - Faturas
Através da aba "Faturas" é possível visualizar os boletos, e enviá-los por e-mail. |
Obs.: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
Obs1.: Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
Obs2.: No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
- No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
- No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
- No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
- No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
- No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
- Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente
1.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".
1.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.
Obs1.: Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";
Obs2.: Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
1.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".
1.3.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.
Obs.: No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar Email".
1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".
Obs1.: No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
Obs2.: Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
1.3.3) Caso selecione a aba "Pré-View", é possível visualizar o pré-view do e-mail encaminhado ao cliente.
Obs1.: Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
Obs2.: Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
Obs3.: A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.
Enviar SMS
1.4) No botão "Enviar SMS" é possível enviar Sms para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
1.4.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.
- Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes E-mail;
Obs1.: Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".
Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.
- Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o Sms;
Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM. Segue link para mais informações, item 3.4.1.
- Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".
Obs.: Caso não tenha créditos para enviar o Sms é necessário fazer a recarga pela SMS Digital, "Plataforma que temos integração hoje", segue link https://www.smsdigital.com.br/
Requisitos para fazer a integração com a Sms digital: O provedor contrata o serviço, depois nos passa os dados da conta (fornecida pela SMS Digital). |