Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano
Adicionar Plano
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Plano Cliente".
2) Na tela "Novo Plano Cliente", é possível adicionar um plano ao cliente, preencha as informações referentes ao item "Plano".
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção 
e exibirá a tela "Novo Endereço".
Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
2.1.1) Na tela "Novo Endereço", para realizar a busca preencha o campo "CEP", após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido.
.
2.1.1.1) Na tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção "Salvar".
.
2.2) No campo "Plano", selecione o plano e exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde é possível adicionar o e-mail, Alias de e-mail e/ou login radius quando estiverem "ativos".
Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de E-mail e/ou Login Radius.
2.2.1) Caso queira adicionar o login de radius, selecione a opção "Login Radius" e exibirá a tela "Novo Login Radius".
2.2.1.1) Na tela "Novo Login Radius", preencha as informações de login e senha, após, selecione o opção "Salvar".
Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte";
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo;
- Letras em minúsculo;
- Números;
- Símbolos.
Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras;
- Somente números;
- Repetição de caracteres;
- Letras em maiúsculo consecutivas;
- Letras em minúsculo consecutivas;
- Dígitos consecutivos;
- Ser igual ao e-mail ou login.
2.2.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
Obs.: A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada no Integrator Desk (Painel Configurações-> Planos e Serviços).
2.2.2) Ao selecionar a opção "Email", preencha as informações de login, domínio e senha, após, selecione o opção "Criar email".
2.2.3) Ao selecionar a opção Alias de Email, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail
- Obs: Todos os E-mails enviado para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no Encaminhamento
- Para cadastrar mais de um E-mail para Encaminhamento, necessita separar por ponto e virgula
2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilitará a opção "Avançar" para continuar o cadastro.
Obs.: Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Informações da cobrança".
3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencha as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do Contrato" e "Informações da Cobrança".
- "Obs:." Caso o campo "Taxa de Instalação" apresentar valor configurado no Plano e houver necessidade de "alterar/editar" em determinadas negociações, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação permite esta facilidade.
http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Bloqueia_Edi%C3%A7%C3%A3o_da_Tx.Instala%C3%A7%C3%A3o%7CBloqueia Edição da Tx.Instalação
3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir "Novo Endereço de Cobrança", selecione a opção
e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" ou "Logradouro" e clicar em "Pesquisar", observe a imagem abaixo a opção "CEP".
3.1.2) Caso desejar a opção "Logradouro" preencha os campos conforme a imagem abaixo e clique em "Pesquisar".
3.1.3) Ao clicar em "Pesquisar" para opção "CEP" ou "Logradouro" exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo "Referência", após preencher clique em "Salvar", e retornará para o campo de "Informações da Cobrança".
3.2) Em "Informações da Cobrança", no campo "Forma de Pagamento", selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecione a opção "Avançar".
3.2.1) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
.
3.2.2) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
.
4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".
.
Agendar Instalação
4.2) Caso queira agendar instalação, selecione a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
.
5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para o "Cargo".
.
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Técnico" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".
5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Cargo" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".
5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
.
5.3.1) Na tela "Contato", adicione os dados do Nome da Pessoa, após, selecione a opção "Gravar" e retornará para o "Agendamento da Instalação".
.
5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de planos.
Obs1.: O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desk (Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Serviços) na aba "Cadastro" no campo "Status ao Cadastrar";
.
Obs2.: Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status;
Obs3.: Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
Obs4.: Para filtrar os planos por status, marque uma das opções: 
Obs5.: Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta abaixo, é devido a regra criada no Integrator Desk (Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro).
[[Arquivo:ImagemAlertaRegraNegocio[Não é possível cadastrar o plano devido a regra de negócio].jpg]]
5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano, é possível:
- Adicionar Plano
- Gerenciar Documentos
- Adicionar Serviço (Ad. Serviço)
- Assistente de Autenticação (Assis. de Aut.)
5.4.1.1) Caso queira cancelar o plano, selecione o plano, após, a opção 
e exibirá a tela "Cancelar Plano".
5.4.1.1.1) Na tela "Cancelar Plano":
Obs1.: Campo "Data", informe a data que deverá ocorrer o cancelamento (por default trará a data atual);
Obs2.: No campo "Motivo", seleciona o motivo do cancelamento;
Obs3.: No campo "Selecionar o(s) plano(s) que deseja cancelar:" listará todos os planos com o status "Ativos";
- Caso queira selecione todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".
Obs4.: No campo "Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)", listará e selecionará todos os planos com status "Ativo" e "Inativo".
5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.2) Caso queira "Habilitar ou Supender" o plano, selecione a opção 
e exibirá a tela "Agendar Modificação de Status".
5.4.1.2.1) Na tela "Agendar Modificação de Status":
- No campo "Tipo", marque se deseja "Habilitar" um plano que esteja com status "Inativo" ou "Suspender" um plano que esteja com status "Ativo".
Obs1.: Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status "Inativo". E todo plano "Inativo" pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status "Ativo";
Obs2.: No campo "Data", informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default trará a data atual);
Obs3.: No campo "Selecione os planos que deseja cancelar:"listará todos os planos com o status "Ativos";
- Caso queira selecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".
5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Mudar Status" ou a opção 
.
Obs1.: A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desk;
Obs2.:Mesmo os planos que estiverem com status inativos, será possível gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.
5.4.1.4) Nos planos inativos, é possivel habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção "Habilitar Provisoriamente o Plano", após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.
Obs.: A opção "Habilitar Provisóriamente o Plano" é uma forma do cliente ter seu plano ativo após suspensão por falta de pagamento e conforme configurações. Lembrando que a configuração é feita Integrator Desk - Configuração da Habilitação Provisória do Plano
5.4.1.5) Caso selecione a opção "Alterar Endereços", exibirá a tela "Endereços Planos".
5.4.1.5.1) Na tela "Endereços Planos", é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.
5.4.1.6) Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção "Alterar Ponto de Acesso" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Acesso".
5.4.1.6.1) Na tela "Alterar Ponto de Acesso":
- No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecione a opção
, informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção ou aperte o enter, após, selecione uma "Cidade" e/ou "P. Acesso" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
Obs.: Por default a imagem 
fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem 
Alterar Unidade de Negócio
5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".
5.4.1.7.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecione uma Unidade de Negócio, após, "Salvar" e retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção "Alterar Vencimento" e exibirá a tela "Alterar Vencimento".
5.4.1.8.1) Na tela "Alterar Vencimento", selecione o Vencimento, após, "Salvar" e retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção "Endereço" e exibirá a tela "Endereços do Plano".
5.4.1.9.1) Na tela "Endereços do Plano" é possível editar e visualizar o endereço de instalação e o endereço de cobrança.
Obs.: caso queira manipular a tela "Endereços do Plano", volte ao item 5.4.1.5.1.
5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção "Campos" e exibirá a tela "Campos Extras".
5.4.1.10.1) Na tela "Campos Extras", é possível adicionar e editar campo extra.
5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar campo extra".
Obs1.: Todo campo extra é criado no Integrator Desk
Obs2.: No campo "Campo" é possível visualizar o nome do novo campo;
Obs3.: No campo "Valor" é possível visualizar o valor atribuído ao campo.
5.4.1.10.1.1.1) Na tela "Adicionar campo extra", selecione um dos campos cadastrados, após, "Salvar".
Obs1.: Após adicionar um campo extra, habilitará o campo "valor";
Obs2.: No campo "Valor" é possível adicionar/marcar um valor, a exibição depende da configuração no Integrator Desk
Obs3.: Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar";
Obs4.: Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção "Ok" para confirmar.
5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado, dê um clique duplo ou selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "Editar campo extra".
Obs1.: O campo extra só permitirá a edição se o campo "Só Leitura" estiver com "N" (não), essa funcionalidade é definida no Integrator Desk
Obs2.: Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem "Nenhum campo extra disponível".
5.4.1.10.1.2.1) Na tela "Editar campo extra", após editar o campo, selecione a opção "Salvar".
Obs.: Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar".
