Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes

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Módulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes

BarraAzul.png Informacoes.jpg Verifica os clientes que estão em atraso com o pagamento, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para que o responsável entre em contato ou efetue o pagamento.

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Faturamento Visualizar



1) "Controle de Inadimplentes", administração das contas em atraso visualizando detalhes como: "Nome", "Dias Atraso", "Telefone", "Condomínio" e "Total da Dívida".

  • Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em "Formas de Cobrança" no "Painel de Configuração".
  • Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.

ContInadimpFiltros.png

Para carregar os registros, temos os filtros:

  • Período: Selecionar o período que deseja carregar os registros.
  • Clientes: Carregar ou adicionar os dados de um cliente, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
  • Formas de Cobrança: Carregar e marcar os dados de uma forma de cobrança, não filtrando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todas.
  • Grupo de Serviços: Carregar dados, não adicionando nenhuma forma de pesquisa, o sistema irá trazer todos.
  • Obs.: Grupo de Serviços, só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e que tenha saldo.
  • Cidades: Marque as cidades desejadas.
  • Ativos ou Inativos: Marque somente os clientes desejados.
  • "Excluir Parc. Dívida ou Incluir Parc. Dívida" na hora de carregar os filtros.
  • Obs.: Excluir Parc. Dívida: Quando selecionar a opção excluir, mostra o valor de uma parcela.
  • Incluir Parc. Dívida: Quando há dívidas parceladas, e selecionada a opção para incluir, carregará todas as dívidas parceladas vencidas, mostrando somente o valor total das parcelas.
  • Obs 1.: Caso a dívida não esteja vencida, o sistema não trará o valor da dívida.
  • Obs 2.: Se dívida estiver dividida em 2 parcelas e uma delas vencida, o sistema irá trazer o valor total das duas parcelas.
  • Tipo de Pessoa: Filtra os dados pelo tipo de pessoa: Física ou Jurídica.

1.2) Após o preenchimento dos filtros, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com os registros.

  • Os registros são contas em atrasos, e podem ser suspensas pelo controle de inadimplentes.
  • Os registros podem ser vistos em lista, serem exportado, abrir o cliente correspondente a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.

FaturamentoControleInadimplenteCarregar.png

1.3) A opção "Ver Lista" somente é para que possa visualizar as contas em atrasos organizadas.

FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png

1.4) Caso queira exportar informações de alguma conta, selecione a conta, após a opção "Exportar".


1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".


1.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.4) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".


1.4.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.


1.5) Ao selecionar um cliente e após a opção "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente"

  • Caso queira manipular a tela "Cliente", selecione o link Cliente

FaturamentoControleInadimplenteCliente.png


1.6) Para imprimir relatório de conta, selecione a opção "Relatório".

  • Através de relatórios é possível emitir um detalhamento sobre todas as contas, listando por cliente os valores, datas e totais de conta por cada cliente.

FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png


1.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

ControleInadimplenteRelatorioFormato.png


1.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


1.6.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


1.6.1.1.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


1.6.1.1.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.6.1.1.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.


1.6.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.6.1.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.


1.6.1.2.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


1.6.1.2.2.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


1.6.1.2.2.1.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".

ControleInadimplenteRelatorio.png

Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".


1.7) Caso selecione a opção "E-mail" exibirá a tela "Carta de Cobrança por E-mail", sendo possível, configurar, enviar e-mail e visualizar preview do boleto.

  • Através da tela, é possível enviar um e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto para um ou mais cliente, basta selecionar na última coluna da lista.

ControleInadimplenteRelatorioEmail.png


1.7.1) Caso queira configurar o e-mail para envio, selecione a opção "Configuração".

  • Para configurar o e-mail, é necessário informar alguns campos. O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre sua inadimplência.

ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png

Obs1.: Em destino, favor informar caso deseje enviar para todos os e-mails, somente ao e-mail principal ou algum e-mail de contato especifico;

Obs2.: Em Tipo E-mail informe a qual desejar enviar;

Obs3.: Digite o e-mail do remetente e informe o assunto pelo qual está enviando o e-mail.


1.8) Caso queira enviar o e-mail, selecione a opção "Enviar".

  • Após o(s) e-mail(s) enviado(s), caso haja algum sem envio, é exibido a mensagem com uma relação de clientes, para que sejam salvos em um arquivo .XLS. Esse arquivo apresenta todos os cliente que não tiveram o e-mail de cobrança enviado, devido a erro de endereço, ou mesmo endereço inexistente.

ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png


1.9) Caso queira ver prewiew do e-mail, selecione a opção "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".


BarraAmarela.png Lampada.png A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.


1.10) Caso queira enviar "SMS", basta selecionar a opção "SMS".

ControleInadimpSms.png


1.10.1) Selecione a opção "Configuração".

ControleInadimpSmsConfig.png

  • Remente: Selecione o Assunto que irá no SMS. Obs.: este assunto deve estar marcado como "SMS" em Remetentes E-mail para selecionar;
  • Mensagem: caso queira incluir algo a mais na mensagem, basta digitar.


1.10.2) Após preenchidas as informações, basta clicar no botão "Enviar".

ControleInadimpSmsConc.png


1.11) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender". Na tela "Suspender Serviços", visualize os planos e marque/desmarque quais deseja suspender. Além disso também é possível exportar algumas informações do plano.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png


  • Quando clicar em suspender, emitirá a mensagem de sucesso de suspensão dos planos. Quando um plano é suspenso, os serviços utilizados são desabilitados até que seja realizado o pagamento do mesmo.

ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png


  • Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão feita e marcada a opção de criar ocorrência, será criado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado os atendimento no módulo Atendimentos ou módulo Cliente - Aba Atendimento
  • Status de Serviço: Quando entra na tela de suspensão é possível informar se a suspensão está sendo feita por débito ou temporária.
    • Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
    • Suspensão Temporária: Caso o cliente não use o plano em determinado tempo limitado, é possível que ele peça suspensão temporária, para que o plano fique inativo até que ele resolva pedir ativação do mesmo.


1.12) Caso queira exportar os planos da tela "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".

ControleInadimplentesExportar.png


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