Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano
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Adicionar Plano
| Permissão |
| Permite Editar Taxa de Instalação |
| Adicionar Plano |
1) Na tela Cadastro de Cliente na aba Planos, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela Novo Plano Cliente.
- Para este procedimento: Adicionar Plano.
2) Na tela Novo Plano Cliente é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item "Plano".
Endereço
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção 
e exibirá a tela Novo Endereço.
- O campo "End. de Instalação" vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.
2.1.1) Na tela "Novo Endereço", para realizar a busca, preencha o campo "CEP", e selecione a opção "Pesquisar" que exibirá a tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido.
2.1.1.1) Na tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção "Salvar".
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2.2) No campo "Plano", selecione o plano e exibirá a opção "Detalhes do Plano", onde é possível adicionar o e-mail, Alias de e-mail e/ou login Radius quando estiver "ativo".
- Para este procedimento: Planos e Serviços.
2.2.1) Caso queira adicionar o login de Radius, selecione a opção "Login Radius" e exibirá a tela "Novo Login Radius".
2.2.1.1) Na tela "Novo Login Radius", preencha as informações de login e senha, após, selecione o opção "Salvar".
- A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% a 39% "Fraca". De 40% a 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo;
- Letras em minúsculo;
- Números;
- Símbolos.
- O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras;
- Somente números;
- Repetição de caracteres;
- Letras em maiúsculo consecutivas;
- Letras em minúsculo consecutivas;
- Dígitos consecutivos;
- Ser igual ao e-mail ou login.
2.2.1.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
- A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em Planos e Serviços.
2.2.2) Ao selecionar a opção "E-mail", preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção "Criar e-mail".
2.2.3) Ao selecionar a opção Alias de Email, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail;
- Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
- Para cadastrar mais de um E-mail para encaminhamento, é necessário separar por ponto e vírgula.
2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção "Avançar" para continuar o cadastro.
- Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção "Avançar" e exibe "Informações de Cobrança".
2.3) Na tela "Novo Plano Cliente" preencha as informações: "Detalhes do Contrato" e "Informações de Cobrança".
- Para este procedimento: Permite Editar Taxa de Instalação
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A alteração de Inserir Voucher foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Inserir Voucher
3) Ao criar um Novo Cliente ou Adicionar Plano no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão Inserir Voucher. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
3.1) Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, Donuz.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER
3.1.1) Os Campos Extras exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS
3.2) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir "Novo Endereço de Cobrança", selecione a opção
e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" ou "Logradouro" e clicar em "Pesquisar", observe a imagem abaixo a opção "CEP".
3.2.1) Poderá optar por "Logradouro" preencha os campos e em "Pesquisar".
3.2.2) Ao clicar em "Pesquisar" para opção "CEP" ou "Logradouro" exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo "Referência", logo após clique em "Salvar", e retornará para o campo de "Informações da Cobrança".
3.3) Em "Informações da Cobrança", no campo "Forma de Pagamento", selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", depois selecione a opção "Avançar".
3.3.1) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
3.3.2) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
4) Na tela "Novo Plano Cliente" no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso".
Agendamento da Instalação
4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção "Agendar Instalação" e "Avançar".
5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para o "Cargo".
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Técnico" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".
5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Cargo" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".
5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
5.3.1) Na tela "Contato", adicione os dados: Nome da Pessoa e selecione a opção "Gravar" e retornará para o "Agendamento da Instalação".
- Para este procedimento: Agendamento.
Status do Plano
5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso e retorna para a tela Cadastro de Cliente/Planos, que ficará na lista de planos.
- Quando o cliente usa o mesmo "Plano" em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A Referência do Plano fica cadastrada na frente do Plano.
- O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop Planos e Serviços em "Cadastro" no campo "Status ao Cadastrar";
- Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status;
- Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
- Para filtrar os planos por status, marque uma das opções:
- Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta abaixo, é devido a Regras de Negócio.
5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano pode:
Cancelar Plano
5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção 
e exibirá a tela "Cancelar Plano".
5.4.1.1.1) Na tela "Cancelar Plano":
- "Data" informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por default traz a data atual);
- "Motivo" seleciona o motivo do cancelamento;
- "Selecionar o plano que pretende cancelar:" lista todos os planos com o status "Ativos".
- Caso queira selecione todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".
- No campo "Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)", listará e selecionará todos os planos com status "Ativo" e "Inativo".
5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.2) Caso queira "Habilitar ou Suspender" o plano, selecione a opção 
e exibirá a tela "Agendar Modificação de Status".
5.4.1.2.1) Na tela "Agendar Modificação de Status":
- No campo "Tipo", marque se deseja "Habilitar" um plano que esteja com status "Inativo" ou "Suspender" um plano que esteja com status "Ativo".
- Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status "Inativo". E todo plano "Inativo" pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status "Ativo";
- No campo "Data", informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default traz a data atual);
- No campo "Selecione os planos que deseja cancelar:"listará todos os planos com o Status "Ativos".
- Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
- Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".
- Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".
5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".
5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Mudar Status" ou a opção 
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- A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desktop;
- Mesmo os planos que estiverem com status inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.
5.4.1.4) Nos planos inativos, é possivel habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção "Habilitar Provisoriamente o Plano", após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.
- Para este procedimento de: Configuração da Habilitação Provisória do Plano.
5.4.1.5) Caso selecione a opção "Alterar Endereços", exibirá a tela "Endereços Planos".
5.4.1.5.1) Na tela "Endereços Planos", é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.
5.4.1.6) Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção "Alterar Ponto de Acesso" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Acesso".
5.4.1.6.1) Na tela "Alterar Ponto de Acesso":
- No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção
ou aperte o enter, após, selecione uma "Cidade" e/ou "P. Acesso" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
- Por default a imagem
fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem
Alterar Unidade de Negócio
5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".
5.4.1.7.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecione uma Unidade de Negócio, após, "Salvar" e retorna para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção "Alterar Vencimento" e exibirá a tela "Alterar Vencimento".
5.4.1.8.1) Na tela Alterar Vencimento, selecione o Vencimento e "Salvar" e retorna a tela do Cadastro Cliente na aba de Planos.
5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção "Endereço" e exibirá a tela Endereços do Plano.
5.4.1.9.1) Na tela Endereços do Plano pode editar e visualizar o endereço de instalação e o endereço de cobrança.
5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção Campos e exibe a tela Campos Extras.
5.4.1.10.1) Na tela "Campos Extras", é possível adicionar e editar campo extra.
5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção Adicionar e exibe a tela Adicionar campo extra.
- No campo "Campo" pode visualizar o nome do novo campo;
- No campo "Valor" pode visualizar o valor atribuído ao campo.
5.4.1.10.1.1.1) Na tela "Adicionar campo extra", selecione um dos campos cadastrados, após, "Salvar".
- Após adicionar um campo extra, habilitará o campo "valor";
- No campo "Valor" é possível adicionar/marcar um valor, a exibição depende da configuração no Integrator Desk
- Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar";
- Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção "OK" para confirmar.
5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado ou selecione a opção "Editar" para exibir a tela "Editar campo extra".
- O campo extra só permite a edição se o campo "Só Leitura" estiver com "N" (não).
- Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem "Nenhum campo extra disponível".
5.4.1.10.1.2.1) Na tela "Editar campo extra", após editar o campo, selecione a opção "Salvar".
- Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar".
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
