Modulo Web Clientes - Faturas
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Faturas
Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.
1) Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
- Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
- No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
- No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
- No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
- No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
- No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
- No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
- Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente.
e decrescente 
1.1) Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão "Ver Boleto Web".
1.1.1) Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.
- Selecionar a opção "Imprimir" o boleto bancário;
- Selecionar a opção "Fechar" para sair.
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Foi desenvolvido um impedimento no Integrator Desktop para a restrição do cliente imprimir um boleto após a data configurada. |
1.1.2) No Integrator Desktop pode configurar uma Forma de Cobrança para que não seja possível fazer a impressão depois de decorridos o tempo máximo, neste caso a configuração foi de 60 dias.
1.2) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".
1.2.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
- No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
1.2.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção 
é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail".
1.2.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.2.1.1.1.1) Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
1.2.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
1.2.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".
- No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
- Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
1.2.3) Caso selecione a aba "Preview", é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.
- Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
- Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
- A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.
Enviar SMS
1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.
- Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes E-mail;
- Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".
- O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.
- Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a sim. Contatos.
- Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
- Variável: &codigo_barras&
- Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
Após preenchidos todos os campos clicar no botão "Enviar".
- Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
- Hoje temos integração com SmsDigital, Zenvia, Torpedus.
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Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft. |
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
