Mudanças entre as edições de "AG05 ModuloWeb 69 121059 Disponibilidade de Agendamento de OS"

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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''Esta implementação só é possível após receber o Login do IClass Field Service.''
 
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== ''Implementação da Disponibilidade de Agendamento de OS com Base na Integração com o IClass.'' ==
 
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| ''Limitar a quantidade de vínculos de planos dos clientes em um ponto de acesso.''<br>
 
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''O objetivo...''
 
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|}<br>
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| '' Para configurar a variável...''
 
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== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
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|- bgcolor="#B8CCE4"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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! Permissão
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Nome da Permissão
+
| Envia Equipe Obrigatória para o IClass
−
| Link com a Explicação da Permissão
 
  
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|}
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|- bgcolor="#E8E8E8"
−
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| Utilizar a Plataforma IClass
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== Variável ==
 
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{|align="center"
 
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|- bgcolor="#B8CCE4"
 
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! Variável
 
−
! Aplica-se em:
 
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Nome da Variável
 
−
| Link com a Explicação da Variável
 
 
|} <br>
 
|} <br>
  
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== Vídeo ==  
 
== Vídeo ==  
  
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<youtube align='left'>o42lIrHFmbw</youtube>
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== Documentação ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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* Para utilizar este recurso é necessário ter realizado uma Integração com o IClass e recebido o Login do "IClass Field Service".<br>
 +
* Caso a coordenada do cliente do Provedor esteja configurada de forma errada no Integrator (coordenada zerada ou com desvio de localização muito distante), torna o agendamento inviável para um técnico.
 +
* Para que o técnico seja visível no IClass, o IClass passa o código do "usuário externo" e este é inserido no Integrator (Painel de Configuração-> Usuário).
 +
Caso um agendamento seja realizado para um técnico sem o código do "usuário externo", esse agendamento fica invisível no IClass.
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|}
  
−
== Configuração ==
 
  
 +
== Disponibilidade de Agendamento de OS com Base na Integração com o IClass ==
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<!--23/12/2016-->
  
−
1) Configurar quantidade limite no [[ModuloDesktopPontoAcesso|'''Ponto de Acesso''']]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo é permitir ao provedor fazer a escolha da equipe (técnico) para um agendamento de forma ágil conforme disponibilidade e posição geográfica.
  
−
[[Arquivo:PontoDeAcessoCadastro.png|900px]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PONTO DE ACESSO / CADASTRO
+
1) No ''Cadastro do Cliente'' na aba ''Atendimentos'' pode realizar um agendamento conforme disponibilidade da equipe configurada no IClass.
  
 +
[[Arquivo:atendimentoiclass1.png]]
  
−
1.1) Informar no campo "Limite de Clientes" a quantidade de vínculos de planos permitida neste ponto de acesso.
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DE CLIENTES / ATENDIMENTOS
  
  
−
1.2) Ao Salvar a informação inserida no campo será utilizada para o Sistema validar a possibilidade de vínculo.
+
1.1) Após abrir o atendimento, clique em ''Nova OS'' que exibe a tela "Nova Ordem de Serviço".
  
  
−
2) Configurar [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Permissões|Permissão]] para que o autorizador no Provedor, permita trabalhar com exceções, quando ultrapassar o limite vincular mais um plano de acesso sendo autorizado pelo usuário do Sistema.
+
1.1.1) Na tela "Nova Ordem de Serviço", selecione o "Tipo de OS" conforme necessidade, no "Status da OS" selecione a opção "pendente" para que seja habitada a opção "Agenda".
  
−
[[Arquivo:UsPerAutorCliPAces2.png|700px]]<br>
+
[[Arquivo:novaordem.png]]
  
−
ISP INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CADASTRO / PERMISSÕES
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / NOVA OS
  
  
−
2.1) Editar o usuário e, selecionar a permissão, ao ficar com o ícone verde pode salvar para que a permissão seja concedida.
+
1.2) Ao clicar na opção "Agenda", exibe a tela "Disponibilidade IClass". E com base na "Credenciada", será exibida uma lista de "Equipe" de forma inteligente de acordo com a posição geográfica do cliente e do técnico.
 +
 +
*  Símbolo em <span style="color:red">''Vermelho''</span>: Indisponibilidade da equipe, ou seja, não permite realizar o agendamento na data e horário selecionado.
  
 +
[[Arquivo:horanãodisponível.png]]
  
−
2.2) Quando chegar no limite de vínculos de plano no Ponto de Acesso, este usuário será listado como aprovador para que informar sua senha do Integrator.
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA
  
  
−
3) Validar regras ao selecionar o campo "Ponto de Acesso":
+
*  Símbolo em <span style="color:green">''Verde''</span>: Disponibilidade da equipe, o agendamento pode ser realizado.
  
−
* Se a variável "Limitar Clientes" está configurada como "S", para que o controle de limites de vínculos de planos dos clientes no '''Ponto de Acesso''' esteja ativo. Se a variável estiver como "N", nenhuma validação ocorrerá em relação aos limite de clientes no ponto. Detalhes de como solicitar configuração da variável no final desta página.
+
[[Arquivo:dispiclass1.png]]
  
−
* Se tem usuário com a permissão de aprovador, é listado em tela, caso o Operador do Sistema tente vincular o plano do cliente em um ponto de acesso que já tenha vínculos na quantidade limite configurada no ponto.
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA
  
−
* Se a quantidade de plano de clientes vinculados ao ponto é igual ou menor que o preenchimento do campo "Limite Cliente", o Sistema permite o vínculo do plano neste ponto, caso contrário não permitirá. Se tiver a variável configurada como "S" será apresentada a tela abaixo.
 
  
 +
1.4) Após selecionar um horário disponível, confira as informações selecionadas, conclua o preenchimento das informações do serviço a ser realizado e na sequência clique em "Gravar".
  
−
3.1) Aviso que passou do limite de vínculos de planos configurado no ponto selecionado.  
+
[[Arquivo:disponibilidade.png]]
  
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAviso.png]]<br>
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA
  
  
−
3.2) Usuário aprovador é listado e assim pode informar a senha do Integrator para que o Operador continuar o vínculo mesmo que o limite tenha sido sido ultrapassado. Caso não tenha usuário com permissão de autorizador ou o autorizador não informe a senha, o procedimento é abortado.
+
1.5) Ao criar a "Nova Ordem de Serviço" reproduzirá a mensagem "OS gerada com sucesso".
  
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAutorizador.png]]<br>
+
[[Arquivo:disp2.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS
  
−
3.2.1) No campo "Usuário" o usuário com permissão de autorizador é listado para que seja selecionado pelo Operador.
 
  
 +
1.6) No histórico do "Atendimento" mostrará na descrição, a Ordem de Serviço originada.
  
−
3.2.2) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver correta o Sistema apresenta aviso.
+
[[Arquivo:iclasspronto.png]]
  
−
[[Arquivo:UsuarioAutorizado.png]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS
  
  
−
3.2.3) Ao selecionar o botão "OK" o procedimento terá continuidade.
+
* O técnico pode visualizar o controle do IClass e fechá-lo quando concluir a Ordem de Serviço.
  
  
−
3.2.4) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver incorreta o Sistema apresenta aviso.
+
== Ver Também ==
  
−
[[Arquivo:SenhaInvalida.png]]<br>
 
  
 +
[[AG05_ModuloWeb_69_118870_IntegracaoOSIclassProspesctoWeb|Integração de OS IClass]]
  
−
3.2.5) Com este aviso o Sistema informa que não é possível continuar o procedimento enquanto a senha do aprovador não estiver correta.
+
[[ModuloWeb_69_138513_-_Integracao_IClass_-_Reagendamento_de_OS|Reagendamento de OS]]
  
  
−
3.2.6) Para continuar o usuário aprovador escolhido deve informar a senha correta ou Operador pode escolher outro ponto que tenha disponibilidade de vínculo ou o controle de limitação pode ser desativado tendo a variável alterada. Conforme explicado no final desta página.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
== Procedimento ==
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
 
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
4) Vincular Ponto de Acesso ao cadastrar um [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]].
 
−
 
 
−
[[Arquivo:NovoClientePlanoPontoAcesso.png]]<br>
 
−
 
 
−
ISP-INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / PLANO <br>
 
−
 
 
−
 
 
−
4.1) Ao selecionar o campo "Ponto de Acesso" e escolher um ponto o Sistema irá fazer as validações.<br>
 
−
 
 
−
 
 
−
4.2) Caso o sistema identifique que a quantidade de vínculos já ultrapassou o limite a tela de aprovador acima será apresentada. <br>
 
−
 
 
−
 
 
−
== Ver também ==
 
−
 
 
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−
* Colocar aqui referências (links) de outras documentações relacionadas na Wiki;
 
−
 
 
−
* Colocar aqui referências (links) de outras documentações relacionadas na Wiki;
 
−
 
 
−
 
 
−
== Ligações externas ==
 
−
 
 
−
 
 
−
# Colocar aqui referências [http://elitesoft.com.br (links)] de outras documentações relacionadas, porém, links externos;
 
−
 
 
−
# Colocar aqui referências [http://elitesoft.com.br (links)] de outras documentações relacionadas, porém, links externos;
 
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−
[[Categoria:Changelog Numero]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 17h10min de 19 de julho de 2019



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Variável
Envia Equipe Obrigatória para o IClass
Utilizar a Plataforma IClass


Vídeo





















BarraAmarela.png Lampada.png
  • Para utilizar este recurso é necessário ter realizado uma Integração com o IClass e recebido o Login do "IClass Field Service".
  • Caso a coordenada do cliente do Provedor esteja configurada de forma errada no Integrator (coordenada zerada ou com desvio de localização muito distante), torna o agendamento inviável para um técnico.
  • Para que o técnico seja visível no IClass, o IClass passa o código do "usuário externo" e este é inserido no Integrator (Painel de Configuração-> Usuário).

Caso um agendamento seja realizado para um técnico sem o código do "usuário externo", esse agendamento fica invisível no IClass.


Disponibilidade de Agendamento de OS com Base na Integração com o IClass

Objetivo.jpg O objetivo é permitir ao provedor fazer a escolha da equipe (técnico) para um agendamento de forma ágil conforme disponibilidade e posição geográfica.


1) No Cadastro do Cliente na aba Atendimentos pode realizar um agendamento conforme disponibilidade da equipe configurada no IClass.

Atendimentoiclass1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DE CLIENTES / ATENDIMENTOS


1.1) Após abrir o atendimento, clique em Nova OS que exibe a tela "Nova Ordem de Serviço".


1.1.1) Na tela "Nova Ordem de Serviço", selecione o "Tipo de OS" conforme necessidade, no "Status da OS" selecione a opção "pendente" para que seja habitada a opção "Agenda".

Novaordem.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / NOVA OS


1.2) Ao clicar na opção "Agenda", exibe a tela "Disponibilidade IClass". E com base na "Credenciada", será exibida uma lista de "Equipe" de forma inteligente de acordo com a posição geográfica do cliente e do técnico.

  • Símbolo em Vermelho: Indisponibilidade da equipe, ou seja, não permite realizar o agendamento na data e horário selecionado.

Horanãodisponível.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA


  • Símbolo em Verde: Disponibilidade da equipe, o agendamento pode ser realizado.

Dispiclass1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA


1.4) Após selecionar um horário disponível, confira as informações selecionadas, conclua o preenchimento das informações do serviço a ser realizado e na sequência clique em "Gravar".

Disponibilidade.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / AGENDA


1.5) Ao criar a "Nova Ordem de Serviço" reproduzirá a mensagem "OS gerada com sucesso".

Disp2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS


1.6) No histórico do "Atendimento" mostrará na descrição, a Ordem de Serviço originada.

Iclasspronto.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS


  • O técnico pode visualizar o controle do IClass e fechá-lo quando concluir a Ordem de Serviço.


Ver Também

Integração de OS IClass

Reagendamento de OS


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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