Mudanças entre as edições de "FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano"

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| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.03.00'''.''
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| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 
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== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
 
== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementado no Integrator Desktop a ''Proposta Comercial'', que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
  
  
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1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de ''Proposta Comercial'', quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
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Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de '''Proposta Comercial''', quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar. <br>
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Quando houver uma proposta cadastrada, pode alterar para '''Editar Proposta''' ou '''Aprovar Proposta''', para isso deve clicar com o botão direito do mouse para a conversão. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
 
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== Nova Proposta Comercial ==
 
== Nova Proposta Comercial ==
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Ao clicar em '''Nova Proposta Comercial''' pode selecionar o:
  
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* '''Contato''' (que provém dos dados cadastrais do cliente);
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1.1) Ao clicar em ''Nova Proposta Comercial'' pode selecionar o:
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* '''Data de Cadastro''' (data do dia);
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* '''Data de Validade''' (quantos dias a proposta tem valia);
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* ''Contato'' (que provém dos dados cadastrais do cliente);
 
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* a ''Data de Cadastro'' (data do dia);
 
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* a ''Data de Validade'' (quantos dias a proposta tem valia);
 
 
* ''Status'' de:
 
* ''Status'' de:
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:* ''Aguardando Aprovação:'' quando o cliente ficou de decidir;
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:* '''Aguardando Aprovação:''' quando o cliente ficou de decidir;
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:* ou ''Aprovado:'' quando o cliente autorizar a troca do plano.
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:* '''Aprovado:''' quando o cliente autorizar a troca do plano.
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* Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
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* '''Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
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* A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.
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* A '''Proposta Comercial''' permite '''Enviar E-Mail''' com a opção de '''Adicionar um Anexo''' para o cliente interessado. <br>
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[[Arquivo:TelaNovaPropostaComercial.png.png]] <br>
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1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir.
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Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir. <br>
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1.1.1.1) Ao clicar em ''Adicionar'' exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:  
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Ao clicar em '''Adicionar''' exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:  
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* '''Serviços de Interesse:''' Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
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* Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
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* '''Valor:''' Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
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* Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
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* '''Vencimento:''' Escolher o melhor vencimento para o cliente;
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* Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
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* '''Valor da Instalação:''' este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
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* Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
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* '''Parcelas:''' Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
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* Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
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* '''Quantidade:''' de planos que serão substituídos;
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* Quantidade: de planos que serão substituídos;
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* '''Forma de Cobrança:''' Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
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* Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
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* '''Observações:''' Inserir as negociações feitas com o cliente;
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* Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
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* '''Plano de Troca:'''' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar. <br>
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* Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.
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[[Arquivo:propostacomerciald8.png]] <br>
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1.1.2) Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.
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Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES
  
  
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1.1.2.1) Quando clicar em ''Enviar E-Mail'' vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.
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Quando clicar em '''Enviar E-Mail''' vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL
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== Converter Proposta Comercial ==
 
== Converter Proposta Comercial ==
 +
Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.). <br>
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[[Arquivo:propostacomerciald2.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
  
  
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1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão alterados.
+
Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar. <br>
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[[Arquivo:propostacomerciald3.png]]<br>
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[[Arquivo:propostacomerciald2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
  
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== Regra ==
 +
* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o '''enviar e-mail''' , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  
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1.2.1) Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
 
  
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[[Arquivo:propostacomerciald3.png]]
+
== Ver Também ==
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+
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Proposta Comercial - Web]].
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
+
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Forma_de_Cobran.C3.A7a|Forma de Cobrança - Desk]]
  
  

Edição atual tal como às 10h49min de 1 de dezembro de 2023


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.


Converter a Proposta Comercial em Plano

Objetivo.jpg Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.


Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
Propostacomerciald.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL


Quando houver uma proposta cadastrada, pode alterar para Editar Proposta ou Aprovar Proposta, para isso deve clicar com o botão direito do mouse para a conversão.
Propostacomerciald10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL

Nova Proposta Comercial

Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:

  • Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
  • Data de Cadastro (data do dia);
  • Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
  • Status de:
  • Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
  • Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
  • Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
  • A Proposta Comercial permite Enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.

TelaNovaPropostaComercial.png.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL


Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir.
Propostacomerciald7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS


Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:

  • Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
  • Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
  • Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
  • Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
  • Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
  • Quantidade: de planos que serão substituídos;
  • Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
  • Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
  • Plano de Troca:' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.

Propostacomerciald8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR


Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.
Propostacomerciald9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES


Quando clicar em Enviar E-Mail vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.
Propostacomerciald5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL

Converter Proposta Comercial

Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.).
Propostacomerciald2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE


Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Propostacomerciald3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE

Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o enviar e-mail , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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