Mudanças entre as edições de "FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano"
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* '''Contato''' (que provém dos dados cadastrais do cliente); | * '''Contato''' (que provém dos dados cadastrais do cliente); | ||
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:* '''Aprovado:''' quando o cliente autorizar a troca do plano. | :* '''Aprovado:''' quando o cliente autorizar a troca do plano. | ||
* '''Observação se há sugestões ou aviso para a proposta; | * '''Observação se há sugestões ou aviso para a proposta; | ||
| − | * A '''Proposta Comercial''' permite '''Enviar E-Mail''' com a opção de '''Adicionar um Anexo''' para o cliente interessado. | + | * A '''Proposta Comercial''' permite '''Enviar E-Mail''' com a opção de '''Adicionar um Anexo''' para o cliente interessado. <br> |
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| − | + | Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir. <br> | |
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| − | + | Ao clicar em '''Adicionar''' exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos: | |
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* '''Serviços de Interesse:''' Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar; | * '''Serviços de Interesse:''' Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar; | ||
* '''Valor:''' Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca; | * '''Valor:''' Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca; | ||
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* '''Forma de Cobrança:''' Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento; | * '''Forma de Cobrança:''' Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento; | ||
* '''Observações:''' Inserir as negociações feitas com o cliente; | * '''Observações:''' Inserir as negociações feitas com o cliente; | ||
| − | * '''Plano de Troca:'''' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar. | + | * '''Plano de Troca:'''' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar. <br> |
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| − | + | Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:propostacomerciald9.png]] <br> | |
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| − | + | Quando clicar em '''Enviar E-Mail''' vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta. <br> | |
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== Converter Proposta Comercial == | == Converter Proposta Comercial == | ||
| − | + | Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.). <br> | |
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| − | + | Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:propostacomerciald3.png]]<br> | |
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== Regra == | == Regra == | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == | ||
| − | + | * [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Proposta Comercial - Web]]. | |
| − | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Forma_de_Cobran.C3.A7a|Forma de Cobrança - Desk]] | |
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Edição atual tal como às 10h49min de 1 de dezembro de 2023
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Índice
Converter a Proposta Comercial em Plano
Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
Quando houver uma proposta cadastrada, pode alterar para Editar Proposta ou Aprovar Proposta, para isso deve clicar com o botão direito do mouse para a conversão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
Nova Proposta Comercial
Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:
- Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
- Data de Cadastro (data do dia);
- Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
- Status de:
- Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
- Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
- Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
- A Proposta Comercial permite Enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL
Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS
Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:
- Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
- Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
- Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
- Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
- Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
- Quantidade: de planos que serão substituídos;
- Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
- Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
- Plano de Troca:' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR
Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES
Quando clicar em Enviar E-Mail vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL
Converter Proposta Comercial
Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
Regra
- Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o enviar e-mail , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
