FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 10h49min de 1 de dezembro de 2023 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Ver Também: atualização)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.


Converter a Proposta Comercial em Plano

Objetivo.jpg Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.


Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
Propostacomerciald.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL


Quando houver uma proposta cadastrada, pode alterar para Editar Proposta ou Aprovar Proposta, para isso deve clicar com o botão direito do mouse para a conversão.
Propostacomerciald10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL

Nova Proposta Comercial

Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:

  • Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
  • Data de Cadastro (data do dia);
  • Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
  • Status de:
  • Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
  • Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
  • Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
  • A Proposta Comercial permite Enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.

TelaNovaPropostaComercial.png.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL


Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir.
Propostacomerciald7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS


Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:

  • Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
  • Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
  • Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
  • Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
  • Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
  • Quantidade: de planos que serão substituídos;
  • Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
  • Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
  • Plano de Troca:' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.

Propostacomerciald8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR


Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.
Propostacomerciald9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES


Quando clicar em Enviar E-Mail vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.
Propostacomerciald5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL

Converter Proposta Comercial

Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.).
Propostacomerciald2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE


Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Propostacomerciald3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE

Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o enviar e-mail , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo