Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(.)
(Ver Também: ajustado o link)
 
(669 revisões intermediárias por 10 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
  
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
+
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
|-
+
 
<!--------------------------------
+
 
Cadastro do Cliente
+
{|align="center"
---------------------------------->
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Cadastro do Cliente</div>
+
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 +
 
 
|}
 
|}
  
  
 +
== Caractere de Pesquisa ==
 +
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 +
<br> <br>
 +
 +
Quando for pesquisar um cliente por uma '''Condição''' que seja '''Contém''', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.<br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br> <br>
 +
 +
Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do '''Código do Cliente''', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br><br>
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Incluído '''no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
 +
|}
 +
<!--16/06/2020 - Ampernet - 209107 - Pesquisar o cadastro do cliente pelo número do atendimento e da ordem de serviço -->
 +
 +
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções. <br>
 +
 +
No campo '''Pesquisar em ...''' poderá pesquisar um cliente por: '''Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço''' e '''Ocorrência'''.<br>
 +
[[Arquivo:ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração na pesquisa por '''MAC''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
<!--21/08/2020 - Elo.net - 209245 / OS 105775 -->
 +
Ao realizar a pesquisa por '''MAC''' no campo '''Caracteres de Pesquisa''' será apresentado automaticamente os '''separadores (-)'''. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisaPorMac.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Caractere de Pesquisa, filtra por Igual''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
 +
Ao inserir a '''Condição por Igual''' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
 +
<br><br>
 +
 +
Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.<br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br><br>
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
 +
Ao clicar em '''Pesquisar em''' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
 +
<br> <br>
 +
 +
Ao inserir em '''Caracteres de Pesquisa''' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br> <br>
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
== Pesquisar por: Serial Number ==
 +
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 +
* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
 +
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 +
 +
 +
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
== Wizard de Novo Atendimento ==
 +
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 +
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
 +
 +
 +
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').
 +
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 +
 +
 +
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
 +
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 +
 +
 +
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 +
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
 +
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 +
 +
 +
 +
== Cliente ==
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">Clicar na Área de Trabalho para Carregar a Documentação.</div>
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
 
|}
 
|}
  
 +
 +
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
 +
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.
 +
Veja a tela inicial:
  
  
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:DadosCadastro.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar no Módulo para Redirecionar ao Assunto.
+
Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
 +
rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
 +
rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
 +
rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
 +
rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
 +
rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
 +
rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
 +
</imagemap>
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
 +
 
 +
== Ver Também ==
 +
 
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
  
  
rect 2 162 121 177 [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Clientes]]
 
  
</imagemap>
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]

Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


« Voltar | « Principal


Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo