Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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Cadastro do Cliente
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Cadastro do Cliente</div>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
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== Caractere de Pesquisa ==
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Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
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<br> <br>
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Quando for pesquisar um cliente por uma '''Condição''' que seja '''Contém''', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.<br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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<br> <br>
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Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do '''Código do Cliente''', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro. <br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Incluído '''no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
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|}
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<!--16/06/2020 - Ampernet - 209107 - Pesquisar o cadastro do cliente pelo número do atendimento e da ordem de serviço -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções. <br>
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No campo '''Pesquisar em ...''' poderá pesquisar um cliente por: '''Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço''' e '''Ocorrência'''.<br>
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[[Arquivo:ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração na pesquisa por '''MAC''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
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<!--21/08/2020 - Elo.net - 209245 / OS 105775 -->
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Ao realizar a pesquisa por '''MAC''' no campo '''Caracteres de Pesquisa''' será apresentado automaticamente os '''separadores (-)'''. <br>
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[[Arquivo:PesquisaPorMac.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Caractere de Pesquisa, filtra por Igual''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
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|}
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== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
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Ao inserir a '''Condição por Igual''' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada. <br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
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<br><br>
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Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.<br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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<br><br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
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|}
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== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
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Ao clicar em '''Pesquisar em''' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente. <br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
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<br> <br>
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Ao inserir em '''Caracteres de Pesquisa''' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação. <br>
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[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br> <br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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|}
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== Pesquisar por: Serial Number ==
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Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
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* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.
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** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
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[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
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<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
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== Wizard de Novo Atendimento ==
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Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
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Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
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Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').
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* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
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[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
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Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
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* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
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* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
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[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
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Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
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* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
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* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
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[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
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== Cliente ==
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
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! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">Clicar no Menu de Navegação para Redirecionar ao Assunto.</div>
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! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
 
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<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
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estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.
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Veja a tela inicial:
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Image:DadosCadastro.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar no Menu de Navegação para Redirecionar ao Assunto.
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Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
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rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
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rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
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rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
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rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
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rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
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rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
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== Ver Também ==
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* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
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* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
  
  
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rect 23 168 119 184 [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
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rect 21 197 115 216 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Opções Gerais]]
 
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rect 22 225 116 241 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
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rect 22 253 131 270 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
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rect 23 280 79 295 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
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rect 22 309 104 328 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
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rect 23 338 111 354 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
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rect 22 365 79 381 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
−
rect 19 399 188 414 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
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rect 69 51 106 111 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Planos]]
 
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rect 126 51 169 109 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
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rect 538 49 580 113 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
 
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rect 595 51 630 112 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
  
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</imagemap>
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
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[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.04.00]]

Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


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Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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