Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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__NOTOC__
 
 
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
|  
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Imprime Contrato Editável em HTML?
 
 
|} <br>
 
  
 
== Caractere de Pesquisa ==
 
== Caractere de Pesquisa ==
 +
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 +
<br> <br>
  
 +
Quando for pesquisar um cliente por uma '''Condição''' que seja '''Contém''', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.<br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br> <br>
  
1) Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em ''Clientes'' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela ''Condição'' e ''Pesquisar por,'' informando os dados para rastrear.  
+
Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do '''Código do Cliente''', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br><br>
  
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Incluído '''no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
 +
|}
 +
<!--16/06/2020 - Ampernet - 209107 - Pesquisar o cadastro do cliente pelo número do atendimento e da ordem de serviço -->
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 
  
1.1) Quando for pesquisar um cliente por uma ''Condição'' que seja ''Contém'', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções. <br>
  
[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]
+
No campo '''Pesquisar em ...''' poderá pesquisar um cliente por: '''Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço''' e '''Ocorrência'''.<br>
 +
[[Arquivo:ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração na pesquisa por '''MAC''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 +
|}
  
1.1.1) Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do ''Código do Cliente'', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
+
<!--21/08/2020 - Elo.net - 209245 / OS 105775 -->
 +
Ao realizar a pesquisa por '''MAC''' no campo '''Caracteres de Pesquisa''' será apresentado automaticamente os '''separadores (-)'''. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisaPorMac.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
  
[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
  
  
Linha 57: Linha 72:
  
 
== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
 
== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
 
+
Ao inserir a '''Condição por Igual''' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada. <br>
 
+
[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]<br>
1.1.2) Ao inserir a ''Condição por Igual'' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
 
 
 
[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
 +
<br><br>
  
 
+
Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.<br>
1.1.2.1) Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
+
[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]<br>
 
 
[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
+
<br><br>
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 79: Linha 88:
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
  
 
== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
 
== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
 
+
Ao clicar em '''Pesquisar em''' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente. <br>
 
+
[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]<br>
1.2) Ao clicar em ''Pesquisar em'' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
 
 
 
[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
 +
<br> <br>
  
 
+
Ao inserir em '''Caracteres de Pesquisa''' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação. <br>
1.2.1) Ao inserir em ''Caracteres de Pesquisa'' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
+
[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]<br>
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA  
[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]
+
<br> <br>
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 104: Linha 106:
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
  
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
+
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 
+
* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.  
1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo ''Número de Série'' no cadastro do cliente.
+
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
 
+
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
[[Arquivo:pesquisaserial.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
  
  
1.2.2.1) Esta pesquisa busca o Número de Série do campo ''Estoque Local'', para facilitar a localização da consulta.
+
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
  
[[Arquivo:pesquisaserial1.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 +
|}
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL
+
== Wizard de Novo Atendimento ==
 +
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 +
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
  
1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo ''Número de Série'' no cadastro do cliente.
 
  
[[Arquivo:pesquisaserial.png]]
+
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').
 +
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
  
== Cadastro do Cliente ==
+
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
<!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente -->
+
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
  
  
{|align="center"
+
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
+
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
|- bgcolor="#E8E8E8"
+
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
|[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
+
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
|}
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| '''"Adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver contrato na tela Cadastro do Cliente"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
|}
 
  
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
+
== Cliente ==
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
| '''"Situação 1"''': Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.
 
|}
 
<br>
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
| '''"Situação 2"''': Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.
 
 
|}
 
|}
  
<br>
 
Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo "Planos e Serviços" veja de que forma proceder:  [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]], assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
 
  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
 
 
Veja a tela inicial:
 
Veja a tela inicial:
  
[[Arquivo:156491A.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA
 
 
== Planos ==
 
<br>
 
1) Ao clicar na aba '''"Planos"''' teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:
 
 
[[Arquivo:156497AB.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANO
 
 
1.1) Clique no plano desejado e então terá acesso à tela Plano/ Serviço do cliente.
 
 
Clique na aba '''"Contrato"''', para que possa ter acesso aos contratos deste cliente.
 
 
Agora é possível ter vários contratos no plano do cliente. O objetivo é que em um único plano seja possível ter vários contratos com base nos serviços ofertados neste plano podendo colher assinatura específica de cada serviço prestado.
 
Nesta tela poderá adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver o contrato que desejar e que estiver inserido na lista.
 
Os planos poderão ser configurados como padrão em Painel de Confogurações Planos e Serviços.
 
 
 
Veja de que forma nas etapas a seguir:
 
 
[[Arquivo:planobasico1.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO
 
 
1.1.1) Adicionar um contrato no plano:
 
 
Clicar no botão '''Adicionar''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
 
 
[[Arquivo:variavel3.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / ADD CONTRATO
 
 
1.1.1.1.) Remover um contrato no plano:
 
 
Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão '''Remover''' e confirme a remoção.
 
 
[[Arquivo:variavel4.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / REMOVER
 
 
1.1.1.1.1) Ver um contrato (Em PDF):
 
 
Clicar no plano desejado e após clicar em '''Ver Contrato (em PDF)'''. Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desejada.
 
 
[[Arquivo:variavel5.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / VER CONTRATO
 
 
1.1.1.1.1.1) Definir como principal:
 
 
Para definir um contrato como sendo o principal, basta selecionar o mesmo e clicar no botão '''Definir Principal'''. O contrato ficará no topo da lista.
 
 
[[Arquivo:variavel5.png|800px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / DEFINIR PRINCIPAL
 
 
 
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
 
|-
 
<!--------------------------------
 
Cadastro do Cliente
 
---------------------------------->
 
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:integratorisp.png|100px|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Cadastro do Cliente</div>
 
|}
 
 
<br>
 
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
 
|}
 
  
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:DadosCadastro.png|1050px|center
+
Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
 
+
rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
 
+
rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
rect 69 51 106 111 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Inserir Plano]]
+
rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
rect 126 51 169 109 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
+
rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
rect  425 51 453 107 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Nova Observação]]
+
rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
rect 481 57 519 109 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
+
rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
rect 538 49 580 113 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
 
rect 595 51 630 112 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
rect 654 52 694 98 [[Módulo_Desktop_-_Resumo|Resumo]]
 
rect 173 135 194 157 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Favoritos|Favoritos]]
 
 
 
rect 23 168 119 185 [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
rect 23 197 115 216 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Outras Opções]]
 
rect 23 225 116 243 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
rect 22 253 131 270 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
rect 23 281 79 298 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
rect 22 310 104 328 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
rect 23 340 111 356 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
rect 22 366 79 383 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
rect 20 399 188 416 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
rect 757 52 796 113 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
 
 
 
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
<br>
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
  
== Planos Ativos ==
+
== Ver Também ==
<br>
 
  
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
  
  
<imagemap>
 
Image:PlanosAtivos.png|900px|center
 
  
  
rect 23 175 105 191 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos|Planos Ativos]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
rect 25 201 115 215 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Inativos|Planos Inativos]]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
rect 26 229 138 243 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
rect 24 254 116 270 [[Módulo_Desktop_-_Itens_Apagados|Itens Apagados]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
rect 24 282 152 297 [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
rect 23 309 110 325 [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos|Equipamentos]]
+
|}
rect 25 337 147 352 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Conexões|Extrato de Conexões]]
 
rect 25 366 141 382 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Ligações|Extrato de Ligações]]
 
rect 24 394 142 408 [[Módulo_Desktop_-_Faturas_de_Telefonia|Faturas de Telefonia]]
 
rect 789 180 830 196 [[Módulo_Desktop_-_Botão_Abrir|Abrir o Ponto de Acesso]]
 
 
 
 
 
rect 8 52 50 110 [[Módulo_Desktop_-_Tarefa|Tarefa]]
 
rect 434 54 486 116 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano|Adicionar Plano]]
 
 
 
 
 
</imagemap>
 
 
 
<br>
 
 
 
== Planos e Serviços ==
 
 
 
Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.
 
<br>
 
 
 
 
 
<imagemap>
 
Image:PlanoseServiços.png|850px|center
 
 
 
rect 373 32 447 80 [[Módulo_Desktop_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]]
 
rect  527 34 567 81 [[Módulo_Desktop_-_Apagar_Plano|Apagar Plano]]
 
rect 195 32 264 80 [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano|Trocar Dono do Plano]]
 
 
 
rect 371 99 468 114 [[Módulo_Desktop_-_Ponto_de_Acesso|Ponto de Acesso]]
 
rect 371 126 483 141 [[Módulo_Desktop_-_Referência_do_Plano|Referência do Plano]]
 
 
 
rect 3 145 86 161 [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança|Informação de Cobrança]]
 
rect 3 168 64 184 [[Módulo_Desktop_-_Contrato|Contrato]]
 
rect 3 190 71 206 [[Módulo_Desktop_-_Endereços|Endereços]]
 
rect 3 260 85 276 [[Módulo_Desktop_-_Campo_Extra|Campo Extra]]
 
rect 3 283 41 299 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_SICI|SICI]]
 
rect 3 308 39 324 [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz|Voz]]
 
rect 489 368 612 384 [[FC43_ModuloDesk_88_127282_-_Configurar_quantidade_de_dias_para_troca_de_Plano|Quantidade de Dias para Troca de Plano]]
 
rect 124 31 188 78 [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano entre Grupos de Serviços Diferentes]]
 
 
 
</imagemap>
 
 
 
<br>
 
 
 
== Financeiro ==
 
<br>
 
 
 
 
 
<imagemap>
 
Image:ExtratoFinanceiro.png|1050px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.
 
 
 
 
 
rect 24 169  130 186 [[Modulo_Desktop_-_Financeiro|Extrato Financeiro]]
 
rect 23 198 74 212 [[Modulo_Desktop_-_Faturas|Faturas]]
 
rect 23 225 128 241 [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|Serviço Adicional]]
 
rect 23 250 139 265 [[Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos|Compra de Créditos]]
 
rect 22 275 103 290 [[Modulo_Desktop_-_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
 
rect 23 301 72 316 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 
rect 23 328 163 343 [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
rect 23 355 201 371 [[Modulo_Desktop_-_Descontos-Regras_de_Negócio|Descontos - Regras de Negócio]]
 
rect 23 379 155 395 [[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos Não Efetuados]]
 
rect 22 408 173 422 [[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos de Cancelamento]]
 
rect 22 433 134 447 [[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
rect 23 458 140 472 [[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
 
 
rect 9 51 52 109 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 
rect 70 51 105 109 [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta|Editar Conta]]
 
rect 132 51 165 109 [[Módulo_Desktop_Fornecer_Recibo|Fornecer Recibo]]
 
rect 186 51 230 109 [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca de Plano]]
 
rect 248 53 284 111 [[Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida|Parcelar Dívida]]
 
rect 427 51 468 110 [[ModDeskInternoCliAtendim|Carta de Cobrança]]
 
 
 
</imagemap>
 
 
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Atendimentos ==
 
<br>
 
 
 
 
 
<imagemap>
 
Image:AtendimentosPendentes.png|1000px|center
 
 
 
 
 
rect 612 27 660 91 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
rect 662 30 710 92 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Adicionar Site Survey]]
 
rect 22 166 170 180 [[Módulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
rect 24 372 92 386 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Site Survey]]
 
 
 
 
 
</imagemap>
 
 
 
== Proposta Comercial ==
 
<br>
 
 
 
 
 
<imagemap>
 
Image:PropostaComercialDesk.png|950px|center
 
 
 
 
 
rect 21 159 113 170[[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Converter a Proposta Comercial em Plano]]
 
 
 
 
 
</imagemap>
 
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
+
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
+
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
+
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 
 
 
 
[[Categoria:Permissões]]
 

Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


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Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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