Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"

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(→‎Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente: alteração do texto)
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1.2) Deve solicitar ao administrador a permissão para as alterações desse procedimento.  
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1.2) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.  
  
 
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1.2.1) Para configurar a variável de ''Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente'' deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
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1.2.1) Para configurar a variável de ''Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente'' deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
  
 
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1.2.1.1) Clicar nos planos ativos do cadastro do cliente para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil).
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1.2.1.1) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil).
  
 
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1.2.1.1.1) No campo, pode alterar a forma de cobrança para uma já cadastrada. Deve verificar se realmente pretende fazer a alteração, por isso exibe uma mensagem de aviso.
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1.2.1.1.1) No campo ''Forma de Cobrança'' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
  
 
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1.2.2) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe conforme a mudança.
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1.2.2) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
  
 
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Edição das 16h26min de 16 de agosto de 2018



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Permissão
Editar Dados do Plano


Variável
Atualiza a Forma de Cobrança das CR


Informação de Cobrança

1) Editar os campos relacionados a cobrança do plano.

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancas.png

  • Forma Pagamento: forma de pagamento do plano;
  • Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
  • Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
  • Composição do Plano: a composição do plano busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.


1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancasMsg.png

  • Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


1.2) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.

Permissãoeditarplano.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO


1.2.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.

Variávelatualizaformacobrança.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR


1.2.1.1) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil).

Formacobrançaplano1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


1.2.1.1.1) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.

Formacobrançaplano.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


1.2.2) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.

Formacobrançaplano2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


1.2.2.1) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.

Formacobrançaplano3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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