Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"
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(→Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente: refinamento de texto) |
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| − | 1.2 | + | 1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)<br> |
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO | + | 1.3) No campo '''Forma de Cobrança''' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.<br> |
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| − | 1. | + | 1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.<br> |
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Edição das 11h22min de 5 de dezembro de 2019
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| Permissão |
| Editar Dados do Plano |
| Variável |
| Atualiza a Forma de Cobrança das CR |
Índice
Informação de Cobrança
1) Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.
- Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
- Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
- Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
- Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
- Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
- Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
- Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
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A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente
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Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO
1.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR
1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.3) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
