Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"

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(Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente: inserido categoria changelog)
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Edição das 12h02min de 5 de dezembro de 2019


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Permissão
Editar Dados do Plano


Variável
Atualiza a Forma de Cobrança das CR



BarraAmarela.png Lampada.png O botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Informação de Cobrança

1) Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

  • Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
  • Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
  • Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
  • Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
  • Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
  • Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.

InfCobrancaCampos.png


1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

  • Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancasMsg.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.
Permissãoeditarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO


1.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
Variávelatualizaformacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR


1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Formacobrançaplano1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


1.3) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Formacobrançaplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Formacobrançaplano2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Formacobrançaplano3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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