Edição das 10h33min de 28 de julho de 2023

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Permissão

Editar Data de Prospecto

Variável

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Índice

1 Novo Prospecto

A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

A melhoria na tela de Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Novo Prospecto

Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.

Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.

Para este procedimento: Web - Novo Prospecto

Conversão de Prospecto para cliente

Ao selecionar o icone de Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a conversão Novo Prospecto para Cliente.

Para este procedimento: Conversão de Prospecto para Cliente. A API chamará a tela da WEB.

Prospecto

Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.

Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo Caracteres de Pesquisa para exibir os resultados da busca.

Para Ver Lista exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.

Visualizar Prospectos.

A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Para a configuração da variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Foi implementada a variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança, que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA

Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como, sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como carnê sim.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE

Selecionar a opção Exibir Lista e no Prospecto.

Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos e Site Survey.

Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Exibirá os Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras e Imagens.

Pessoas de Contato

Pessoas de Contato exibirá os contatos do prospecto.

Contato é possível adicionar um novo contato.

Adicionar na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

Para adicionar um novo contato, selecione a opção Novo e a tela do Novo Registro.

Campo Extra na tela Novo Registro é possível adicionar um valor ao campo extra.
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.

Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.

A Rota Web para Pessoas de Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Rota Web - Pessoas de Contato

Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.

Na tela de Pessoas de Contato poderá:

Visualizar as informações dos contatos.
Adicionar um Novo Contato ou Editar Contato.
- Será redirecionado para tela do Integrator Web de Prospecto

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO

A melhoria na tela de Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Atendimento

A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO

Para exibir Imagens.

Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO

Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

Selecionar Adicionar e exibirá Novo Registro.

Selecionar a opção Editar e exibirá Visitas e Contatos.

Adicionar Site Survey

Para fazer filtros utilize o Site Survey.

Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.

Selecione a opção Add. Site Survey e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro adicionar um novo Site Survey.

Para minimizar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecionar a opção e clique em Menos.

Após minimizadas será possível visualizá-las.

Caso queira mostrar as abas Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey, selecione a opção e clique em Mais.

Base adicionar um Novo S.Survey, Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano, Editar Plano, Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey.

Selecionar a opção Novo na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.

A opção Salvar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Dados salvos com sucesso.

A opção Apagar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Tem certeza que deseja apagar este registro?

Exibirá a mensagem: Registro apagado com sucesso! se não confirmar voltará ao Prospecto.

A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.

A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.

Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;

Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.

Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.

Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

Quando minimizadas pode visualizar.

Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey e Mais.

Ver Também

Novo Prospecto;

Validação de Dígito Verificador;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

Edição das 10h33min de 28 de julho de 2023

Índice

Novo Prospecto

Conversão de Prospecto para cliente

Prospecto

Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Pessoas de Contato

Rota Web - Pessoas de Contato

Novo Atendimento

Serviço de Interesse do Prospecto

Adicionar Visitas

Adicionar Site Survey

Ver Também

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
-[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
-== Módulo Desktop - Prospecto ==
+{|align="center"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Editar Data de Prospecto
+|}
+<br>
+{|align="center"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança
+|}
+<br>
+__TOC__
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+|}
+<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
+Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 |- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
-| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''Através do módulo "'''Prospectos'''", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
+| ''A melhoria na tela de '''Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 |}
+= Novo Prospecto =
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
-) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
-[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
-) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou aperte enter para visualizar a tela "'''Pesquisar'''".
+== Conversão de Prospecto para cliente ==
+Ao selecionar o icone de '''Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar a conversão '''Novo Prospecto''' para '''Cliente'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Conversão de Prospecto para Cliente]]'''. A API chamará a tela da WEB.<br><br>
-[[Arquivo:TelaPrincipalProspecto.png|1160px]]
-) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá
+== Prospecto ==
- os resultados de busca.
+<!--23/02/2017-->
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
+Em '''Pesquisar''' informar o nome para pesquisa no campo '''Caracteres de Pesquisa''' para exibir os resultados da busca. <br>
 [[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
-.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
+Para '''Ver Lista''' exibirá o '''Prospecto''' com a lista de clientes pesquisados. <br>
 [[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
-.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
-[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1160px]]
+Visualizar Prospectos. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1050px]]
-.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".
-[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
+|}
+== Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Para a configuração da variável de '''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
+|}
-.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
-.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" e "'''Site Survey'''".
+Foi implementada a variável de '''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''', que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração. <br>
+[[Arquivo:variávelvalorpadrão.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA
-[[Arquivo:TelaProspect.png|1160px]]
-* Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber como clique [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo-Desktop-StatusProspecto aqui.]
+Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção '''carnê''' também marcada como, '''sim''', o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como '''carnê'''. <br>
+[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
-.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
-[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastro.png]]
+Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como '''carnê''' sim. <br>
+[[Arquivo:formacobrançacarnê1.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE
-'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.
-.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
+Selecionar a opção '''Exibir Lista''' e no '''Prospecto'''.<br>
+[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
-[[Arquivo:TelaProspectoContatoPessoa.png|1160px]]
-.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
+Na tela '''Prospecto''' pode adicionar um cadastro. <br>
+Na tela '''Prospecto''' pode visualizar: '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos''' e '''Site Survey'''. <br>
+* Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status do Prospecto]]: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
+* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
+* '''Origem Comercial''': Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
+* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].<br>
+[[Arquivo:TelaProspect2211.png|1050px]] <br>
-[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png]]
-.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
-.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
-[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
+|}
-'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
-.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
+Exibirá os '''Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras''' e '''Imagens'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
-.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
+== Pessoas de Contato ==
+'''Pessoas de Contato''' exibirá os contatos do prospecto. <br>
+[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|1050px]]
-.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.
-[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagem.png|1160px]]
+Contato é possível adicionar um novo contato. <br>
+[[Arquivo:TelaProspect2214.png|1050px]]
-.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.
-[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|1160px]]
+'''Adicionar''' na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
+* Para adicionar um novo contato, selecione a opção '''Novo''' e a tela do '''Novo Registro'''.<br>
+'''Campo Extra''' na tela '''Novo Registro''' é possível adicionar um valor ao campo extra. <br>
+Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o '''Editar Campo Extra'''.<br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
-.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
-===Adicionar Plano===
+'''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto. <br>
+[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|1050px]] <br>
-.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A '''Rota Web para Pessoas de Contato''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+|}
-[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png]]
-.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".
+== Rota Web - Pessoas de Contato ==
+<!-- 15/09/2022 - Visaonet - Rotas de Telefone no cliente e prospecto
+video: U:\Atendimentos\2022\ROTAS_web\Qualificação\reteste\novo
+imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Prospecto\Aba Cadastro -->
-.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.
-[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png]]
-===Adicionar Visitas===
+Na tela de Pessoas de Contato poderá:
+* Visualizar as informações dos contatos.
+* Adicionar um '''Novo Contato''' ou '''Editar Contato'''.
+** Será redirecionado para tela do '''[[Módulo_Web_-_Prospectos#Contatos|Integrator Web de Prospecto]]''' <br>
+[[Arquivo:ProspectoPessoasContatoRotaWeb.png|900px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO
-.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.
-[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1160px]]
-.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
-[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+|}
-'''Obs.:''' Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
+== Novo Atendimento ==
-===Adicionar Site Survey===
+A API chamará a tela da WEB. Ver em [[Módulo_Web_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]].<br>
+[[arquivo:AdicNvAtend.png|900px]]<br>
+Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO
-.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
-[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1160px]]
+Para exibir '''Imagens'''.
-'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.
+[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|1050px]]
-.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
-.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.
+Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
-[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
+[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|1050px]]
-.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
-[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
+|}
-.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
+== Serviço de Interesse do Prospecto ==
+<!--23/02/2017-->
-[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
-.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+Deverá inserir os dados do '''Novo Prospecto''' para aquisições não efetivadas. Se o '''Prospecto''' escolher um determinado serviço, poderá incluir em '''Adicionar Plano'''. <br>
+[[Arquivo:prospecto4.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
-[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
+Se o '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi gerado e o '''Prospecto''' quer alterá-lo, seguir para '''Editar''' ou incluir outros produtos.<br>
+[[Arquivo:prospecto3.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
-) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar
- Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",
- "Editar S.Survey".
-[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
+Ao expandir a tela exibirá o '''Valor do Plano''' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo '''Valor Negociado'''. <br>
+[[Arquivo:prospecto2.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
-.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".
-[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
+Ao converter o '''Prospecto''' para cliente, verificará que o '''Valor Negociado''' transporta os descontos com o plano. <br>
+[[Arquivo:prospecto5.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
-'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
+== Adicionar Visitas ==
+'''Visita e Contatos''' é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos. <br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1050px]]
-.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".
-[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
+Selecionar '''Adicionar''' e exibirá '''Novo Registro'''.
+* Selecionar a opção Editar e exibirá '''Visitas e Contatos'''. <br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
-.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
+== Adicionar Site Survey ==
+Para fazer filtros utilize o '''Site Survey'''.
+* '''Site Survey''' será exibido ao lado dos detalhes. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1050px]]
-[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
-'''Obs.:''' Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''" novamente.
+Selecione a opção '''Add. Site Survey''' e exibirá a tela '''Novo Registro'''. <br>
+Na tela '''Novo Registro''' adicionar um novo '''Site Survey'''. <br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
-[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
-.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".
+Para minimizar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Menos'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
-[[Arquivo:ProspectoCliente.png]]
-.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
+Após minimizadas será possível visualizá-las. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
-[[Arquivo:ProspectoContato.png]]
-'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
+Caso queira mostrar as abas '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''', selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Mais'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
-.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
-[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png]]
+'''Base''' adicionar um '''Novo''' S.Survey, '''Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano''', '''Editar Plano''', '''Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
-.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
-[[Arquivo:TelaProspectoContatoAdicionado.png|1160px]]
+Selecionar a opção '''Novo''' na '''Base''' de '''Prospecto''' para exibir o Novo Prospecto.<br>
+[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
-'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''".
-.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.
+A opção '''Salvar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Dados salvos com sucesso'''. <br>
+[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
-[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtrasEditar.png|1160px]]
-.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+A opção '''Apagar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Tem certeza que deseja apagar este registro?''' <br>
+[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
-[[Arquivo:ProspectoNovoImagem.png]]
-.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
+* Exibirá a mensagem: '''Registro apagado com sucesso!''' se não confirmar voltará ao '''Prospecto'''. <br>
+[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
-.7.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".
-[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png]]
+A opção "Converter em Cliente", exibirá '''Novo prospecto para cliente'''.
+* A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.
-'''Obs.:''' Após selecionar o anexo, voltará a tela "'''Novo Registro'''";
-.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "'''Base'''" e exibirá o arquivo anexado.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.13 Changelog 5.01.13].'''
+|}
-[[Arquivo:TelaProspectoAbrirImagem.png|1160px]]
-'''Obs1.:''' Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem";
+[[Arquivo:converterprospectocpf.png]]
-'''Obs2.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".
+* Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
-.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
+|}
-.8.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um plano.
-[[Arquivo:ProspectoAddPLano.png|1160px]]
+* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
-'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela 3.3.1.1 até 3.3.2.1.
+* '''Origem Comercial''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
-.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
-[[Arquivo:ProspectoNovaVisita.png|1160px]]
-'''Obs1.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita;
+Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos". <br>
+[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
-'''Obs2.:''' Para editar as visitas, selecione a opção "Editar Visita"  e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
-.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "'''Novo Registro'''"
+Quando minimizadas pode visualizar. <br>
+[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
-[[Arquivo:ProspectoAddSiteSUrvey.png|1160px]]
-'''Obs1.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey;
+Para mostrar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e '''Mais'''. <br>
+[[Arquivo:ProspectoMais.png]]
-'''Obs2.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
+== Ver Também ==
-.10.1) Caso queira editar, selecione o site survey, após a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Site Survey'''" novamente.
+* [[Módulo Desktop - Novo Prospecto|Novo Prospecto]];
-[[Arquivo:TelaProspectoSiteSurvey.png|1160px]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
-.11) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
-[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
-.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
-[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
+|}
-.11.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
-[[Arquivo:ProspectoMais.png]]
-=== Histórico ===
+[[#content|Topo]]
-Na Aba Histórico são gravados as modificações que foram feitas no prospecto.
-[[Arquivo:ProspectoHistorico.png|1160px]]
+[[Categoria:Changelog 5.01.13]]
+[[Categoria:Changelog 5.01.14]]
+[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
-[[#Módulo Desktop - Prospecto|Topo]]
+[[Categoria:Permissões]]