Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(tabela variável)
 
(128 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
== Módulo Desktop - Prospecto ==
 
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Data de Prospecto
 +
 
 +
|}
 +
<br>
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança|Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]
 +
 
 +
|}
 +
<br>
 +
__TOC__
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria na tela de '''Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Através do módulo "'''Prospectos'''", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
+
| ''A melhoria na tela de '''Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
 +
= Novo Prospecto =
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
  
  
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
+
Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
  
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
== Conversão de Prospecto para cliente ==
 +
Ao selecionar o icone de '''Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar a conversão '''Novo Prospecto''' para '''Cliente'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Conversão de Prospecto para Cliente]]'''. A API chamará a tela da WEB.<br><br>
  
  
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou aperte enter para visualizar a tela "'''Pesquisar'''".
+
== Prospecto ==
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
+
<!--23/02/2017-->
[[Arquivo:TelaPrincipalProspecto.png|1160px]]
 
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
  
3) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá 
 
os resultados de busca.
 
  
 +
Em '''Pesquisar''' informar o nome para pesquisa no campo '''Caracteres de Pesquisa''' para exibir os resultados da busca. <br>
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
  
3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
 
  
 +
Para '''Ver Lista''' exibirá o '''Prospecto''' com a lista de clientes pesquisados. <br>
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
  
3.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
 
  
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1160px]]
+
Visualizar Prospectos. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1050px]]
 +
 
  
3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png]]
+
== Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
 +
Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção '''carnê''' também marcada como, '''sim''', o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como '''carnê'''. <br>
 +
* Para este procedimento é necessário a variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança|Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]
 +
[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
  
3.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
 
  
[[Arquivo:TelaProspect.png|1160px]]
+
Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como '''carnê''' sim. <br>
 +
[[Arquivo:formacobrançacarnê1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE
  
3.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" e "'''Site Survey'''".
 
  
[[Arquivo:TelaProspectAbas.png]]
+
Selecionar a opção '''Exibir Lista''' e no '''Prospecto'''.<br>
 +
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
  
3.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
 
  
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastro.png]]
+
Na tela '''Prospecto''' pode adicionar um cadastro. <br>
 +
Na tela '''Prospecto''' pode visualizar: '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos''' e '''Site Survey'''. <br>
 +
* Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status do Prospecto]]: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
 +
* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
 +
* '''Origem Comercial''': Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].<br>
 +
[[Arquivo:TelaProspect2211.png|1050px]] <br>
  
'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.
 
  
3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoContatoPessoa.png|1160px]]
 
  
3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png]]
 
  
3.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
+
Exibirá os '''Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras''' e '''Imagens'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
  
3.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
+
== Pessoas de Contato ==
 +
'''Pessoas de Contato''' exibirá os contatos do prospecto. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|1050px]]
  
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
 
  
'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
+
Contato é possível adicionar um novo contato. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspect2214.png|1050px]]
  
3.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
 
  
3.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
+
'''Adicionar''' na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
 +
* Para adicionar um novo contato, selecione a opção '''Novo''' e a tela do '''Novo Registro'''.<br>
 +
'''Campo Extra''' na tela '''Novo Registro''' é possível adicionar um valor ao campo extra. <br>
 +
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o '''Editar Campo Extra'''.<br>
 +
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
  
3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagem.png|1160px]]
+
'''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|1050px]] <br>
  
3.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Rota Web para Pessoas de Contato''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|1160px]]
 
  
3.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
+
== Rota Web - Pessoas de Contato ==
 +
<!-- 15/09/2022 - Visaonet - Rotas de Telefone no cliente e prospecto
 +
video: U:\Atendimentos\2022\ROTAS_web\Qualificação\reteste\novo
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Prospecto\Aba Cadastro -->
  
3.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.
  
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png]]
 
  
3.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".
+
Na tela de Pessoas de Contato poderá:
 +
* Visualizar as informações dos contatos.
 +
* Adicionar um '''Novo Contato''' ou '''Editar Contato'''.
 +
** Será redirecionado para tela do '''[[Módulo_Web_-_Prospectos#Contatos|Integrator Web de Prospecto]]''' <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoPessoasContatoRotaWeb.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO
  
3.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
 
  
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png]]
 
  
3.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.
 
  
[[Arquivo:ProspectoVisitasContatosProspectoVisitasContatos.png|1160px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria na tela de '''Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
3.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
== Novo Atendimento ==
  
[[Arquivo:ProspectoVisitasContatosNovoRegistro.png]]
+
A API chamará a tela da WEB. Ver em [[Módulo_Web_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]].<br>
 +
[[arquivo:AdicNvAtend.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO
  
'''Obs.:''' Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
 
  
3.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
+
Para exibir '''Imagens'''.
  
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1160px]]
+
[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|1050px]]
  
'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.
 
  
3.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
  
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurveyAdd.png]]
+
[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|1050px]]
  
3.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.
 
  
[[Arquivo:ProspectoSiteSurveyNvRegis.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
3.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
+
== Serviço de Interesse do Prospecto ==
 +
<!--23/02/2017-->
  
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
 
  
3.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
+
Deverá inserir os dados do '''Novo Prospecto''' para aquisições não efetivadas. Se o '''Prospecto''' escolher um determinado serviço, poderá incluir em '''Adicionar Plano'''. <br>
 +
[[Arquivo:prospecto4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
  
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
 
  
3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
Se o '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi gerado e o '''Prospecto''' quer alterá-lo, seguir para '''Editar''' ou incluir outros produtos.<br>
 +
[[Arquivo:prospecto3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
  
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
 
  
 +
Ao expandir a tela exibirá o '''Valor do Plano''' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo '''Valor Negociado'''. <br>
 +
[[Arquivo:prospecto2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
  
4) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar
 
Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", 
 
"Editar S.Survey".
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
+
Ao converter o '''Prospecto''' para cliente, verificará que o '''Valor Negociado''' transporta os descontos com o plano. <br>
 +
[[Arquivo:prospecto5.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
  
4.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".
+
== Adicionar Visitas ==
 +
'''Visita e Contatos''' é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos. <br>
 +
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1050px]]
  
[[Arquivo:ProspectoNvProsp.png]]
 
  
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
+
Selecionar '''Adicionar''' e exibirá '''Novo Registro'''.
 +
* Selecionar a opção Editar e exibirá '''Visitas e Contatos'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
  
4.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".
+
== Adicionar Site Survey ==
 +
Para fazer filtros utilize o '''Site Survey'''.
 +
* '''Site Survey''' será exibido ao lado dos detalhes. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1050px]]
  
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
 
  
4.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
+
Selecione a opção '''Add. Site Survey''' e exibirá a tela '''Novo Registro'''. <br>
 +
Na tela '''Novo Registro''' adicionar um novo '''Site Survey'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
  
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
 
  
'''Obs.:''' Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''" novamente.
+
Para minimizar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Menos'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
  
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
 
  
4.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".
+
Após minimizadas será possível visualizá-las. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
  
[[Incompleto]]
 
  
4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
+
Caso queira mostrar as abas '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''', selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Mais'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
  
[[Arquivo:ProspectoContato.png]]
 
  
'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
+
'''Base''' adicionar um '''Novo''' S.Survey, '''Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano''', '''Editar Plano''', '''Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
  
4.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
 
  
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png]]
+
Selecionar a opção '''Novo''' na '''Base''' de '''Prospecto''' para exibir o Novo Prospecto.<br>
 +
[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
  
4.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoContatoAdicionado.png|1160px]]
+
A opção '''Salvar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Dados salvos com sucesso'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
  
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''".
 
  
4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.
+
A opção '''Apagar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Tem certeza que deseja apagar este registro?''' <br>
 +
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
  
[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtrasEditar.png|1160px]]
 
  
4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
* Exibirá a mensagem: '''Registro apagado com sucesso!''' se não confirmar voltará ao '''Prospecto'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
  
[[Arquivo:ProspectoNovoImagem.png]]
 
  
4.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
+
A opção "Converter em Cliente", exibirá '''Novo prospecto para cliente'''.
 +
* A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.
  
4.7.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.13 Changelog 5.01.13].'''
 +
|}
  
'''Obs.:''' Após selecionar o anexo, voltará a tela "'''Novo Registro'''";
 
  
4.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "'''Base'''" e exibirá o arquivo anexado.
+
[[Arquivo:converterprospectocpf.png]]
  
[[Arquivo:TelaProspectoAbrirImagem.png|1160px]]
+
* Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
  
'''Obs1.:''' Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem";
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
 +
|}
  
'''Obs2.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".
 
  
4.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
  
4.8.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um plano.
+
* '''Origem Comercial''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
  
[[Arquivo:ProspectoAddPLano.png|1160px]]
+
* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela 3.3.1.1 até 3.3.2.1.
 
  
4.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos". <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
  
[[Arquivo:ProspectoNovaVisita.png|1160px]]
 
  
'''Obs1.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita;
+
Quando minimizadas pode visualizar. <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
  
'''Obs2.:''' Para editar as visitas, selecione a opção "Editar Visita"  e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
 
  
4.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "'''Novo Registro'''"
+
Para mostrar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e '''Mais'''. <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoMais.png]]
  
[[Arquivo:ProspectoAddSiteSUrvey.png|1160px]]
+
== Ver Também ==
  
'''Obs1.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey;
+
* [[Módulo Desktop - Novo Prospecto|Novo Prospecto]];
  
'''Obs2.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
+
* [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
  
4.10.1) Caso queira editar, selecione o site survey, após a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Site Survey'''" novamente.
 
  
[[Arquivo:TelaProspectoSiteSurvey.png|1160px]]
 
  
4.11) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
 
  
[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
4.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
 
  
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
 
  
4.11.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
[[#content|Topo]]
  
[[Arquivo:ProspectoMais.png]]
 
  
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.13]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
  
[[#Módulo Desktop - Prospecto|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 13h55min de 17 de abril de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Editar Data de Prospecto


Variável
Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.
BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.


Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.

Conversão de Prospecto para cliente

Ao selecionar o icone de Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a conversão Novo Prospecto para Cliente.


Prospecto

Objetivo.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo Caracteres de Pesquisa para exibir os resultados da busca.
TelaPesquisar.png


Para Ver Lista exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.
TelaProspectPesquisarExibirLista.png


Visualizar Prospectos.
TelaProspectExibirLista.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como, sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Formacobrançacarnê.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como carnê sim.
Formacobrançacarnê1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE


Selecionar a opção Exibir Lista e no Prospecto.
TelaPesquisarResultado.png


Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos e Site Survey.

  • Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

TelaProspect2211.png



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


Exibirá os Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras e Imagens.
TelaProspect2212.png

Pessoas de Contato

Pessoas de Contato exibirá os contatos do prospecto.
TelaProspecto2213.png


Contato é possível adicionar um novo contato.
TelaProspect2214.png


Adicionar na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

  • Para adicionar um novo contato, selecione a opção Novo e a tela do Novo Registro.

Campo Extra na tela Novo Registro é possível adicionar um valor ao campo extra.
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.
ContatosProspectoNovRegs.png


Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.
TelaProspecto22188.png

BarraAmarela.png Lampada.png A Rota Web para Pessoas de Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Rota Web - Pessoas de Contato

Objetivo.jpg Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.


Na tela de Pessoas de Contato poderá:

  • Visualizar as informações dos contatos.
  • Adicionar um Novo Contato ou Editar Contato.

ProspectoPessoasContatoRotaWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Atendimento

A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.
AdicNvAtend.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO


Para exibir Imagens.

TelaProspecto2219.png


Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Prospecto4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Prospecto3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Prospecto2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Prospecto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


Selecionar Adicionar e exibirá Novo Registro.

  • Selecionar a opção Editar e exibirá Visitas e Contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Adicionar Site Survey

Para fazer filtros utilize o Site Survey.

  • Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.

TelaProspectSiteSurvey.png


Selecione a opção Add. Site Survey e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro adicionar um novo Site Survey.
ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


Para minimizar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecionar a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em Menos.
TelaProspectMenos.png


Após minimizadas será possível visualizá-las.
TelaProspectTodosOsIcones.png


Caso queira mostrar as abas Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey, selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em Mais.
TelaProspectMais.png


Base adicionar um Novo S.Survey, Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano, Editar Plano, Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey.
TelaProspectoAbaBase.png


Selecionar a opção Novo na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.
NovoProspectoTipoPros.png


A opção Salvar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Dados salvos com sucesso.
TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


A opção Apagar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Tem certeza que deseja apagar este registro?
TelaNovoProspectoConfirmaApag.png


  • Exibirá a mensagem: Registro apagado com sucesso! se não confirmar voltará ao Prospecto.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

  • A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.


Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
ProspectoMenos.png


Quando minimizadas pode visualizar.
ProspectoAbaIcones.png


Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e Mais.
ProspectoMais.png

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo