Módulo Desktop - Prospecto

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 23h24min de 12 de setembro de 2022 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→‎Serviço de Interesse do Prospecto: padronização)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Editar Data de Prospecto


Variável
Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança


Prospecto

Objetivo.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo Caracteres de Pesquisa para exibir os resultados da busca.
TelaPesquisar.png


Para Ver Lista exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.
TelaProspectPesquisarExibirLista.png


Visualizar Prospectos.
TelaProspectExibirLista.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Foi implementada a variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança, que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.
Variávelvalorpadrão.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA


Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como, sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.
Formacobrançacarnê.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como carnê sim.
Formacobrançacarnê1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE


Selecionar a opção Exibir Lista e no Prospecto.
TelaPesquisarResultado.png


Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos e Site Survey.

  • Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

TelaProspect2211.png



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


Exibirá os Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras e Imagens.
TelaProspect2212.png

Pessoas de Contato

Pessoas de Contato exibirá os contatos do prospecto.
TelaProspecto2213.png


Contato é possível adicionar um novo contato.
TelaProspect2214.png


Adicionar na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

  • Para adicionar um novo contato, selecione a opção Novo e a tela do Novo Registro.

Campo Extra na tela Novo Registro é possível adicionar um valor ao campo extra.
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.
ContatosProspectoNovRegs.png


Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.
TelaProspecto22188.png


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Atendimento

A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.
AdicNvAtend.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO


Para exibir Imagens.

TelaProspecto2219.png


Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Prospecto4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Prospecto3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Prospecto2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Prospecto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

2.2.3) Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

  • Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".

Adicionar Site Survey

2.3) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

TelaProspectSiteSurvey.png

  • Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.


2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".


2.3.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


2.3.2) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Menos".

TelaProspectMenos.png


2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.

TelaProspectTodosOsIcones.png


2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Mais".

TelaProspectMais.png


3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png


3.1) Selecionar a opção "Novo" na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.

NovoProspectoTipoPros.png


3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Dados salvos com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?"

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

  • Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará ao Prospecto.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

  • A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.


3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

ProspectoMenos.png


3.5.1) Quando minimizadas pode visualizar.

ProspectoAbaIcones.png


3.5.2) Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e "Mais".

ProspectoMais.png

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Prospecto&oldid=114887"