Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Contatos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Contatos)
 
(Cliente / Contatos / Changelog)
 
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
 
|}
 
|}
  
[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
  
== Contatos ==
+
[[Módulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
<!-- 27/09/2021 - 111147 - EliteSoft Informática LTDA - Adicionar no prospecto a tela de adicionar contatos e editar contatos que tem na tela de clientes
 
Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\contato_prospecto\feature-111147.MP4 -->
 
  
<!-- 20/12/2021 - 19847 - ELITESOFT  Remover Forçar Senha do Contato - Frontend
 
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Contato
 
Caminho para o vídeo:  U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\19847\19847 implentacao.mp4 -->
 
  
<!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
 
Implementação #20277 - API - OS: 117256
 
Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''As implementações para '''Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos''' e '''Categoria Telefone''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
 
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.'''<br>
 
* Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.<br>
 
[[Arquivo:TelaCliContEditarContato.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
  
  
Linha 35: Linha 24:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+
| O campo '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
== Contatos ==
 +
<!-- 27/09/2021 - 111147 - EliteSoft Informática LTDA - Adicionar no prospecto a tela de adicionar contatos e editar contatos que tem na tela de clientes
 +
Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\contato_prospecto\feature-111147.MP4 -->
  
 +
<!-- 20/12/2021 - 19847 - ELITESOFT  Remover Forçar Senha do Contato - Frontend
 +
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Contato
 +
Caminho para o vídeo:  U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\19847\19847 implentacao.mp4 -->
  
 +
<!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
 +
Implementação #20277 - API - OS: 117256
 +
Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
  
=== Nome Social ===
 
 
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
 
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
Linha 47: Linha 46:
 
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
Também poderá editar o '''Nome Social''' do '''Contato'''.<br>
+
 
[[Arquivo:EditarNomeSocialContato.png|1000px]] <br>
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 +
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
 +
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.'''<br>
 +
* Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:TelaCliContEditarContato.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
  
  
 
Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
 
Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
[[Arquivo:.AdEdContato.png|700px]] <br>
+
 
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
  
Linha 66: Linha 70:
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230105\implementacao -->
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230105\implementacao -->
 
Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.<br>  
 
Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.<br>  
 
[[Arquivo:InativarContato.png|900px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
 
 
 
[[Arquivo:AtivarContato.png|900px]] <br>
 
[[Arquivo:AtivarContato.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
Linha 95: Linha 93:
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR  
  
Linha 175: Linha 173:
 
[[Arquivo:PesqContato.png|900px]]<br>
 
[[Arquivo:PesqContato.png|900px]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ CAMPO PESQUISAR
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ CAMPO PESQUISAR
 +
 +
= Ver Também =
 +
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h45min de 26 de outubro de 2023


« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos e Categoria Telefone foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png O campo Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Contatos

Objetivo.jpg Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.

TelaCliContEditarContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS


Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS


Se adicionar contato já existente, surgirá a mensagem de erro abaixo:
.ErroAdCont.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS


Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox Ativo. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em Ativo poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.
AtivarContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS

Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
    • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

AddContatoAddTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Categoria Telefone

Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

  • Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
  • Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.

AddContatoAddCategoria.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.
  • Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00 .


Pesquisar Contato

Ao pesquisar um Contato, deverá digitar no campo Pesquisar alguma letra do nome que se buscar consultar. O mecanismo de pesquisa vai ofertando as várias hipóteses de nomes que contenham as letras digitas no campo Pesquisar. Se clicar em Inativos, o mecanismo de pesquisa também trará os nomes Inativos junto com os ativos e mostratá o status na coluna Ativo.
PesqContato.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ CAMPO PESQUISAR

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo