Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Prospecto"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(retirando o topo do meio da página)
(Ver Também: atualização)
 
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 77: Linha 77:
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.
 
O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.
 
 
 
  
 
=== Aba - Tipo de Prospecto ===
 
=== Aba - Tipo de Prospecto ===
Linha 102: Linha 99:
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 
  
 
== Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto ==
 
== Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto ==
Linha 138: Linha 134:
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
+
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 
|}
 
|}
 
 
  
 
==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
 
==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
Linha 191: Linha 185:
 
<br>
 
<br>
  
 
 
=== Aba - Dados do novo prospecto ===
 
''' <!-- 04/05/2021 - (222101) Naxi -  Obrigatoriedade nome do pai, mãe e data de nascimento.
 
caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Naxi\222101\WEB 6\camposObgs -->'''
 
Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
 
* Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
 
 
Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
 
*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].<br>
 
[[Arquivo:geogrid2.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
  
Linha 209: Linha 191:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+
| O campo '''Nome Social''' e o campo '''Funil na aba serviço de interesse''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
  
 +
=== Aba - Dados do novo prospecto ===
 +
<!-- 04/05/2021 - (222101) Naxi -  Obrigatoriedade nome do pai, mãe e data de nascimento.
 +
caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Naxi\222101\WEB 6\camposObgs -->
  
==== Nome Social - Dados do novo prospecto ====
 
 
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
 
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
Linha 220: Linha 204:
 
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
 +
 +
Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
 +
* Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
 +
 +
Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
 +
*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].<br>
 
Poderá ser cadastrado o '''Nome Social''' do novo prospecto.<br>
 
Poderá ser cadastrado o '''Nome Social''' do novo prospecto.<br>
[[Arquivo:ProspectoNomeSocial.png |700px]] <br>
+
[[Arquivo:geogrid2.png |800px]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO <br>
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
Caso deseje acrescentar mais '''Contatos''', só clicar na aba verde '''+ Contatos'''.<br>
 
[[Arquivo:ProspectoContatoNomeSocial.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO <br>
 
  
  
Linha 245: Linha 231:
  
 
=== Aba - Serviço de Interesse ===
 
=== Aba - Serviço de Interesse ===
 +
<!-- 18/01/2023 - [247137] Funil de Vendas
 +
Video: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\247137\Qualificação
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto -->
 +
 
No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação. <br>
 
No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação. <br>
 +
* Ao preencher o campo '''Funil''' poderá monitorar o prospecto pelo [[Módulo_Web_-_Prospectos_CRM|CRM]] <br>
 
[[Arquivo:geogrid4.png |700px]] <br>
 
[[Arquivo:geogrid4.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
  
 
=== Aba - Confirmação de Dados ===
 
=== Aba - Confirmação de Dados ===
Linha 269: Linha 258:
  
 
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
 
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
+
<!-- 31/05/2021 - [254556 e OS: 126508] Ao converter o prospecto em cliente, o e-mail do contato principal vai ir para o campo e-mail do cadastro automaticamente.
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente\TelaConverterClientePessoaFisicaInicial
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\VISÃONET\253804\TESTE WEB - JULIANA - PROBLEMA -->
 +
Para converter um prospecto em cliente, siga os passos abaixo:
 +
 
 +
* No sistema ISP - INTEGRATOR WEB, acesse a seção '''Prospectos'''.
 +
* Localize o prospecto que deseja converter em cliente.
 +
* Clique no botão '''Converter Em Cliente'''.
 +
 
 +
A tela '''Converter Cliente''' será aberta.
 +
 
 +
Durante o processo de conversão de prospecto para cliente, todos os dados inseridos na tela de prospecto serão transferidos para a tela de cadastro do cliente, incluindo o endereço de e-mail desse cliente.
 +
<!--Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''. -->
  
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
+
[[Arquivo:TelaConverterClientePessoaFisicaInicial.png | 900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
Linha 277: Linha 278:
 
Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
 
Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
 
Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
 
Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
+
<!-- Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
 
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br>
 
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br>
 
[[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br>
 
[[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br>
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
+
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE -->
  
 
Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br>
 
Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br>
Linha 330: Linha 331:
  
 
Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
 
Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
 
 
  
 
== Contatos ==
 
== Contatos ==
Linha 415: Linha 414:
 
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 
 
  
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo '''Cargo''' e '''Tipo de Contato''' apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo. <br>
 
* No campo '''Cargo''' e '''Tipo de Contato''' apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo. <br>
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png]]<br>
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
Linha 441: Linha 437:
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 
  
 
====== Aba - Dados de Acesso ======
 
====== Aba - Dados de Acesso ======
Linha 480: Linha 475:
 
| ''O '''Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
| ''O '''Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
==== Etapa Final na Conversão do Prospecto ====
 
<!-- 03/11/2020 - EliteSoft - [218796] Plano de Ação - Interfaces Web (Eu como líder do desenvolvimento preciso de mensagens que mostrem o real problema ao executar uma rotina que envolvam comandos de Integração para facilitar o entendimento do usuário que recebe a mensagem).
 
<!-- 03/11/2020 - EliteSoft - [218796] Plano de Ação - Interfaces Web (Eu como líder do desenvolvimento preciso de mensagens que mostrem o real problema ao executar uma rotina que envolvam comandos de Integração para facilitar o entendimento do usuário que recebe a mensagem).
 
Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
 
Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
 +
<!-- 28/06/2023 - Elitesoft - [254520] Rota > Converter prospecto (Eu como comercial preciso da rota para converter o prospecto)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\254520\Dev\Qualificação\final -->
  
 
Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
 
Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
Linha 559: Linha 559:
 
* [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
 
* [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
 
+
* [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Prospecto|Prospecto]]
  
  

Edição atual tal como às 17h38min de 4 de julho de 2023


« Voltar | « Principal


Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli


Variável
Verificar CPF/CNPJ Prospecto
Responsável Obrigatório para novo plano
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório





BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.

Aba - Tipo de Prospecto

Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Geogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Aba - Validação do Prospecto Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

Objetivo.jpg O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

  • Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

Novoprospectovalidar.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  • Obs.10: com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
    • O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS


Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.
ProspectoCPF01.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

ProspectoCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

ProspectoCNPJouCPF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Nome Social e o campo Funil na aba serviço de interesse foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Aba - Dados do novo prospecto

Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

  • Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.

Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.
Geogrid2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
Geogrid3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Aba - Serviço de Interesse

No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.

  • Ao preencher o campo Funil poderá monitorar o prospecto pelo CRM

Geogrid4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Confirmação de Dados

Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.
Geogrid5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  • Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social

TelaEditarDadosCadastrais1.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO


Conversão de Prospecto para Cliente

Para converter um prospecto em cliente, siga os passos abaixo:

  • No sistema ISP - INTEGRATOR WEB, acesse a seção Prospectos.
  • Localize o prospecto que deseja converter em cliente.
  • Clique no botão Converter Em Cliente.

A tela Converter Cliente será aberta.

Durante o processo de conversão de prospecto para cliente, todos os dados inseridos na tela de prospecto serão transferidos para a tela de cadastro do cliente, incluindo o endereço de e-mail desse cliente.

TelaConverterClientePessoaFisicaInicial.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
ProspectoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
TelaResponsávelContratoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
TelaConfigPlanoConverterCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Depois escolher o IP para o plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
TelaAdicionarIPPlano.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
Contatoeditar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS


Aba - Contato

Objetivo.jpg A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.


Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE


Adicionar Contato

Elitecheck.png

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.


Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO


Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO


Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO


Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Etapa Final na Conversão do Prospecto

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Aba - Contatos


Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE


Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicPropAdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE


Listar Atendimentos no Prospectos

Objetivo.jpg O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

  • Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Listaratendimentos.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO



Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo