Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Atendimentos"

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[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
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= Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos =  
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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|}
  
  
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1) Na Opção '''"Atendimentos"''' é exibidos todos os Atendimentos e seus respectivos Status.
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[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Atendimentos ==
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Editar a Ordem de Serviço
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|}
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1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosTela.png|900px]]
  
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosTela.png|1170px]]
 
  
 
1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:
 
1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png]]
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* Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:
 
* Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png]]
  
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* Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e [[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg]] , após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "'''Relação de Atendimentos'''" na aba "'''Atendimentos'''".
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* Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e [[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg]], após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "'''Relação de Atendimentos'''" na aba "'''Atendimentos'''".
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSemanal.png]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSemanal.png]]
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* '''Botão Abrir''': Selecione o atendimento e clique no botão Abrir para ver detalhes do atendimento;
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* '''Botão Carregar''': Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
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* '''Novo Protocolo''': Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]];
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1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.
 
1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.
  
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosExpandirConteudo.png|1170px]]
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1.2.1) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirConteudos.png]]
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1.2.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirConteudos.png]]
  
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1.2.2) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirTodosConteudos.png]]
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1.2.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirTodosConteudos.png]]
 
   
 
   
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1.2.3) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção [[Arquivo:RecolherConteudos.png]]
 
  
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1.2.4) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção [[Arquivo:RecolherTodosConteudos.png]]
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1.2.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:RecolherConteudos.png]]
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1.2.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:RecolherTodosConteudos.png]]
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1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".
 
1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".
  
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png]]
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png|800px]]
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]].
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1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe '''"Ocorrência de Atendimento"'''.
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png|900px]]
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Ocorrência_do_Atendimento|Ocorrência do Atendimento]]
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1.4) Para visualizar os atendimentos por [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Gráficos|Gráficos]].
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== Site Survey ==
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1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png|900px]]
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1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;
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* No campo "Técnico", selecionar o técnico.
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* No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
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* Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
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* No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
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* No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
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* No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
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* No Campo "Observações", coloque alguma observação.
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* Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".
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[[Arquivo:addsites.png|400px]]
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1.5.2) Site Survey adicionado
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png|900px]]
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1.5.3) '''Editar''', permite alterar alguns campos do Site Survey.
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'''Obs.:''' Após '''Editar''' os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".
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[[Arquivo:editarsites.png|400px]]
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== Ordem de Serviço ==
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1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.
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[[Arquivo:ordem.png|900px]]
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1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para '''Editar''' clique em '''Editar Ordem de Serviço''' e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''" ou "'''Apagar'''" o registro clicando em Apagar.
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[[Arquivo:ordemserv.png|900px]]
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1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "'''Finalizar O.S'''", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; '''(Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado)''', após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''". 
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[[Arquivo:fecharos.png|400px]]
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1.6.2) Clicando no botão "'''Reagendar'''" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".
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[[Arquivo:reagendaros.png|400px]]
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1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.
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[[Arquivo:reagendaros2.png|400px]]
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1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com  data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:
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[[Arquivo:reagendaros3.png|400px]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Editar Ordem de Serviço''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Editar a Ordem de Serviço ==
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<!--13/06/2017 157072 Novo Millenium-->
 +
 
 +
 
 +
== Configuração ==
 +
 
 +
 
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1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.
 +
 
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[[Arquivo:editarordemserviço1.png]]
  
−
'''Obs.:''' Para maiores detalhes dos "Itens do Atendimento", vá para [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]], Itens 5.2 ao 5.2.10.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO
  
−
1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibirá a tela de '''"Ocorrência de Atendimento"'''.
 
  
−
[[Arquivo:TelaOcorrenciaAtend.png|1170px]]
+
== Procedimento ==
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência]]
 
  
−
1.4) Caso queira visualizar os atendimentos através de gráficos, basta clicar no botão "Gráficos".
+
1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.
  
−
[[Arquivo:AbaAtendGrafico.png|1170px]]
+
[[Arquivo:editarordemserviço.png]]
  
−
2) Na opção "Site Survey", é possível visual izar, editar ou Adicionar Site Survey.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS
  
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[[Arquivo:AbaAtendSiteSurvey.png|1170px]]
 
  
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2.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add.Site Survey".
+
1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a ''Agenda'' para adequar a data e horário disponível para o técnico.
  
−
[[Arquivo:AbaAtendSiteSurveyAdd.png]]
+
[[Arquivo:editarordemserviço2.png]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Técnico", selecione o técnico.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ponto de Referência", coloquei algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
 
  
−
'''Obs3.:''' Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informa a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
+
== E-Mails Enviados ==
  
−
'''Obs4.:''' No Campo "Status Site Survey", selecione o Status do Site Survey.
 
  
−
'''Obs5.:''' No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
+
1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.
  
−
'''Obs6.:''' No Campo "Pontos de Visada", caso necessário, coloque pontos de Visada.
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png|900px]]
  
−
'''Obs7.:''' No Campo "Observações", caso necessário, coloque alguma observação.
 
  
−
'''Obs8.:''' Após preencher os campos, basta clicar no botão "Salvar".
+
1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.
  
−
2.2) Ao clicar no botão "Editar", poderá estar editando alguns campos do Site Survey.
+
[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnvVis.png|550px]]
  
−
[[Arquivo:AbaAtendSiteSurveyEditar.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Após Editar os campos, basta clicar no botão "Salvar" ou caso queira apagar, basta clicar no botão "Apagar".
+
== SMS Enviados ==
  
−
3) Na opção "Ordens de Serviço", poderá estar visualizando e editando as Ordens.
 
  
−
[[Arquivo:AbaAtendOrdensServ.png|1170px]]
+
1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.
  
−
3.1) Ao clicar no botão "Editar", irá a abrir a tela de "Ordem de Serviço", sendo possível alterar os campos:
+
[[Arquivo:AtendSmsEnviados.png|900px]]
  
−
* Técnico
 
−
* Tipo de OS
 
−
* Descrição
 
  
−
[[Arquivo:AbaAtendOrdensServEditar.png]]
+
1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.
  
−
3.1.1) Ainda na mesma tela, também é possível fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar no botão "Fechar Os"
+
[[Arquivo:AtendSmsEnviadosConteudo.png]]
  
−
[[Arquivo:AbaAtendOrdensServFecharOs.png]]
+
* O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a '''Não'''.
  
−
3.1.2) Ao clicar no botão "Fechar OS", basta preencher os campos referente a conclusão do Serviço, após isto, basta clicar no botão "Salvar".
 
  
−
[[Arquivo:AbaAtendOrdensServFecharOs2.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
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4) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.
 
  
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[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnv.png|1170px]]
+
[[#content|Topo]]
  
−
4.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta clicar no botão "Visualizar E-Mail".
 
  
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[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnvVis.png]]  
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
  
  
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[[#Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos|Topo]]
+
[[Categoria: Permissões]]

Edição atual tal como às 16h00min de 2 de agosto de 2022



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Atendimentos

Permissão
Editar a Ordem de Serviço


1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.

ClienteAbaAtendimentosTela.png


1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:

  • A procura pode ser feita por Protocolo, Descrição do Atendimento ou Descrição da Solução.

ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png


  • Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:

ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png


  • Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

ClienteAbaAtendimentosSemanal.png

  • Botão Abrir: Selecione o atendimento e clique no botão Abrir para ver detalhes do atendimento;
  • Botão Carregar: Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
  • Novo Protocolo: Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";



1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.

ClienteAbaAtendimentosExpandirConteudo.png


1.2.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção ExpandirConteudos.png


1.2.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção ExpandirTodosConteudos.png


1.2.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção RecolherConteudos.png


1.2.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção RecolherTodosConteudos.png


1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png


1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe "Ocorrência de Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png


1.4) Para visualizar os atendimentos por Gráficos.


Site Survey

1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.

ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png


1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;

  • No campo "Técnico", selecionar o técnico.
  • No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
  • Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
  • No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
  • No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
  • No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
  • No Campo "Observações", coloque alguma observação.
  • Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".

Addsites.png


1.5.2) Site Survey adicionado

ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png


1.5.3) Editar, permite alterar alguns campos do Site Survey.

Obs.: Após Editar os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".

Editarsites.png


Ordem de Serviço

1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.

Ordem.png


1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para Editar clique em Editar Ordem de Serviço e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S" ou "Apagar" o registro clicando em Apagar.

Ordemserv.png


1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "Finalizar O.S", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; (Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado), após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S".

Fecharos.png


1.6.2) Clicando no botão "Reagendar" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".

Reagendaros.png


1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.

Reagendaros2.png


1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:

Reagendaros3.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Editar Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


New.png Editar a Ordem de Serviço

Configuração

1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.

Editarordemserviço1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO


Procedimento

1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.

Editarordemserviço.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS


1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a Agenda para adequar a data e horário disponível para o técnico.

Editarordemserviço2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA


E-Mails Enviados

1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.

ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png


1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.

AbaAtendEmailsEnvVis.png


SMS Enviados

1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.

AtendSmsEnviados.png


1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.

AtendSmsEnviadosConteudo.png

  • O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a Não.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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