Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

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Permissão

Transferir Dívida na Troca de Dono

Trocar Dono de Plano

Índice

1 Financeiro
2 Troca de Titularidade
- 2.1 Regra para Troca de Titularidade
3 Procedimento
4 Ver Também

Financeiro

A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE

1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também

Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

Índice

Financeiro

Troca de Titularidade

Regra para Troca de Titularidade

Procedimento

Ver Também

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

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Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
 [[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
-== Financeiro (Clientes) ==
-== Permissão ==
 {|align="center"
-|- bgcolor="#B8CCE4"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-! Permissão
-! Aplica-se em:
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Fazer Recibo Sem Juros
+| Transferir Dívida na Troca de Dono
-| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Visualizar]]
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Tabela Retenção de Impostos
+| Trocar Dono de Plano
-| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_PainelConfiguracoes_-_TabelaRetImpostos|Visualizar]]
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Transferir Dívida na Troca de Dono
-| [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Troca_de_Titularidade|Visualizar]]
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Trocar Dono de Plano
-| [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Troca_de_Titularidade|Visualizar]]
 |}
-<br>
-) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
-[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
+__TOC__
+== Financeiro ==
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 49: / Linha 32: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 |}
+== Troca de Titularidade ==
-== [[Arquivo:new.png|50px]] Troca de Titularidade ==
 <!--16/03/2017 156483 NTC-->
+<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
+Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
+Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
+<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
+Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
-== Configuração ==
+.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
+[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
-.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
-[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
+.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
+[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
+|}
-.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' ficará desabilitado.
+=== Regra para Troca de Titularidade ===
+<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
-[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
+* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
-.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
-[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
-.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
-[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 == Procedimento ==
+As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
-.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
-[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
+Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
+O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
+No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
+== Ver Também ==
-== Adicionar Conta ==
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
-.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "'''Serviços Adicionais'''".
-'''Obs.:''' Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|SERVIÇOS ADICIONAIS]].
-.5) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
-[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
-[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
-.6) Poderá "Dar Desconto".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
-'''Obs1.:''' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
-'''Obs2.:''' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
-== Parcelar Dívida ==
-Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
-.7) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-.7.1) '''Contas Pendentes'''
-'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
-'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|PARCELAR DÍVIDA]].
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
-* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
-== Faturas ==
-* Informar a "Forma Pagamento".
-* Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
-* Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
-* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
-* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
-.7.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
-''.Obs.:'' Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
-''.Obs.:'' Selecionar a "Forma Pagamento".
-''.Obs.:'' Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
-''.Obs.:'' "Cobrar Juros Contas Vencidas" poderá incluir a taxa de juros na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
@@ Linha 216: / Linha 103: @@
 [[Categoria: Permissões]]
+[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
-[[Categoria:Changelog16]]
+[[Categoria: Changelog 6.06.00]]