Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos

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Modulo Desktop - Atendimento Relação de Atendimentos

Através desta tela é possível que os atendentes possam registrar cada ligação e informação do cliente, ajudando na resolução de problemas. Após criar 
o atendimento é possível, encaminhar para outros usuários, registrar testes efetuados e também gerar uma Ordem de Serviço até que o  atendimento    
seja resolvido. E todas estas informações ficarão registradas no Integrator, sendo possível consultá-las.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Atendimentos", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Relação de Atendimentos".

3) Na tela "Relação de Atendimentos" é possível realizar busca através de vários filtros.

3.1) Caso queira buscar pelo filtro "Clientes":

• Clique na para digitar o cliente a ser filtrado.
• Após dê enter e selecione a opção expandirá uma lista de clientes.
• Escolha o(s) cliente(s) desejado.

3.1.1) Caso queira selecionar todos os clientes, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.1.2) Caso queira desmarcar todos os clientes, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.1.3) Caso queira inverter seleção de todos os clientes, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.2) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário de Destino":

• Selecione a opção expandirá uma lista de usuários de destino.
• Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

3.2.1) Caso queira selecionar todos os usuários de destino, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.2.2) Caso queira desmarcar todos os usuários de destino, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.2.3) Caso queira inverter seleção de todos os usuários de destino, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.3) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que gerou o atendimento":

• Selecione a opção expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento.
• Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.3.1) Caso queira selecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.3.2) Caso queira desmarcar todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.3.3) Caso queira inverter seleção de todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.4) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que solucionou o atendimento":

• Selecione a opção expandirá uma lista de usuários que solucionaram atendimento.
• Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.4.1) Caso queira selecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.4.2) Caso queira desmarcar todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.4.3) Caso queira inverter seleção de todos os usuários que solucionaram atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.5) Caso queira buscar pelo filtro "Pontos de Acesso":

• Selecione a opção expandirá uma lista com pontos de acesso.
• Escolha o(s) ponto(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.5.1) Caso queira selecionar todos os pontos de acesso, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.5.2) Caso queira desmarcar todos os pontos de acesso, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.5.3) Caso queira inverter seleção de todos os pontos de acesso, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.6) Caso queira buscar pelo filtro "Cidades":

• Selecione a opção expandirá uma lista com varias cidades.
• Escolha a(s) cidade(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.6.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.6.2) Caso queira desmarcar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.6.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.7) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento (aberto)":

• Selecione a opção expandirá uma lista com varios tipos de atendimento.
• Escolha o(s) tipo(s) de atendimento(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.7.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.7.2) Caso queira desmarcar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.7.3) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.8) Caso marque a opção "Tipo de atendimento solucionado", será exibido abaixo um novo filtro "Tipo de atendimento solucionado".

3.8.1) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento solucionado":

• Clique na caso queira digitar o cliente a ser filtrado.
• Selecione a opção expandirá uma lista com os atendimentos solucionados.
• Escolha o(s) tipo(s) de atendimento(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.

3.8.1.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento solucionado, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar Todos".

3.8.1.2) Caso queira desmarcar todos os tipos de atendimento solucionado, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desmarcar Todos".

3.8.1.3) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento solucionado, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter Seleção".

3.9) Caso queira buscar pelo filtro "Campo" e "Procura":

• Selecione uma opção no campo "Campo";
• Após informe o campo "Procurar" com uma descrição referente ao campo "Campo".

3.10) Caso queira buscar pelo filtro "Meu Usuário", selecione o filtro e clique em carregar.

3.10.1) Caso queira buscar pelo filtro "Meu cargo", selecione o filtro e clique em carregar.

3.10.2) No filtro "Período":

• Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca.

3.10.3) No filtro "Quantidade":

• Selecione a quantidade de atendimento que deseja visualizar na busca.

Obs1.: Caso marque a opção "Atendimento com tarefas", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com tarefas "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão".

Obs2.: Caso marque a opção "Com anexos", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com envio de anexo.

3.10.4) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas":

• clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

3.10.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e , após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

Obs.: Caso seja adicionado, removido ou alterado determinadas informações na tela de filtros(exemplo: criação de novo usuário), pode ser necessário que a tela "Relação de Atendimentos" seja fechada e aberta novamente, para atualização de novas informações.

4) Na tela "Relação de Atendimentos", inicialmente abrirá com a aba "Atendimentos".

4.1) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, exibirá algumas opções do atendimento.

4.1.1) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção

4.1.2) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção

4.1.3) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção

4.1.4) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção

4.1.5) Caso selecione a opção exibirá a tela "Ocorrência do Atendimento".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência

4.1.6) Caso selecione a opção exibirá a tela "Cadastro Cliente".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Cadastro Cliente", vá pra Modulo Desktop - Clientes

4.1.7) Caso selecione a opção exibirá a tela "Novo Contato".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Contato", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato

4.1.8) Caso selecione a opção , será exibida a tela "Novo registro".

4.1.8.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar o teste realizado no atendimento.

Obs1.: Após adicionado o teste:

• Na aba "Detalhes" da tela "Relação de Atendimentos", selecione o atendimento;
• Após, selecione a aba "Itens do Atendimento";
• Na opção "Histórico", selecione o teste que deseja visualizar.

4.1.9) Caso selecione a opção exibirá a tela "Novo Registro".

4.1.9.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo comentário ao atendimento.

Obs1.: Após adicionado o comentário:

• Na aba "Detalhes" da tela "Relação de Atendimentos", selecione o atendimento;
• Após, selecione a aba "Itens do Atendimento";
• Na opção "Histórico", selecione o comentário que deseja visualizar.

4.1.10) Caso selecione a opção e exibirá a tela "Novo Registro".

4.1.10.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo anexo ao atendimento.

Obs1.: No campo "Descrição" informe a descrição do anexo.

Obs2.: No campo "Pasta", escolha a pasta em que deseja salvar o anexo.

Obs3.: No campo "Observações", informe alguma observação sobre o anexo.

Obs4.: Caso queira remover o anexo, selecione a opção "Remover".

4.1.10.1.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção na tela "Novo registro" e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".

4.1.10.1.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", é possível adicionar um anexo.

Obs1.: Após Adicionado o anexo, voltará para tela "Relação de Atendimentos" na aba "Detalhes".

Obs2.: Caso deseje salvar, selecione a opção "Salvar".

4.1.11) Caso selecione a opção exibirá a tela "Encaminhar Atendimento".

4.1.11.1) Na tela "Encaminhar o Atendimento", é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo.

4.1.11.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um usuário, selecione a opção "Usuário" e escolha a opção desejada.

Obs.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.

4.1.11.1.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha a opção desejada.

Obs.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a determinado cargo.

4.1.12) Caso selecione a opção exibirá a tela "Mudar Status Atendimento".

4.1.12.1) Na tela "Mudar Status Atendimento", é possível mudar o status de um atendimento.

Obs.: Deseje salvar o novo "Status", selecione a opção "Salvar".

4.1.13) Caso selecione a opção exibirá a tela "Nova ordem de serviço".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Nova ordem de serviço", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço.

4.1.14) Caso selecione a opção exibirá a tela "Enviar E-mail Contato".

4.1.14.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:

• Inserir modelo de email,
• Enviar email para um contato da lista,
• Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
• Receber email de confirmação de leitura,
• Adicionar anexo.

4.1.14.2) Caso queira inserir email(s) de resposta, selecionar a opção no campo "Enviar E-mail(s)" e selecionar o(s) email(s) que deseja.

4.1.14.3) Caso queira inserir modelo de email, selecionar uma opção no campo "Modelo de E-mail".

4.1.14.4) Caso queira inserir um email para que seja enviado uma cópia, informe um novo email no campo "Cópia E-mail".

4.1.14.5) Caso queira informar o assunto do email, vá no campo "Assunto" e digite o assuto do email.

4.1.14.6) Caso queira receber email de confirmação, marque a opção "Solicitar confirmação de consulta".

4.1.14.7) Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Adicionar Anexo".

4.1.15) Caso selecione a opção exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Adicionar Campo Extra", vá para o item 8.10.

4.1.16) Caso queira visualizar o atendimentos na tela inteira, selecione nas laterais, acima e abaixo os ícones "Expandir".

4.1.16.1) Após selecionar os ícones "Expandir" a tela de atendimentos ficará desta maneira:

Obs.: Caso queira a tela com abas e status, selecione novamente os ícones "Expandir".

5) Caso queira visualizar todos os usuários e seus atendimentos, selecione a aba "Usuários" no lado esquerdo da tela "Relação de Atendimentos". 

5.1) Caso queira visualizar os atendimentos por usuário, na aba "Usuários" selecione um usuário, e após exibirá ao lado a lista com os atendimentos referente ao usuário selecionado.

Obs.: Após selecionar qualquer atendimento, será exibido a aba "Itens do Atendimento", nela é possível visualizar detalhes do histórico do atendimento.

5.2) Caso queira visualizar detalhes do histórico de atendimento, selecione o atendimento e exibirá a item "Detalhes do Atendimento" na aba "Itens do atendimento".

5.2.1) No item "Detalhes de Atendimento", é possível visualizar todos os detalhes do histórico de atendimentos.

5.2.1.1) Os itens "Comentário", "Teste", "Ordem de Serviço", "Encaminhamento", "Anexo Ged" e "Contato", quando selecionado é exibido abaixo uma nova janela referente ao item selecionado.

5.2.2) Caso selecione o item "Ordem de Serviço", é possível visualizar a solicitação de uma atividade de serviços a ser executada.

5.2.3) Caso queira visualizar a ordem de serviço, selecione a opção "Abrir Ordem de Serviço" e exibirá a tela "Ordem de Serviço".

5.2.3.1) Na aba "Abrir Ordem de Serviço" da tela "Ordem de Serviço", é possível abrir ou fechar uma ordem de serviço.

Obs.: Inicialmente a tela "Ordem de Serviço", é exibida com a aba "Trabalho a ser realizado".

5.2.3.1.1) No campo "Técnico", escolha o técnico referente a nova ordem de serviço.

5.2.3.1.1.1) No campo "Tipo de O.S", escolha o tipo da ordem de serviço a ser criada.

Obs.: No campo "Descrição do Serviço", informe a descrição sobre a ordem de serviço.

5.2.3.2) Na tela "Ordem de Serviço" caso selecione a aba "Trabalho Realizado", é possível adicionar um trabalho realizado na ordem de serviço.

Obs1.: No campo "Data", escolha uma data em que foi realizado o trabalho.

Obs2.: No campo "Tempo", informe o tempo que durou o trabalho realizado

Obs3.: No campo "Valor a ser cobrado", informe o valor a ser cobrado do cliente.

Obs4.: No campo "Descrição do Serviço", informe que serviço foi realizado.

5.2.4) Caso selecione o item "E-mail" é possível visualizar o email entre cliente e suporte.

Obs.: Os e-mails podem se encontrar com falha de envio, podem conter anexo no e-mail ou podem ser somente e-mail de atendimento sem anexo e enviado com sucesso.

5.2.4.1) Caso o e-mail com falha de envio, ele irá conter o ícone e exibirá a opção "Reenviar E-mail".

5.2.4.1.1) Caso selecione a opção , exibirá a mensagem: "E-mail Reenviado com sucesso".

5.2.5) Caso o e-mail com anexo, ele irá conter o ícone e exibirá a opção "Abrir Anexos do E-mail".

5.2.5.1) Caso selecione a opção "Abrir Anexos do E-mail", exibirá a tela "Anexo(s) do E-mail".

5.2.5.1.1) Na tela "Anexo(s) do E-mail", é possível baixar e anexar arquivos.

5.2.5.1.1.1) Caso queira baixar o(s) anexo(s) selecione a opção "Selecione o Anexo" e exibirá a tela "Save As".

5.2.5.1.1.1.1) Na tela "Save As", é possível escolher onde salvar o anexo.

Incompleto

5.2.6) Caso selecione o item "Contato", exibirá abaixo a aba "Detalhes da Ligação".

Obs1.: Na aba "Detalhes da Ligação", é possível visualizar os detalhes do contato de atendimento.

5.2.7) Caso selecione o item "Anexo Ged" é possível visualizar detalhes do anexo e o anexo.

5.2.7.1) Caso queira visualizar o anexo, selecione a opção "Abrir Anexo", e exibirá a tela "Anexo Ged".

5.2.7.1.1) Na tela "Anexo Ged", é possível baixar, adicionar e apagar um anexo.

Obs1.: Caso queira fazer download do anexo, selecione o botão "Baixar Anexo".

Obs2.: caso queira apagar o anexo, selecione o botão "Apagar" e exibirá a mensagem:"Tem certeza que deseja apagar este registro?".

Obs3.: Caso queira sair, selecione o botão "Sair".

5.2.8) Caso selecione o item "Encaminhamento", é possível abrir encaminhamento ou encaminhar um atendimento.

5.2.8.1) Caso queira abrir o encaminhamento, selecione a opção "Abrir Encaminhamento" e exibirá a tela "Encaminhar Atendimento".

5.2.8.1.1) Inicialmente a tela "Encaminhar Atendimento" e exibida na aba "Abrir Encaminhamento".

5.2.8.1.1.1) Na Aba "Abrir Encaminhamento", é possível abrir o encaminhamento e alterar o que deseja.

Obs1.: No campo "Usuário de Origem", informe um usuário logado, o usuário de origem.

Obs2.: No campo "Usuário de Destino", informe o usuário a quem deseja abrir o atendimento.

Obs3.: No campo "Motivo", é possível informa o motivo do encaminhamento.

Obs4.: Caso queira salvar, selecione o botão "Salvar".

Obs5.: Caso queira Cancelar, selecione a opção "Cancelar".

5.2.8.2) Caso selecione a aba "Encaminhar Atendimento" , é possível encaminhar o atendimento para um determinado usuário ou cargo.

5.2.8.2.1) Caso selecione a opção "Usuário", é possível enviar o encaminhamento para um determinado usuário.

Obs1.: Na opção "Enviar para:", selecione o usuário que deseja enviar o encaminhamento.

Obs2.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.

5.2.8.2.2) Caso selecione a opção "cargo", é possível enviar o encaminhamento para um determinado cargo.

Obs1.: Na opção "Enviar para:", selecione o cargo que deseja enviar o encaminhamento.

Obs2.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.

5.2.9) Caso selecione o item "Teste", e clique na opção "Abrir Teste" exibirá a tela "Novo registro".

5.2.9.1) Na tela "Novo Resgistro" é possível adicionar um novo resgistro de teste.

Obs1.: O campo "Data" e "Hora", são preenchidos já.

Obs2.: No campo "Testes Realizados", informe o tipo de teste realizado no atendimento.

Obs3.: Caso queira salvar, selecione a opção "Salvar".

Obs4.: Caso queira apagar o registro, selecione a opção "Apagar".

Obs5.: Caso queira sair da tela "Novo Regsitro", selecione a opção "Sair".

5.2.10) Caso selecione a opção "Descrição do Problema", exibirá abaixo a aba "Descrição do Atendimento".

5.2.11) Caso queira visualizar as tarefas programadas para o atendimento, selecione a opção "Tarefas" e exibirá todos os tipos de tarefas.

Obs1.: As tarefas são classificadas em "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão".

Obs2.: Só serão filtrados atendimentos com tarefa caso seja marcada a opção "Atendimentos com tarefa", anteriormente na tela "Relação de Atendimentos".

Obs3.: As tarefas do atendimento são classificadas conforme o andamento do atendimento.

6) No lado esquerdo da tela é possível visualizar as abas "Usuários", "Tipo de Atedimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)".

6.1) Caso selecione a aba "Usuários", exibirá acima todos os usuários com seus respectivos atendimentos.

6.2) Caso selecione a aba "Tipo de Atendimento", exibirá acima todos os tipos de atendimentos.

6.3) Caso selecione a aba "Ponto de acesso", exibirá acima todos os pontos de acessos disponíveis.

6.4) Caso selecione a aba "Cidade(s)", exibirá acima todas as cidade(s).

6.5) Caso selecione a aba "Tarefa(s)", exibirá acima todas os status das tarefas.

6.6) Caso queira minimizar as abas "Usuários", "Tipo de Atendimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)", selecione a opção e vá selecionando "Menos".

6.6.1) Após todas as abas minimizadas, será possível visualiza-lás abaixo em um barra de ícones.

6.6.1.1) Caso queira maximizar novamente as abas "Usuários", "Tipo de Atedimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)", selecione a opção e vá selecionando "Mais".

6.7) Caso queira visualizar os atendimentos por "Status", selecione um dos status.

6.7.1) Caso queira selecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar Todos".

6.7.2) Caso queira desmarcar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desmarcar Todos".

6.7.3) Caso queira inverter seleção de todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter Seleção".

6.7.4) Após selecionado um dos status será exibido os atendimentos referente ao status.

Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecionar uma dessas opções, "Nº", "Nome", e "Técnico/Cargo".

7) Na aba "Atendimento" da tela "Relação de Atendimentos", é possível buscar "Comunic. Atendim.", ver os atendimentos em "Lista" ou "Detalhes", "Atualizar Dados", 
abrir atendimento "Abrir ", "Abrir Cliente", "Imprimir".

7.1) Na tela "Relação de Atendimentos", caso selecione a opção "Comunic.Atendim." exibirá a tela "Comunicacçoes Atendimentos".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Comunicações Atendimentos", vá para Modulo Desktop - Comunicações Atendimentos.

7.2) Caso queira visualizar os atendimentos em detalhes, selecione a opção "Detalhes" na tela "Relação de Atendimentos".

Obs1.: Caso queira voltar a tela anterior, selecione a opção "Filtros".

7.3) Caso queira visualizar os atendimento em lista, selecione a opção "Lista" na tela "Relação de Atendimentos".

7.4) Caso queira atualizar os dados de atendimentos, selecione a opção "Atualizar dados".

7.5) Caso queira abrir um atendimento, selecione um atendimento, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Ocorrência do Atendimento".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência.

7.6) Caso queira abrir um cliente, selecione o atendimento, após a opção "Abrir Cliente" e exibirá a tela "Clientes" no cliente selecionado.

Obs.: Caso queira manipular o cliente referente ao atendimento, vá para Modulo Desktop - Clientes apartir do item 5.

7.7) Caso queira imprimir dados do atendimento, selecione um atendimento, após a opção "Imprimir" e exibirá a tela "Imprimir Relatório".

7.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados do atendimento.

7.7.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

7.7.1.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

7.7.1.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

7.7.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

• Saída do Excel em texto plano.
• Saída em formato Excel plano total.

7.7.1.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

• Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

7.7.1.1.1.1.1.1.1) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

7.7.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

7.7.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

Obs.: No campo orientação, selecione a opção que desejar para impressão.

7.7.2.1.1) Em Resgistros, selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.

7.7.2.1.1.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

7.7.2.1.1.1.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a "Nome Tela".

Obs.: Caso queira sair e não salvar o resgistro de impressão, selecione a opção "Sair".

7.7.3) Caso queira exportar informações do atendimento pelo excel, selecione a opção "Exportar Excel" na aba "Atendimentos" e exibirá a tela "Exportar".

7.7.3.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.

7.7.3.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

7.7.3.1.1.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

7.7.3.1.1.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

7.7.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo", será exibido a...

7.7.3.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

8) Na aba "Detalhes" da tela "Relação de Atendimentos", é possível adicionar ao atendimento um "Contato", "Teste", "Comentário" e "Anexo".

8.1) Caso queira adicionar um contato, selecione o atendimento, após a opção "Contato" e exibirá a tela "Novo Contato".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Contato", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato.

8.2) Caso queira adicionar um novo teste, selecione o atendimento, após a opção "Teste" e exibirá a tela "Novo Registro".

8.2.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar o teste realizado no atendimento.

• Caso queira visualizar o novo teste:
  • Selecione o atendimento ao qual adicionou o teste;
  • Vá até a aba "Itens do Atendimento" na opção "Histórico"
  • Selecione o teste que deseja visualizar.

8.3) Caso queira adicionar um comentário, selecione o atendimento, após a opção "Comenta" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".

8.3.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo comentário ao atendimento.

• Caso queira visualizar o novo comentário:
  • Selecione o atendimento ao qual adicionou o comentário;
  • Vá até a aba "Itens do Atendimento" na opção "Histórico"
  • Selecione o comentário que deseja visualizar.

8.4) Caso queira adicionar um anexo, selecione o atendimento, após a opção "Anexo" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".

8.4.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo anexo ao atendimento.

Obs1.: No campo "Descrição" informe a descrição do anexo.

Obs2.: No campo "Pasta", escolha a pasta em que deseja salvar o anexo.

Obs3.: No campo "Observações", informe alguma observação sobre o anexo.

Obs4.: Caso queira remover o anexo, selecione a opção "Remover".

8.4.1.1) Caso queira adicionar um novo anexo, selecione a opção e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".

8.4.1.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o arquivo que deseja anexar.

Obs1.: Após anexado o arquivo, voltará para tela "Novo Registro".

Obs2.: Caso deseje salvar, selecione a opção "Salvar".

8.5) Caso queira encaminhar atendimento, selecione o atendimento, após a opção "Enc Atend" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Encaminhar o Atendimento".

8.5.1) Na tela "Encaminhar o Atendimento", é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo.

8.5.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um usuário, selecione a opção "Usuário" e escolha um usuário.

Obs.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.

8.5.1.2) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha um cargo.

Obs.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a determinado cargo.

8.6) Caso queira mudar o status do atendimento, selecione o atendimento, após a opção "Mudar Status" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Mudar Status Atendimento".

8.6.1) Na tela "Mudar Status Atendimento", é possível mudar o status de um atendimento.

8.7) Caso queira agendar uma ordem de serviço, selecione o atendimento, após a opção "Agendar O.Serv" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Nova ordem de serviço".

8.7.1) Na tela "Nova ordem de serviço", é possível adicionar uma novo ordem de serviço ao atendimento.

Obs.: Caso queira manipular a tela "Nova ordem de serviço", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço.

8.8) Caso queira fechar o atendimento, selecione o atendimento, após a opção "Fechar Atend" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Fechar Atendimento".

8.8.1) Na tela "Fechar Atendimento", é possível fechar um atendimento resolvido ou um atendimento sem solução.

8.8.1.1) Caso queira fechar um atendimento resolvido, selecione a opção "Atendimento Resolvido".

Obs1.: No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento resolvido.

Obs2.: No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento.

8.8.1.2) Caso queira fechar um atendimento sem solução, selecione a opção "Atendimento sem solução".

Obs1.: No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento sem solução.

Obs2.: No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento.

8.9) Caso queira enviar e-mail de atendimento, selecione a opção "Enviar E-mail" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Enviar E-mail Contato".

8.9.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:

• Inserir modelo de email,
• Enviar email para um contato da lista,
• Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
• Receber email de confirmação de leitura,
• Adicionar anexo.

Obs.: Caso queira manipular a tela "Enviar E-mail Contato", volte ao item 4.1.14.1 até o item 4.1.14.7.

8.10) Cao queira adicionar uma novo campo extra, selecione a opção "Campo Extra" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".

8.10.1) Na tela "Adicionar Campo Extra", é possível adicionar um novo campo extra.

8.10.1.1) Caso queira adicionar um campo extra, clique na opção "Adicionar".

8.10.1.2) No campo Valor caso selecione a opção selecione a opção "Sim" caso deseje um valor para o campo extra, senão selecione a opção "Não", para o campo não possui valor.

Obs2.: Caso queira editar um campo, selecione a opção "Editar".

Obs3.: Caso queira adicionar mais um campo extra, selecione a opção "Adicionar".

Obs4.: Caso queira sair, selecione a opção "Sair".

Incompleto

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