Modulo Desktop - Clientes
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Módulo Desktop - Clientes
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Através do módulo "Clientes" é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. |
- Abas
1) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente desejado.
Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente e após, clique no botão "Pesquisar".
- No campo "Pesquisar em..." pode ser feita por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail, Domínio, etc...
2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
3) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar alguns dados do cliente.
Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;
Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;
Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;
Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;
- Em Clientes Físicos serão apresentados somente Inscrição Estadual e em Clientes Jurídicos apresentados Inscrição Estadual e Municipal.
3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "Outras Opções".
3.1.1) Na primeira opção, caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
3.1.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
3.1.3) Na terceira opção, se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
3.1.4) Na quarta opção escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
3.1.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
3.1.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
3.1.7) Na sétima opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
3.1.8) Na oitava opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
3.1.9) Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.
- A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do usuário que efetuou a alteração e o IP deste usuário e as opções alteradas.
3.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção "Campos Extras" e a tela "Campos extras" será exibida. Selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
3.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.
No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão "Salvar".
Obs.: Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
3.3) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e a tela "Outros Endereços" será exibida.
Obs.: Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "Endereço do Cliente" será exibida.
3.3.1) Na tela "Endereço do Cliente" é possível buscar CEP ou Logradouro.
3.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
Contatos
3.4) Na opção "Contatos" será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.
3.4.1) Para adicionar um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "Contatos" será exibida.
- Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
- Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
- Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, altere se for necessário.
- No campo Celular, se preenchido ele habilitará o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no celular". Se este campo estiver igual a SIM, estará disponível para o cliente mandar SMS pelo integrator Web na Aba Faturas, segue
link para mais informações; - Clique no campo "E-mail" e digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
- Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.
Após o preenchimento dos dados do contato clique no botão "Salvar".
3.4.2) Na opção "Campo Extra", caso tenha o campo extra, é possível editá-lo clicando no botão "Editar Campo".
Observações
3.5) Na opção "Observações" é possível adicionar e editar dados.
3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Novo Obs" e a tela "Novo Registro" será exibida.
3.5.2) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.
Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
3.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3)e abrir a tela principal do cadastro do cliente, a tela de "Leitura Obrigatória" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações.
Obs.: Após lidas as observações, clicar no botão "Fechar". Caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação,em seguida coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
3.6) Na opção "Dados Débitos" são cadastrados os dados com a forma de pagamento que o cliente desejar.
Obs.: Para cadastrar um dado de débito, clicar no botão "Dados Débito" e a tela "Novo Registro" será exibida.
3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
Obs1.: No campo "Agência" informe o código da agência do cliente;
Obs2.: No campo "Nro. de Conta Cte." informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.
Obs3.: No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
Obs4.: Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
Obs5.: Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem dados foram salvos com sucesso será exibida.
Histórico
3.7) Na opção "Histórico" será permitido ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais e de planos do cliente poderão ser verificadas.
Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
- "Data Histórico": data em que foi feita a alteração.
- "Nome do Usuário": login do usuário que fez a alteração.
- "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
- Logo abaixo serão apresentado as observações.
3.8) Na opção "Gerenciador de Documentos" gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.
3.8.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar". A tela "Novo registro" será exibida.
3.9) Caso queira enviar e-mail ao cliente, na aba "Cadastro" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "Assistente de Envio de E-mail" será exibida.
- Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao cliente com a possibilidade de se anexar um arquivo.
- Enviar Para: escolha o(s) email(s) que desejar enviar.
- Cópia de E-mail: informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
- Assunto: informar o assunto do envio do e-mail.
3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item pode-se adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
- Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "Atendimentos". Após o item "E-mails Enviados" a tela "E-mail Enviado para o Cliente" será exibida.
- Na tela "E-mail Enviado para o Cliente" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
4) Na aba "Favoritos" é possível visualizar equipamentos e dados do cadastro do cliente.
Obs.: Caso queira manipular a aba selecione o link Aba Favoritos
5) A aba "Planos" contém as informações referentes aos planos do clientes.
Obs.: Caso queira manipular a aba "Planos", selecione o link Aba Planos
6) Na aba "Financeiro" é possível manipular extrato financeiro, faturas, serviço adicional, compra/créditos, recibos, eventos de faturamento, desconto regras de negócio, débitos não efetuados, protocolos cancelamento e cheques do cliente.
Obs.: Caso queira manipular a aba "Financeiro", selecione o link Aba Financeiro
7) Na aba "Atendimentos" é possível buscar por período e intervalo de datas, visualizar atendimentos pendentes, em análise, em resolução, concluídos, sem solução, sem contato, aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar site survey, enviar e-mails, carregar gráfico e abrir um atendimento.
Obs.: Caso queira manipular a aba "Atendimento", selecione o link Atendimento
