Modulo Desktop - Clientes

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Clientes

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Permissões

Permissões Aplica-se em:
Clientes Visualizar
Editar Cadastro de Cliente Visualizar


Variável

Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente

Pesquisar

TelaClienteProcurarV5.png

Obs.:Digitar o nome do cliente e "Pesquisar".

  • No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.


1.1) Na tela "Pesquisar Cliente" para abrir o cliente selecione opção "Abrir" o cadastro.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Dados do Cadastro

2) "Cadastro do Cliente" é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.


Pessoa Física

BarraAmarela.png Lampada.png O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado para o Changelog 14.


CadClieDesPesFis.png

Pessoa Jurídica

Cadastroclientedesk.png

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;

Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;

Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;

Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;

Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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