Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Planos e Serviços"
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Edição das 09h00min de 9 de março de 2012
Modulo Desktop - Clientes - Planos e Serviços
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.
3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.
3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela "Cliente.
4) Na tela de "Cliente", no item “Planos e Serviços”, é possível visualizar, cadastrar, editar e gerar faturamento, os planos com status "Ativos", "Inativos" e "Cancelados"
4.1) Caso queira cadastrar plano e NÃO exista nenhum plano ativo/inativo cadastrado, clique com o botão direito do mouse no "Planos Ativos ou Planos Inativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano" que exibirá a tela "Novo Plano/Serviço".
4.2) Caso queira cadastrar plano e exista planos cadastrados, selecione a opção "Acrescentar Plano" que também exibirá a tela "Novo Plano/Serviço".
Obs.: É possível cadastrar mais de um plano por cliente, por exemplo: O cliente "X" pode ter o mesmo plano em endereços diferentes(Residencial e Empresarial).
4.2.1) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Detalhe", preencher as seguintes opções:
- No campo "Data Início", deverá informar a data de início de instalação do plano/serviço do cliente e será a data de início que o sistema terá como parâmetro de faturamento.
- Na tela abaixo aparece a data atual (24/Fev/2012), se o fechamento for no dia 29/Fev/2012 serão cobrados do cliente 6 dias. Mas no próximo faturamento a data de início do faturamento será tomada como a data de fechamento, ou seja, será dia 01/03 e fechará dia 31/03.
- Caso informe algum valor no campo "Dias de Trial", este dias também deverão ser descontados no faturamento. Por exemplo, se informar 3 dias de trial, o faturamento será realizado do dia 27/02 até o dia 29/02 e será cobrado apenas 3 dias ao cliente.
Obs.: A tradução de Trial é testar ou experimentar. Então quando é adicionado ao plano alguns dias de trial, permitirá ao cliente realizar testes ou experimentar o plano sem que isso gere custos no faturamento.
Obs.: Se no "Painel de Configurações" ícone "Planos e Serviços", estiver marcado que o sistema deverá aceitar "Trial Proporcional" não é necessário marcar os dias de trial ao adicionar um plano a determinado cliente, pois o sistema registrará este período de dias restantes do mês como período de experiência do cliente.
- No campo "Unidade de Negócios" aparecerá a cidade em que o plano/serviço está sendo utilizado. Na imagem abaixo tem a unidade de negócio "Londrina".
Obs.: O campo "Unidade de Negócios", não poderá ser alterado, pois o sistema utiliza como parâmetro a cidade que foi cadastrada no sistema. Se desejar que a unidade de negócios seja outra, acesse a opção "Dados Cadastro" do menu "Cadastro" e altere o campo "Cidade" (retornar ao item 4).
- Para cada unidade de negócio existirão diversos tipos de planos e serviços, cidades, formas de cobrança e vencimentos que podem ser cadastrados no "Painel de Configuração", ícone "Unidades de Negócios", conforme a imagem abaixo.
- No campo "Tipo de Plano" o plano será exibido se ele estiver adicionado à unidade de negócio.
- Caso tenha adicionado um plano e ele não esteja nesta lista, ele deverá ser adicionado a esta unidade de negócio conforme mostrado na imagem acima.
- O campo "Nº Contrato", será informado pelo provedor conforme o controle já existente.
- No campo "Status" deve ser selecionada em que situação se encontra o plano do cliente, ou seja, se o cliente está aguardando instalação, se já foi habilitado, se está suspenso e dentre outros.
Obs1.: O plano só ficará "Ativo" quando estiver no status "Serviço Habilitado".
Obs2.: O status de suspensão deve ser utilizado apenas para fins administrativos, ou seja, o plano não será suspenso no servidor e apenas os pagamentos estarão suspensos.
- No campo "Cobrança Antecipada":
- Caso marque a opção "Sim", o cliente pagará antes de usar o plano/serviço.
- Caso marque a opção "Não", o cliente pagará de forma postecipada, ou seja, após usar o plano/serviço.
Obs.: Por default a opção "Não" virá marcada.
- No campo "Vendedor" deverá ser escolhido o nome do vendedor que fez a venda do plano e receberá comissão.
Obs.: Todas as configurações iniciais de comissão serão realizadas no Painel de Configuração -> Usuário (aba Comissões).
- No campo "Boleto Separado" e "Nota Fiscal Separada", marque "Sim" caso queira que a fatura seja separada por plano.
4.2.2) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Inf. Cobrança", preencher as seguintes informações:
- O campo "Forma de Pagamento" aparecerá inicialmente inativo e com a forma de pagamento padrão selecionada. Após criado o plano será possível alterar. Caso a forma de pagamento não esteja na lista poderá ser adicionada no Painel de Configuração -> Formas de Cobrança.
- O campo "Dia Vencimento" aparecerá inicialmente inativo e com o dia de vencimento padrão escolhido. Após criado será possível alterar. Caso o dia do vencimento não esteja na lista poderá ser adicionado no Painel de Configuração -> Vencimentos.
- A from
- No campo "Data último Fechamento", será preenchido automaticamente com a data do faturamento.
- No campo "Valor do Plano", exibirá automaticamente após adicionar o "Tipo de Plano" na aba "Detalhe". Nesta tela este valor não poderá ser alterado.
- No campo "Desconto" é possível dar desconto (em R$ reais ou em % porcentagem) para o plano selecionado. Por exemplo, caso o valor do plano seja de R$100,00, poderá ser inserido R$10,00 que exibirá no campo de porcentagem 10% e vice versa. E no campo "Valor a pagar" exibirá o valor à pagar com desconto ou não.
4.2.2.1) No item de "Composição do Plano", será possível personalizar e visualizar a composição caso já exista cadastrada.
Obs.: Ao selecionar a opção de personalizar o plano perderá as configurações padrões realizadas no Painel de Configuração-> Planos e Serviços.
4.2.2.1.1) Caso queira personalizar a composição, selecione "Personalizar Composição" habitará as opções adicionar, editar, retirar composição e voltar ao padrão.
4.2.2.1.1.1) Caso queira adicionar composição, selecione a opção "Add Composição" que exibirá a tela para adicionar.
4.2.2.1.1.1.1) Na tela de adição de composição, selecione a opção do "Código da Conta" que exibirá a tela "Buscar Contas do Demonstrativo".
4.2.2.1.1.1.1.1) Na tela "Buscar Contas do Demonstrativo", selecione uma conta e após selecione a opção "Enter" que retornará para a tela de adição de composição.
4.2.2.1.1.1.1.1.1) Na tela de adição de composição, após adicionar o código da conta é necessário preencher os demais campos. Após preencher os campos, selecione a opção "Salvar".
- No campo "Descrição Conta Rec.", informe o nome da composição.
Obs.: É importante informar um nome de fácil entendimento, pois o mesmo será exibido no detalhamento do contas a receber.
- No campo "Empresa", selecione uma das empresas do provedor (um provedor pode ter 1 ou várias empresas cadastradas) que é responsável pela composição, ou seja, para qual empresa será faturada a composição.
Obs1.: Cada composição gerará um contas a receber.
Obs2.: Caso queira selecionar uma empresa que não esteja na lista, ela poderá ser adicionada no Painel de Configuração -> Empresas.
- No campo "Tipo de Documento", selecione o tipo de nota fiscal que corresponde a composição.
- No campo "Modalidade de Cobrança", informe a forma de pagamento.
- No campo "Valor discriminado", informe o valor da composição.
Obs.: O valor total das composições não pode ultrapassar ao valor do plano.???
- No campo "Observações", é possível adicionar informações referentes ao plano contratado.
4.2.2.1.2) Caso queira editar, selecione a opção "Editar Composição" que exibirá a tela para adicionar (retorne ao item 6.1.1.1.1). Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar".
4.2.2.1.3) Caso queira retirar, selecione uma composição e após, selecione a opção "Retirar".
4.2.2.1.4) Caso queira retirar a personalização da composição para que ela volte a configuração padrão, selecione a opção "Voltar ao Padrão".
Obs.: Quando a composição é personalizada...
4.2.3) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Contrato", preencher as seguintes opções:
- O campo "Número do Contrato", será informe pelo provedor conforme padrão existente.
- No campo "Valor da Taxa de Instalação", informe o valor da taxa (se houver) para instalação do plano/serviço solicitado.
- No campo "Quant. Parcelas Taxa de Instalação", caso tenha cobrado taxa de instalação, infome a quantidade de parcelas.
- No campo "Data da Venda", informe a data que foi realizada a venda do plano, mas por default será exibida a data atual.
- No campo "Data Ativação/Renovação", informe a data na qual será ativado/renovado o plano/serviço, ou seja, a data de sua liberação para uso.
- No campo "Data de Vencimento", exibirá a data de vencimento do plano conforme o validade do contrato a contar da data de ativação/renovação.
Por exemplo, se a "Data da Ativação/Renovação" é dia 24/02 e a "Validade do Contrato" é de 1 mes, a "Data do Vencimento" será dia 24/04.
- No campo "Responsável pelo Contrato", selecione um contato responsável pelo contrato a ser gerado. Caso o responsável não esteja na lista é possível adicionar Cadastro Cliente_Contatos.
- No campo "Modelo de Contrato", selecione o tipo de contrato referente ao plano/serviço escolhido, caso não tenha o tipo do plano desejado, adicione no Painel de Configurações -> Modelo Contrato V4.
- No campo "Validade Contrato", exibirá em meses a duração do contrato conforme foi definido no "Modelo do Contrato", ou seja, ao selecionar um modelo de contrato já aparecerá no campo "Validade de Contrato" a validade e caso não exiba o mesmo poderá ser informado.
- No campo "Fórmula de Cancelamento", informe uma fórmula para calcular o valor da multa ou um valor fixo para a multa caso o contrato não seja cumprido.
4.2.4) Na tela "Novo Plano/Serviço" na aba "Login/Salvar", é possível criar login, salvar o email no servidor ou somente salvar as alterações realizadas nas outras abas.
4.2.4.1) Caso queira criar login é necessário habilitar a opção "Permitir Criar E-mails do Provedor" no Painel de Configuração-> Planos e Serviços na aba Correio. Após, habilitado exibirá os campos "Conta de E-mail" e "Senha" se o plano for de conexão ou seja, "Banda Larga" e "IVR Adicional".
Obs.: Caso o plano não esteje habilitado para criar login, exibirá a tela informando "O Plano não permite criação de E-Mail/Autenticação".
- No campo "Conta de E-Mail", informe o e-mail do cliente, este será utilizado também como login de autenticação.
- No campo "Senha", informe a senha de e-mail e login. Caso deseje gerar uma senha automatica selecione a opção.
4.2.4.2) Caso queira salvar o login e email no servidor, marque a opção "Salvar E-Mail".
4.2.4.3) Caso queira salvar todas alterações do plano realizadas em todas as abas, selecione a opção "Salvar".
4.2.4.3.1) Após finalizar todo o cadastro, exibirá na parte central da tela todos os planos ativos e a numeração exibida ficará de acordo com a data de criação.
4.3) Caso queira visualizar e editar as configurações do plano, dê um duplo clique no plano ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Editar Dados do Plano" e exibirá a tela "Planos e Serviços - NomeCliente".
4.3.1) Na tela "Planos e Serviços - NomeCliente", exibirão as abas conforme a tela de novo registro de plano (retornar item 4.3.1) e novas abas, tais como:
- "Endereços", "Itens do Plano", "Faturamento", "Campos Extras"
outras opções:
- "Mudar Plano", "Trocar Cliente", "Suspender Plano", "Cancelar Plano", "Nv. Debito",
opções básicas:
- "Editar", "Salvar" e "Apagar".
Obs: As alterações realizadas não serão salvas no servidor, apenas no administrativo, mas a opção "Mudar Plano" reflitirá no servidor.
4.3.1.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar" e todas as abas ficarão ativas.
4.3.1.1.1) Caso queira editar as informações da aba "Detalhes", volte ao item 4.2.1.
Obs.: Caso o plano aberto já tenha sido suspenso, exibirá um novo campo que é a "Data da Última Ativação".
4.3.1.1.2) Caso queira editar as informações da aba "Info. Cobrança", volte ao item 4.2.2.
4.3.1.1.3) Caso queira editar as informações da aba "Contrato", volte ao item 4.2.3.
Obs.: Na edição desta aba exibirá a opção "Ver Contrato (em PDF)".
4.3.1.1.4) Na aba "Endereço", é possível alterar o endereço de instalação e cobrança, após alterar selecione a opção "Salvar".
4.3.1.1.5) Na aba "Itens do Plano", é possível apenas visualizar os itens que estão agregados ao plano.
4.3.1.1.6) Na aba "Faturamento", é possível...
Arquivo:ClientesPlanServAtivosEditarFat.png
4.3.1.1.7) Na aba "Campo Extra", caso queira editar, selecione um campo e após a opção "Editar campo", que exibirá a tela "Novo Registro".
4.3.1.1.7.1) Após editar, selecione a opção "Salvar".
4.3.1.2) Caso queira mudar o plano aberto para outro plano no servidor, selecione a opção "Mudar de Plano", o número do plano mudará na árvore, será como se tivesse adicionado novo plano.
4.3.1.2.1) Na tela "Mudar de Plano", após preencher as informações e selecionar o novo plano, selecione a opção "Salvar".
Obs: As alterações realizadas nesta tela, refletirão no administativo e também no servidor.
Por exemplo: Um cliente deseja alterar o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" para o plano "Banda Larga Residencial 512 Kbps", se o usuário do sistema fizer este tipo de alteração apenas mudando o plano no campo "Tipo de Plano" da aba "Detalhe" ou na opção "Mudar Plano", o plano será alterado somente na parte administrativa do sistema, porém no servidor continuará sendo o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps", ou seja, o cliente pagará pelo plano de conexão "Banda Larga Residencial 512 Kbps" e navegará na internet a 256 Kbps. Então para mudar na forma correta, deverá mudar os plano na opção "Mudar Plano".
4.3.1.3) Caso queira trocar o cliente de um plano e suas configurações, selecione a opção "Trocar Cliente" que exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".
4.3.1.3.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", para mudar o cliente, selecione a opção , que exibirá a tela de "Pesquisa".
4.3.1.3.1.1) Na tela "Pesquisa", informe o nome do novo cliente, selecione a opção pesquisar e após, "Abrir".
4.3.1.3.1.1.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá o cliente no campo "Nome do Cliente" na tela "Trocar Dono do Plano".
- Tela com o nome do novo cliente.
Por exemplo: Um cliente que tem o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" em seu apartamento diz que vai sair deste apartamento, então este apartamento é alugado para outra pessoa e é passado o plano "Banda Larga Residencial 256 Kbps" para este novo cliente.
Obs.: Quando é realizada a troca de um plano para outro cliente, o plano é cancelado para o cliente anterior indo para a opção "Planos Cancelados" do menu Planos e Serviços em seu cadastro e é ativado para o cliente que recebeu o plano indo para a opção Planos Ativos do menu Planos e Serviços em seu cadastro.
No exemplo acima o plano "Plano ADSL (Antecipada-S/ Pro-Mensal - S/ Trial)", foi ativado para o cliente "Fernanda" e cancelado para o cliente "Polyanna". Está informação será possível de visualizar no campo "Observação" ao selecionar um dos planos na lista de planos ativos/inativos/cancelados.
Na tela abaixo ao selecionar o plano "Plano ADSL (Antecipada-S/ Pro-Mensal - S/ Trial)" nos planos "Cancelados" da cliente "Polyanna" é possível visualizar no campo "Observação" a informação que "O Plano foi mudado para o Cliente fernanda fogaça no dia 05/03/2012".
4.3.1.4) Caso queira suspender um plano, selecione a opção "Suspender Plano" que exibirá a mensagem "Deseja Suspender o Plano e todos seus Componentes?", selecione a opção "Sim".
Obs1.: Ao suspender o plano ele mudará de "Ativo" para "Inativo" no menu "Planos e Serviços".
Obs2.: O plano quando é suspenso fica desabilitado para o que cliente não consiga utilizá-lo, ou seja, além de bloquear as cobranças para o cliente também ficam inativas todas as propriedades que o plano possui, como por exemplo, usuário de login, usuário de MySQL, usuário de FTP, e-mails e hospedagem.
Obs3.: O plano quando é suspenso (Inativo) ele poder ser habilitado(Ativado) novamente.
4.3.1.5) Caso queira cancelar um plano, selecione a opção "Cancelar Plano" que exibirá a tela "Cancelar Plano".
4.3.1.5.1) Na tela "Cancelar Plano", informe o motivo do cancelamento e após, selecione a opção "Salvar".
Obs.: Um plano pode ser cancelado quando ele está no status "Ativo" e "Inativo". E ao ser cancelado ele perde todo o vínculo com o cliente e não poderá ser ativado novamente.
4.3.1.6) Caso queira criar nova forma de pagamento (forma de cobrança) para o cliente, selecione a opção "Nv. Débito" que exibirá a tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro".
Obs.: Este botão possui a mesma função da opção "Dados Débitos" do menu "Cadastro".
4.3.1.6.1) Na tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro", selecione/preencha as informações da forma de cobrança e após selecione a opção "Salvar".
- Na opção "Autorização de Débito", o provedor pode realizar a impressão da autorização do débito, pegar a assinatura do cliente e levar ao banco.
4.3.1.7) Caso queira apagar um plano, selecione a opção "Apagar".
Obs1.: O Plano será apagado independente do seu status (Ativo, Inativo ou Cancelado).
Obs2.: Só utilizar esta opção quando tiver certeza de que o plano não está sendo mais utilizado pelo cliente e que ele não voltará a utilizá-lo.
4.4) Caso queira cadastrar novo email ou email adicional ao plano, clique com o botão direito do mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Cadastrar Novo E-Mail" ou "Cadastrar E-Mail Adicional" e exibirá a tela "Novo E-Mail - NomeCliente".
- Caso o plano permita adicionar email, exibirá a opção "Cadastrar Novo E-Mail".
- Caso o plano permita adicionar email e esteja limitado, por exemplo, em 1 email, após cadastrar o primeiro email o próximo será considerado adicional e cobrado uma taxa já determinada no plano.
Obs.: Para configurar as permissões, vá para o Painel de Configuração-> Planos e Serviços no item 3.1.1.6.1.
- Cadastrar Novo Email
- Cadastrar Novo Email Adicional
4.4.1) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "Cadastro":
- Informe o email e selecione o domínio para o novo email.
- No campo "Senha" é possível informar uma senha ou gerar, caso queira gerar selecione a opção
.
- Marque a opção "Salvar Alterações no Servidor de Correio", para que o sistema salve esta conta no servidor de email.
4.4.2) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente", a aba "Encaminhamento" só ficará ativa após cadastrar um email.
4.4.3) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "AutoResposta", é possível inserir uma mensagem de resposta automática ao remetente todas as vezes que receber um email.
Por exemplo: Um cliente viajou e disse que deseja que todos aqueles que lhe enviarem um e-mail recebam um e-mail de resposta automática conforme a imagem abaixo.
4.4.4) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" na aba "AntiSpam", é possível marcar se o email terá os recursos de antispam e/ou antivírus.
4.4.4.1) No campo "Antispam", caso marque a opção "Sim" o antispam enviará um e-mail automático de resposta para todos os e-mails que chegarem para o cliente, pedindo para confirmar se o e-mail é ou não um spam. Se o remetente informar que não é spam o antispam deixa a mensagem chegar à caixa de entrada do e-mail do cliente.
Obs.: Isto serve para evitar a entrada de emails indesejáveis.
4.4.4.2) No campo "AntiVirus", caso marque a opção "Sim", todos os e-mails do cliente passarão por uma análise do AntiVirus do provedor.
4.4.5) Na tela "Novo E-Mail - NomeCliente" a aba "Campo Extra", só ficará ativa após cadastrar um email.
4.4.6) Após informar os dados do novo email, selecione a opção "Salvar", na tela abaixo é possível visualizar um email cadastrado.
4.4.6.1) Ao clicar com o botão direito do mouse no email cadastrado exibirá algumas opções, conforme a imagem abaixo.
4.4.6.1.1) Caso queira alterar um email, selecione a opção "Editar Dados do E-mail", que exibirá a tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente".
4.4.6.1.1.1) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Cadastro" (retorne ao item 4.4.1).
4.4.6.1.1.2) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Encaminhamento":
- Marque a opção "Sim", caso deseje que o email seja encaminhado para outra(s) conta(s) de email.
- Informe no campo em branco o(s) email(s).
4.4.6.1.1.3) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "AutoResposta" (retorne ao item 4.4.3).
4.4.6.1.1.4) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "AntiSpam":
- Para visualizar os recursos de AntiSpam retorne ao item 4.4.4.1.
- Para visualizar os recursos de AntiVirus retorne ao item 4.4.4.2.
4.4.6.1.1.5) Na tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente" na aba "Campos Extras", é possível editar os dados de um campo extra.
4.4.6.1.1.5.1) Caso queira editar, selecione uma campo extra e após a opção "Editar Campo" que exibirá a tela "Novo Registro".
4.4.6.1.1.5.1.1) Na tela "Novo Registro", após editar selecione a opção "Salvar".
4.4.6.1.2) Caso queira alterar um email, selecione a opção "Editar Dados do E-mail", que exibirá a tela "Cadastro de E-Mail - NomeCliente".
4.4.6.1.3) Caso queira trocar senha do email, selecione a opção "Trocar Senha do E-Mail", que exibirá a tela "Trocar Senha do E-Mail".
4.4.6.1.3.1) Na tela "Trocar Senha do E-Mail", exibirá a senha antiga, informe a nova senha ou selecione a opção para gerar uma senha. Após alterar selecione a opção "Salvar".
4.4.6.1.4) Caso queira trocar email para um novo cliente, selecione a opção "Trocar E-Mail de Cliente", que exibirá a tela "Trocar E-Mail de Cliente".
4.4.6.1.4.1) Na tela "Trocar E-Mail de Cliente", para mudar o cliente, selecione a opção , que exibirá a tela de "Pesquisa".
4.4.6.1.4.1.1) Na tela "Pesquisa", informe o nome do novo cliente, selecione a opção pesquisar e após, "Abrir".
Obs.: Para que seja possível realizar a mudança o cliente deverá ter planos habilitados para adicionar email.
4.4.6.1.4.1.1.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá o cliente no campo "Nome do Cliente" na tela "Trocar Email de Cliente".
4.4.6.1.4.1.1.1.1) Na tela "Trocar Email de Cliente", selecione a opção "Salvar".
4.4.6.1.5) Caso queira enviar email de teste para o cliente, selecione um email e após a opção "Enviar E-Mail de Teste"...
4.4.6.1.6) Caso queira verificar a caixa email de um cliente Aguardando Tiago, selecione um email e após a opção "Verificar Caixa Postal".
Arquivo:ClientesPlanServAtivosEmailVerCxPos.png
4.4.6.1.7) Caso queira apagar a conta de email, selecione um email e após a opção "Apagar Conta de E-Mail".
4.4.6.1.8) Caso queira trocar a capacidade de armazenamento do email, ou seja, o espaço reservado no servidor para o armazenamento dos emails, selecione a opção "Trocar Quota do E-Mail" que exibirá a tela "Trocar Quota do E-Mail".
4.4.6.1.8.1) Na tela "Trocar Quota do E-Mail", exibirá a capacidade atual, informe a nova e após, selecione a opção "Trocar".
4.5) Caso queira alterar o valor do plano de forma rápida, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Editar Valor do Plano" que exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".
4.5.1) Na tela "Alterar Valor do Plano", informe o novo valor do plano e após selecione a opção "Salvar".
4.6) Caso queira trocar o cliente de um plano e suas configurações, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Mudar Plano de Cliente" (retorne ao item 4.3.1.3.1).
4.7) Caso queira cancelar um plano, clique com o botão direito no mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Cancelar Plano" (retorne ao item 4.3.1.5.1).
4.8) Caso queira suspender um plano, clique com o botão direito do mouse no plano (Ativo) e após selecione a opção "Suspender Plano" que exibirá a mensagem "Deseja Suspender o Plano e todos seus Componentes?", selecione a opção "Sim".
Obs1.: Ao suspender o plano ele mudará de "Ativo" para "Inativo" no menu "Planos e Serviços".
Obs2.: O plano quando é suspenso fica desabilitado para o que cliente não consiga utilizá-lo, ou seja, além de bloquear as cobranças para o cliente também ficam inativas todas as propriedades que o plano possui, como por exemplo, usuário de login, usuário de MySQL, usuário de FTP, e-mails e hospedagem.
Obs3.: O plano quando é suspenso (Inativo) ele poder ser habilitado(Ativado) novamente.
4.
§ Cadastrar Login de Radius
Para cadastrar um novo login de radius para o plano dê um clique com o botão direito do mouse sobre o plano e escolha a opção Cadastrar Login de Radius. Obs.: Esta opção é permitida para planos de conexão que utilizem um login de autenticação.
Ao clicar na opção Cadastrar Login de Radius aparecerá à tela abaixo:
- No campo Login de Acesso digite o nome de login do cliente. Será criado o login para autenticação e e-mail adicional deste login.
- No campo Senha digite a senha que será utilizada pelo cliente ou clique no botão para que o sistema gere uma senha.
- No campo Acessa a Central marque se este login terá acesso a central do assinante. Geralmente é marcada a opção Sim apenas para o login principal.
Para salvar o novo login dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Se desejar sair sem criar o novo login dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão . Arquivo:Bt sair
§ Cadastrar Novo IP
Para cadastrar um novo IP dê um clique com o botão direito do mouse no plano e escolha a opção Cadastrar Novo IP. Obs.: Esta opção poderá ser utilizada apenas para planos de conexão que utilizem o IP para conexão.
Depois de clicar na opção Cadastrar Novo IP aparecerá à tela abaixo:
Nesta tela visualizamos a aba Detalhe, onde devemos preencher as seguintes opções:
- No campo Plano do Cliente aparecerá o nome do plano que receberá o novo IP para conexão. - No campo Ponto de Roteamento aparecerá o nome do ponto que cliente utilizará para se conectar. - No campo Número do IP se o IP do cliente for fixo digite o número de IP e se não for fixo digite 0.0.0.0. Caso seja necessário escolha ao lado a classe de IP. - No campo Máscara aparecerá o número padrão de máscara de rede que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere. - No campo DNS Primário aparecerá o número padrão de DNS Primário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere. - No campo DNS Secundário aparecerá o número padrão de DNS Secundário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere. - No campo Gateway informe o número de gateway a ser utilizado. - O campo Número de Regra é utilizado para se fazer regra para firewall. - No campo Proxy informe se o cliente se conectará através de um proxy. - No campo IP Público informe se o cliente terá IP público. - No campo Rede informe se será permitido ao cliente criar uma rede através deste IP que lhe foi entregue. - No campo Adicionar o Mac ao Login de Autenticação marque se deseja que quando for feita a conexão com o IP informado seja também verificado o Mac Address cadastrado.
Depois de preencher corretamente as opções da aba Configuração dê um clique com o botão esquerdo do mouse na aba Mac Address em seguida aparecerá à tela abaixo:
Se a opção Adicionar o Mac ao Login de Autenticação da aba Configuração é permitido cadastrar até 5 Mac Address para autenticação.
- No campo Mac-Address digite o Mac Address da máquina que terá autorização para se conectar com o IP informado na aba Configuração.
Depois de preencher corretamente as opções da aba Mac Address dê um clique com o botão esquerdo do mouse na aba Velocidade/Obs em seguida aparecerá à tela abaixo:
A velocidade de conexão utilizada por um plano e sempre aquela informada no nome do plano. Esta velocidade só poderá ser alterada nesta aba Velocidade/Obs.
- No campo Download (P.Comercial) escolha a velocidade para download deste plano. - No campo UpLoad (P.Comercial) escolha a velocidade para upload deste plano. - No campo Mensagem digite se necessária alguma mensagem para o cliente. - No campo Observações digite se necessário alguma observação sobre o plano.
Após o preenchimento das opções do IP clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar apagar o IP dê um clique no mouse no botão.
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Alterar Senha de Autenticação
Para alterar a senha de autenticação de um plano dê um clique com o botão direito do mouse no login de autenticação e escolha a opção Alterar Senha de Autenticação. Obs.: Esta opção só poderá ser utilizada para planos que utilizam login para conexão. Ao trocar a senha do login de autenticação é alterada também a senha do e-mail correspondente ao login de autenticação.
Depois de clicar na opção Alterar Senha de Autenticação aparecerá à tela abaixo:
- No campo Login de Acesso aparecerá o login que terá senha alterada. - No campo Senha digite a nova senha para o login.
Para salvar a nova senha dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Se desejar sair sem salvar a nova senha dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
§ Fechar Conexão Atual
Para fechar uma conexão, ou seja, desconectar um cliente, dê um clique com o botão direito do mouse no login de autenticação e escolha a opção Fechar Conexão Atual.
Depois de clicar na opção Fechar Conexão Atual aparecerá à tela abaixo:
- No campo Data de Início aparecerá à data e hora em que a conexão foi estabelecida.
- No campo Ponto de Roteamento aparecerá o ponto de roteamento no qual o cliente está conectado.
- Para desconectar o usuário dê um clique no botão .
Obs.: Este botão deverá ser utilizado, por exemplo, quando o usuário estiver travado, ou seja, aparecerá que o usuário está conectado, mas ele não consegue se conectar. Então quando é fechada a conexão do usuário é reiniciada a conexão para que o usuário volte a se conectar.
-Para desconectar o ponto de roteamento dê um clique no botão .
Obs.: Este botão deverá ser utilizado, por exemplo, quando vários os usuários de um ponto de roteamento estiverem travados, ou seja, aparecerá que os usuários estão conectados, porém eles não conseguem se conectar. Então quando é fechada a conexão do ponto de roteamento é reiniciada a conexão para que os usuários voltem a se conectar.
Se desejar sair sem fechar nenhuma conexão dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
§ Apagar Login de Autenticação
Para apagar um login de autenticação dê um clique com o botão direito do mouse no login de autenticação e escolha a opção Apagar Login de Autenticação. Obs.: Esta opção só poderá ser utilizada para planos que utilizam login para conexão. Ao apagar o login de autenticação é apagado também o e-mail corresponde ao login de autenticação.
Depois de clicar na opção Apagar Login de Autenticação aparecerá à tela abaixo:
- No campo Nome do Plano aparecerá o nome do plano que terá o login apagado.
- No campo Login de Autenticação aparecerá o nome do login que será apagado.
Se desejar apagar o login de autenticação dê um clique no mouse no botão.
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Verificar Configurações no Servidor de Radius
Para verificar as configurações de conexão de um login de autenticação no servidor de radius dê um clique com o botão direito do mouse no login de autenticação e escolha a opção Verificar Configurações no Servidor de Radius.
Depois de clicar na opção Verificar Configurações no Servidor de Radius aparecerá à tela abaixo:
Nesta tela podemos visualizar uma tabela com atributos e valores sobre as configurações de conexão do usuário no servidor de radius.
O atributo Calling-Station-Id informa o Mac Address atribuído para este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Password informa a senha de conexão utilizada por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Framed-IP-Address informa o número de IP atual definido para este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Group-Name informa a qual grupo de velocidades pertence o login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Last-Connection informa a data e hora da última conexão realizada por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Status informa em qual status se encontra atualmente o login de autenticação, ou seja, se ele está conectado ou não. Este status pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Last-Mac-Connected informa o último Mac Address utilizado por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
O atributo Last-IP informa o último IP utilizado por este login de autenticação que pode ser visualizado no atributo Valor.
Obs.: Podemos observar neste exemplo acima que o IP entregue a este login de autenticação é dinâmico, ou seja, a cada momento que o usuário se conecta é entregue a ele um IP diferente.
Para visualizar as configurações de conexão atualizadas dê um clique no botão .
Para sair desta tela dê um clique no botão .
§ Editar Dados do E-mail
Para editar os dados de um e-mail dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail e escolha a opção Editar Dados do E-Mail.
Depois de clicar na opção Editar Dados do E-Mail aparecerá à tela abaixo:
Faça as alterações necessárias clicando nas abas Cadastro, Encaminhamento, AutoResponta e AntiSpam.
Após a alteração do dados do e-mail clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
§ Trocar Senha do E-Mail
Para alterar a senha de um e-mail dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail e escolha a opção Trocar Senha do E-Mail.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No campo E-Mail aparecerá o e-mail que terá a senha alterada. - No campo Senha digite a nova senha para o e-mail.
Para salvar a nova senha dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Se desejar sair sem salvar a nova senha dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
§ Trocar o E-Mail de Cliente
Para trocar o e-mail de um cliente para outro cliente dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail e escolha a opção Trocar o E-Mail do Cliente. Obs.: Esta opção não é permitida para o e-mail principal. Se desejar apenas trocar o e-mail de um cliente para outro plano do mesmo cliente, escolha no campo Nome do Cliente da tela abaixo o nome do mesmo cliente.
Depois de clicar na opção Trocar o E-Mail do Cliente aparecerá à tela abaixo:
- No campo E-Mail aparecerá o e-mail que será trocado de cliente e de plano.
- No campo Nome do Cliente dê um clique no botão Arquivo:Bt add para escolher o cliente.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No campo Caracteres de Pesquisa digite o nome do cliente que receberá o plano.
Depois clique no botão para fazer a pesquisa do cliente.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
Dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do cliente.
Depois dê um clique no botão para selecionar o cliente.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No campo Plano do Cliente escolha o plano que receberá o e-mail.
Para salvar a alteração do e-mail para outro cliente e outro plano dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Se desejar sair sem salvar a alteração dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
§ Enviar E-Mail de Teste
Para enviar um e-mail de teste dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail desejado e escolha a opção Enviar E-Mail de Teste.
§ Verificar Caixa Postal
Para verificar a caixa postal de um e-mail dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail desejado e escolha a opção Verificar Caixa Postal.
Depois de clicar na opção Verificar Caixa Postal aparecerá à tela abaixo:
- No campo Data aparecerá à data de recebimento do e-mail. - No campo From aparecerá o remetente do e-mail. - No campo Subject aparecerá o assunto do e-mail. Em seguida dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse no e-mail desejado para ler a mensagem.
§ Trocar Quota do E-Mail
Para trocar a quota de um e-mail dê um clique com o botão direito do mouse no e-mail desejado e escolha a opção Trocar Quota do E-Mail.
Depois de clicar na opção Trocar Quota do E-Mail aparecerá à tela abaixo:
- No campo Conta de E-Mail aparecerá à conta de e-mail que terá a quota alterada. - No campo Quota Atual aparecerá à quota atual que a conta de e-mail possui. - No campo Nova Quota digite a nova quota que a conta de e-mail passará a ter.
Em seguida clique no botão para efetuar a troca.
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Cadastrar Novo E-Mail de Domínio
Para cadastrar um novo e-mail de domínio dê um clique com o botão direito do mouse no plano de hospedagem e escolha a opção Cadastrar Novo E-Mail de Domínio.
Depois de clicar na opção Cadastrar Novo E-Mail de Domínio aparecerá à tela abaixo:
- No campo E-Mail digite o nome de e-mail que será cadastrado.
- No campo Senha digite a senha que será utilizada pelo cliente ou clique no botão para que o sistema gere uma senha.
- Preencha as opções das abas Cadastro, Encaminhamento, AutoResposta e AntiSpam.
Após o preenchimento do dados do e-mail clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar apagar o e-mail dê um clique no mouse no botão.
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Cadastrar Novo Domínio
Para cadastrar um novo domínio dê um clique com o botão direito do mouse no plano de hospedagem e escolha a opção Cadastrar Novo Domínio.
Depois de clicar na opção Cadastrar Novo Domínio aparecerá à tela abaixo:
Inicialmente aparecerá a aba Cadastro, preencha-a corretamente.
- No campo Nome Domínio digite o nome de domínio desejado. - No campo Plano do Cliente aparecerá o nome do plano para o qual será criado o domínio. - No campo Tamanho (MBytes) aparecerá o valor em MBytes que o domínio terá para utilizar. - No campo Data Registro digite a data de registro do domínio. - No campo Desenvolvedor digite o nome do desenvolvedor do site. - No campo Fone digite o número de telefone com DDD do desenvolvedor do site. - No campo E-Mail digite o e-mail do desenvolvedor do site. - No campo Observações digite quaisquer observações sobre o domínio.
Depois de preencher a aba Cadastro dê um clique com o botão esquerdo do mouse na aba Servidores e a preencha corretamente.
- No campo Login Administrador digite o login de administrador e no campo Senha ao lado digite a senha para o login de administrador.
- No campo Login de FTP digite o login de FTP e no campo Senha ao lado digite a senha para o login de FTP.
- No campo Servidor Hospedado dê um clique no botão ao lado se desejar alterar o servidor de hospedagem.
- No campo Servidor Correio dê um clique no botão
ao lado se desejar alterar o servidor de correio.
- No campo DNS Primário aparecerá o número padrão de DNS Primário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere.
- No campo DNS Secundário aparecerá o número padrão de DNS Secundário que o cliente deverá utilizar. Se necessário altere.
- No campo Redirecionamento digite se necessário o número de IP que deverá ser redirecionado para este domínio.
- No campo E-Mail Administrador digite o e-mail do administrador do domínio;
- No campo Estatísticas marque a opção Sim se desejar que o sistema apresente na hospedagem do domínio estatísticas como, por exemplo, qual página foi mais acessada ou quantas vezes foi acessada uma página.
- No campo Salvar no Painel de Controle deixe marcada esta opção para que seja salva no painel de controle o domínio.
Após o preenchimento do dados do domínio clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Cadastrar Novo Usuário de FTP
Para cadastrar um novo usuário de FTP dê um clique com o botão direito do mouse no plano de hospedagem e escolha a opção Cadastrar Novo Usuário de FTP.
Depois de clicar na opção Cadastrar Novo Usuário de FTP aparecerá à tela abaixo:
- No campo Plano do Cliente aparecerá o nome do plano do cliente. - No campo Domínio aparecerá o nome de domínio para o qual será criado o usuário de FTP. - No campo Login de FTP digite o nome de usuário de FTP. - No campo Senha digite a senha para o usuário de FTP. - No campo Caminho Físico digite o endereço físico do diretório do domínio, ou seja, o caminho original do domínio no servidor. - No campo Caminho Virtual digite o endereço virtual do domínio, ou seja, o caminho (atalho) que refere ao link simbólico do domínio.
Nas Permissões de Usuário escolha:
- No campo Leitura marque se o usuário terá permissão para ler os arquivos. - No campo Escritura marque se o usuário terá permissão para salvar alterações nos arquivos. - No campo Apagar Arquivos marque se o usuário terá permissão para apagar arquivos. - No campo Permissões Recursivas marque se o usuário terá permissão para acessar diretórios recursivos. - No campo Listar Diretório marque se o usuário terá permissão para listar os diretórios. - No campo Criar Diretório marque se o usuário terá permissão para criar novos diretórios. - No campo Apagar Diretórios marque se o usuário terá permissão para apagar diretórios.
Após o preenchimento do dados do usuário de FTP clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar apagar o usuário FTP dê um clique no mouse no botão.
Se desejar criar novo usuário de FTP dê um clique no botão .
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Cadastrar Novo Banco de Dados
Para cadastrar um novo banco de dados dê um clique com o botão direito do mouse no plano de hospedagem e escolha a opção Cadastrar Novo Banco de Dados.
Depois de clicar na opção Cadastrar Novo Banco de Dados aparecerá à tela abaixo:
- No campo Plano do Cliente aparecerá o plano do cliente. - No campo Domínio escolha o domínio para o qual deseja criar o banco de dados. - No campo Tipo de Banco de Dados escolha o tipo de banco de dados que deseja criar. - No campo Servidor de Banco de Dados escolha o servidor onde será colocado o banco de dados. - No campo Nome Banco de Dados digite o nome do banco de dados.
Após o preenchimento do dados do banco de dados clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar apagar o banco de dados dê um clique no mouse no botão.
Se desejar criar um novo banco de dados dê um clique no botão .
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
§ Editar Dados do Domínio
Para editar os dados de um domínio dê um clique com o botão direito do mouse no domínio desejado e escolha a opção Editar Dados do Domínio.
Depois de clicar na opção Editar Dados do Domínio aparecerá à tela abaixo:
Altere se necessário os dados das abas Cadastro e Servidores.
Depois de fazer as alterações clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar desativar o domínio dê um clique no botão .
§ Acrescentar Login do FTP
Para acrescentar um novo login do FTP dê um clique com o botão direito do mouse no domínio desejado e escolha a opção Acrescentar Login do FTP.
Depois de clicar na opção Acrescentar Login do FTP aparecerá à tela abaixo:
Preencha todos os campos da tela acima.
Depois de preencher todos os campo clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
§ Acrescentar Novo Banco de Dados
Para acrescentar um novo banco de dados dê um clique com o botão direito do mouse no domínio desejado e escolha a opção Acrescentar Novo banco de Dados.
Depois de clicar na opção Acrescentar Novo Banco de Dados aparecerá à tela abaixo:
Preencha todos os campos da tela acima.
Depois de preencher todos os campos clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
§ Acrescentar Host/Alias de Domínio
Para acrescentar um host/alias de domínio dê um clique com o botão direito do mouse no domínio desejado e escolha a opção Acrescentar Host/Alias de Domínio.
Depois de clica na opção Acrescentar Host/Alias de Domínio aparecerá à tela abaixo:
- No campo Plano do Cliente aparecerá o plano do cliente. - No campo Domínio escolha o nome de domínio para o qual será criado o host. - No campo Nome do Host digite um nome para o host. - No campo Tipo de Registro escolha o tipo de registro, ou seja, se será Alias ou Nome. - No campo Apontado para digite para onde irá apontar o host.
Após o preenchimento do dados do host clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar.
Se desejar apagar o host dê um clique no mouse no botão.
Se desejar criar um novo host dê um clique no botão .
Se desejar sair] desta tela dê um clique no botão .
§ Trocar o Domínio de Cliente
Para trocar o domínio do cliente para outro cliente dê um clique com o botão direito do mouse no domínio desejado e escolha a opção Trocar o Domínio de Cliente.
Depois de clicar na opção Trocar o Domínio de Cliente aparecerá à tela abaixo:
- No campo Domínio aparecerá o domínio que será trocado para outro cliente. - No campo Nome do Cliente dê um clique no botão para escolher o cliente. Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No campo Caracteres de Pesquisa digite o nome do cliente que receberá o plano.
Depois clique no botão para fazer a pesquisa do cliente.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
Dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do cliente.
Depois dê um clique no botão para selecionar o cliente.
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No campo Plano do Cliente escolha o plano que receberá o domínio.
Para salvar a alteração do domínio para outro plano de outro cliente dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Se desejar sair sem salvar a alteração dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
- Para alterar as tributações de uma NF, preciso cancelar a NF e após editar a tributação e gerar a nota novamente.
- Cada composição de uma nota pode ser alterada.
- As configurações dos tipos de planos sempre prevalecerão na tela "Planos e Serviços" quando adiciono o plano ao cliente com relação a tela de Planos/Serviços do Painel de Configuração.
- Após gerar uma nota fiscal não deve permitir dar descontos.
- Cada composição vira 1 contas a receber.
- Data de ultima ativação, aparece qdo o cliente já foi suspenso.